【培訓對象】
擬創業者、企業創始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董

【培訓收益】
● 掌握企業的戰略定位與股權架構設計，現代化高效率治理公司； ● 熟悉股權激勵的重要性和必要性，知曉股權激勵方案的設計； ● 能夠通過7步法制定并實施股權激勵的方案，提高員工積極性和凝聚力； ● 知曉股權激勵實施過程中的7個常見問題及處理方法，能有效實施股權激勵； ● 掌握股權激勵的設計要點，能把股權激勵落實到企業估值提升上。

第一講：企業的戰略定位與股權架構
一、企業自身的戰略定位
1. 管理變革：合伙人制打破傳統管理層級
2. 管理進化：讓企業員工“為自己而工作”
3. 制定戰略：職業經理人轉變為事業合伙人
4. 建立機制：打造高效的合伙人激勵機制
二、企業股權的頂層架構設計——影響企業估值上限
1. 比較合理的四種股權分配方式
2. 股權分配的核心原則：控制權穩定
3. 常見但不合理的股權分配架構
1）平均分配的股權結構——有分歧時難以形成有效決策
2）“1＞2+3”的股權結構——小股東利益難以保障
3）“1=2+3”的股權結構——兩方聯合排擠一方的內耗
4）小股東眾多的股權結構——意見難統一且決策流程過長
5）沒有給未來融資預留空間的股權結構——融資稀釋后實控人喪失控制權

第二講股權價值塑造
一、讓投行/投資人給公司高估值
1. 行業與產業鏈地位決定估值上限
2. 公司財務指標與可成長性決定估值下限
3. 股權結構合理性構成決定公司估值中位數
二、掌握提升企業估值的三大法寶
第一大法寶：業績的可持續增長規劃——盈利增長
第二大法寶：提高信息披露的質量和頻率——公司質量
第三大法寶：全媒體時代的資本品牌管理——市場預期差

第三講股權激勵的重要性和必要性
一、股權激勵的基礎認知
1. 什么是股權激勵——順應人性激發人性的長效激勵機制
2. 股權激勵的重要作用
1）從源頭上激發員工執行力和戰斗力
2）招才納賢，企業做大做強的必由之路
3）降低人力成本，減少現金支出
4）穩住老員工，保持企業穩定性
5）聯合上下游，打通產業鏈
3. 股權激勵的應用價值——開疆辟土封侯
二、從成功案例看股權激勵的巨大能量
案例：晉商“頂身股”的成功之道
案例：華為股權激勵迸發的巨大能量
案例：上市公司股權激勵對公司市值的影響分析
——股權激勵的啟示：股權激勵運用得當能夠幫助企業快速壯大

第四講：股權激勵的方案制定
一、九種常見的股權激勵工具
激勵工具1：干股激勵
激勵工具2：期權激勵
激勵工具3：限制性股票
激勵工具4：股票增值權
激勵工具5：虛擬股權
激勵工具6：分期延期支付
激勵工具7：員工持股計劃
激勵工具8：管理層收購（MBO）
激勵工具9：股份贈予
二、七步做好股權激勵方案：
第一步：確定激勵對象的依據和范圍
第二步：確定激勵的股份來源和數量
第三步：規劃股權激勵方案相關日期
第四步：根據估值確定股份行權價格
第五步：制定股份授予方式行權條件
第六步：制定股權激勵動態調整依據
第七步：規定股權激勵管理監督機構

