- 用服務(wù)讓銷售利潤倍增-客戶全生命周期
- 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理
- 銷售渠道拓展與維護(hù)
- 需求挖掘與方案銷售™—建
- 銷售團(tuán)隊(duì)問題分析與解決
- 品牌戰(zhàn)略:短視頻時(shí)代的品牌與營銷 —
- 外呼中心的電話營銷技巧
- 銀行品牌營銷管理
- 保險(xiǎn)行業(yè)大客戶戰(zhàn)略營銷
- 中國移動客戶經(jīng)理營銷技巧與服務(wù)技能培
- 卓越的大客戶營銷實(shí)戰(zhàn)技能提升策略
- 大客戶營銷模式建設(shè)
- 性格營銷與國學(xué)商道
- 酒店?duì)I銷管理
- 移動通信營業(yè)廳運(yùn)營管理藝術(shù)與主動服務(wù)
- 銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)及營銷提升
留客增益:公募基金組合營銷
課程編號:55403
課程價(jià)格:¥16840/天
課程時(shí)長:2 天
課程人氣:216
- 課程說明
- 講師介紹
- 選擇同類課
銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
【培訓(xùn)收益】
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營銷的銷售技能 ● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置
導(dǎo)入:基金的類型
互動:適合普通人投資的基金品種都有哪些?
第一類:公募基金
第二類:債券型基金
第三類:股票型基金
第四類:指數(shù)型基金
第五類:混合型基金
第一講:基金的研究分析
互動:能賺錢的基金都長什么樣子?
一、基金經(jīng)理分析
討論:如何選出吸金體質(zhì)的基金投資操盤手?
1. 分析研究的基礎(chǔ)邏輯
——你投資的錢給這個(gè)人去操盤,你放心嗎?
2. 基金經(jīng)理畫像
——學(xué)歷、履歷、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)背景、基金管理歷史
3. 投資策略
研討:基金經(jīng)理管理基金過程中如何進(jìn)行投資?
4. 投資風(fēng)格
1)穩(wěn)健/激進(jìn)
2)中庸/平庸
二、基金產(chǎn)品分析
討論:如何判斷這支基金能不能幫助客戶賺到錢?
1. 在周期中賺到錢的秘訣
——行業(yè)輪動與行業(yè)配置
2.基金產(chǎn)品中幫助客戶轉(zhuǎn)到錢的兩大維度
維度一:投資倉位管理
維度二:持股集中度
3. 基金產(chǎn)品的“賺錢效應(yīng)”分析評估指標(biāo)
指標(biāo)一:換手率
指標(biāo)二:勝率
指標(biāo)三:回撤
指標(biāo)四:收益率
分享:基金產(chǎn)品的分類排名及應(yīng)用
第二講:基金的篩選
導(dǎo)入:基金投資及配置方法論
1. 基金挑選與配置的底層邏輯
2. 經(jīng)濟(jì)周期輪動下的基金選擇
3. 結(jié)合理財(cái)目標(biāo)尋找基金類型
第一步:基金排行榜分析
分析:基金銷售、收益、回撤、夏普排行榜,研究投資表現(xiàn),發(fā)掘收益規(guī)律
第二步:基金篩選
篩選:根據(jù)投資規(guī)律選擇目標(biāo)基金
第三步:牛股選基
篩選:根據(jù)持倉股票比例,結(jié)合A股市場行業(yè)輪動規(guī)律
第四步:場內(nèi)基金選擇
購買:明確目標(biāo)基金,協(xié)助進(jìn)行場內(nèi)基金選擇
第五步:主題選基
購買:根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)偏好進(jìn)行基金選擇和購買
第六步:基金組合配置規(guī)劃
配置:根據(jù)客戶投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)偏好及投資收益目標(biāo)搭建基金組合
第七步:基金的投后管理
管理:根據(jù)組合的投資收益,協(xié)助客戶進(jìn)行投后持倉、加倉、輪換、申購、贖回
第三講:基金產(chǎn)品銷售場景演練(運(yùn)用演練)
一、美林時(shí)鐘基金配置模型
實(shí)操:美林時(shí)鐘基金配置模型結(jié)合行內(nèi)主推基金產(chǎn)品現(xiàn)場模擬演練
二、基金產(chǎn)品FABE推薦邏輯及話術(shù)
實(shí)操:基金產(chǎn)品FABE推薦邏輯應(yīng)用訓(xùn)練——如何介紹一支基金產(chǎn)品
三、基金的營銷異議處理
工具:基金營銷話術(shù)
基金研究分析工具:天天基金網(wǎng)、晨星網(wǎng)、蘿卜投研、韭圈兒、雪球、烏龜量化
第四講:基金的營銷計(jì)劃及個(gè)人營銷管理(實(shí)操)
一、客戶100工具介紹
訓(xùn)練:客戶100工具應(yīng)用訓(xùn)練
二、計(jì)劃設(shè)定
規(guī)劃:基金營銷計(jì)劃設(shè)定
三、營銷方法
運(yùn)用:朋友圈經(jīng)營技巧
四、獲客渠道
工具:建立被動獲客系統(tǒng)的媒體平臺及工具
曾德飛老師 財(cái)富管理專家
15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士
編寫《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》第六版教材(CHFP委員會特邀)
輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬人次點(diǎn)擊率
曾任:中國平安(世界500強(qiáng))|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任:某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理
曾任:大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))|運(yùn)營支持總監(jiān)
曾任:天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)
多個(gè)專業(yè)證書持有者:CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師:郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等,累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目
【理財(cái)顧問】理財(cái)規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問
【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》(中啟創(chuàng)優(yōu)特邀)及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證,完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
『專“一”』:擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層,取得“一”的突破
保費(fèi)全省第一:任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理,分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域,負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長,取得營銷團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模,年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬
占當(dāng)?shù)厥袌龅谝唬喝温毮持鹑诼殬I(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理,分管5家分公司,負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績,取得年度營收1500萬,分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌龅谝?br />
用戶運(yùn)營增長100萬:任職大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))運(yùn)營總監(jiān),分管內(nèi)容運(yùn)營工作、險(xiǎn)種商務(wù)對接工作,推動運(yùn)營業(yè)務(wù)取得巨大增長。
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『專“研”』深耕理財(cái)規(guī)劃之道,搭建培育平臺及線上學(xué)習(xí)體系,拓大理財(cái)師平臺
專業(yè)體系搭建:為天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動,搭建公司理財(cái)師三大級別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺評審:為北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會負(fù)責(zé)歷屆《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建,并擔(dān)任大賽評委,促進(jìn)全金融知識與技能的融合,大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng):為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì),采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式,通過標(biāo)桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn),為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn),累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力,提升團(tuán)隊(duì)核心競爭力,3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程,為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn),累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目,促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,3年累計(jì)開班800+期,累計(jì)輸送3w+名理財(cái)規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師:進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財(cái)富管理人才,現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè),反饋良好。
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『專“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營銷項(xiàng)目,反饋良好,其中:
→平安銀行北區(qū)《高績效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營攻略》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
主講課程:
《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(銀行)》
《高客經(jīng)營:家族財(cái)富管理與傳承營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》
《中高端客戶留存:理財(cái)經(jīng)理儲蓄險(xiǎn)營銷》
《留客增益:公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢,家族財(cái)富管理”沙龍(私行)》
《銀行業(yè)中高凈值客戶財(cái)富管理“法保”(沙龍講座)》
授課風(fēng)格:
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默:結(jié)合老師多年課程制作及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),講授專業(yè)的財(cái)富內(nèi)容,并結(jié)合老師詼諧幽默的表達(dá)方式,讓學(xué)員們能夠輕松接收內(nèi)容。
案例分析與情景訓(xùn)練:課堂分享理論知識與實(shí)戰(zhàn)工具,并進(jìn)行情境演練,加深專業(yè)知識落地性,并落實(shí)到日常工作中。
引導(dǎo)教學(xué)與體系搭建:引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系,在課后能夠自主的將學(xué)習(xí)到的思維體系能夠落實(shí)到工作管理中。
部分服務(wù)客戶:
保險(xiǎn)行業(yè):中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽(10期)、光大永明、天安人壽、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè):中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……
三方財(cái)富:諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、鉅派財(cái)富、恒天財(cái)富……
部分客戶評價(jià):
視野開闊,案例詳實(shí),剖析精確,沙龍講座效果非常贊,老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點(diǎn),為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財(cái)?shù)姆绞郊疤攸c(diǎn),場均保費(fèi)預(yù)收達(dá)成效果很好。
——中國平安人壽總公司培訓(xùn)部 馬經(jīng)理
專業(yè)、負(fù)責(zé)、邏輯清晰,老師的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實(shí)戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗(yàn),從基礎(chǔ)到實(shí)戰(zhàn),老師的輔導(dǎo)項(xiàng)目目標(biāo)和效果達(dá)成都很棒。
——廣發(fā)銀行佛山分行財(cái)富管理與私人銀行部 李經(jīng)理
不只是一場簡單的沙龍分享,老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財(cái)產(chǎn)品,以及財(cái)富管理的必要性,給客戶的體驗(yàn)和感受度都很好。
——恒天財(cái)富私人