第五講 股權激勵的實施實務
一、股權激勵實施的七個流程
1. 公示方案
2. 確立對象
3. 簽訂協議
4. 召集會議
5. 搭建主體
6. 變更登記
7. 舉行儀式
二、股權激勵之動態調整
1. 需要動態調整的情形
1）激勵達成后失效，坐享其成安于現狀
2）激勵對象只看個人利益和短期目標
3）公司發展壯大，原有激勵方案不再匹配
2. 動態調整的五種機制
1）股權激勵模式升級調整
2）隨崗位變動而動態調整
3）考核績效掛鉤動態調整
4）股權激勵數量動態調整
5）設立人員退出調整機制
3. 動態調整的流程
1）統籌規劃
2）選擇指標
3）分配權重
4）考核績效
5）動態調整
6）總結復盤
10.4動態調整的注意點：不要引發員工沖突
三、股權激勵之避坑指南
1. 老板決心不堅定，舍不得分，也不知什么時候分
2. 股權結構不合理，導致實施股權激勵后控制權存在風險
3. 分配不公，規則不清晰，反而造成員工離心離德
4. 靜態激勵，達成后缺乏調整和約束，養肥了員工喪失了斗志
5. 方案過于復雜，宣講不到位，員工響應不高
6. 企業財務不規范，員工缺乏對企業信任
7. 股權激勵違規，存在稅務風險和財務瑕疵 

吉林大學管理學碩士
深圳證券交易所董事會秘書資格
深圳市企業戰略并購促進會理事
——2大證券交易所獨立董事任職資格——
深圳證券交易所獨立董事任職資格
上海證券交易所科創板獨立董事任職資格
——4個金融細分行業從業資格——
人社部碳交易員|證券從業資格|期貨從業資格|基金從業資格
現任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監、基金經理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營業部總經理、金牌培訓師
擅長領域：IPO上市、并購重組、投融資、股權激勵、股權設計、私募股權基金、宏觀經濟分析等領域
★ 主導資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權收購，到成功并購重組退出的資本運營閉環。
★ 30+家上市公司資本運營顧問：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創藥業等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創藥業上市后估值提升3倍。
★ 15億規?；鸸芾碡撠熑耍?家所投企業實現IPO上市、2家所投企業估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創新生物醫藥、創新消費服務、新能源等國家大力發展領域。

實戰經驗：
01-在資本運營全流程閉環【實控權收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過二級市場舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權】指導上市公司合理利用公司法及監管規則，維護股東權益、完善公司法人治理結構，通過召集股東大會成功改組董事會、監事會，獲得上市公司實際控制權。
【開展企業并購重組】主導盡職調查并談判各類資產，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯網營銷獨角獸企業--天下秀數字科技(集團)股份有限公司。
【實現市值提升投資退出】兩年內公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運營閉環。

02-在資本運營【投資銀行-股權投資-私募基金-產業基金】中全業務覆蓋，實戰成果顯著
投行業務經驗豐富：參與過長白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產重組項目、主導過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項目，并成功為企業完成員工激勵計劃和定向增發投資引入。
投資領域成績顯著：為被投企業對接融資機構、引進高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權激勵計劃、給企業估值提升和IPO上市賦能。其中聯贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創藥業（688302.SH）、精致達等4家所投企業實現IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫療科技2家所投企業估值增長超5倍，成為熱門獨角獸。
私募基金運營獨到：與上市公司金風科技、福田引導基金共同發起設立新能源產業投資基金，總規模10億元。參與新能源行業光伏、儲能、氫能、碳交易等領域投資。評估項目可行性，測算項目收益率及償債能力，開發項目實施方案，完成項目資產變現交易。新能源領域總投資規模超6億元人民幣。

03-作為培訓講師，賦能100+家企業提高資本運營水平
◆ 累計為100+家企業：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業上市IPO》《股權激勵》《股權融資》等課程。
◆ 累計為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等，開展《股權設計：公司股權設計與資本運營》《股權投資》等課程。
◆ 累計為20+家私募股權基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創業投資、深圳市柏納股權投資基金管理等，開展《私募基金運營管理》課程。

主講課程：
《全面注冊制與企業IPO上市》
《私募股權投資基金的運營與管理》
《股權激勵與企業估值提升》
《企業成功股權融資操作實務》
《公司股權設計與資本運營》
《2023年宏觀經濟與熱門行業投資機會》 

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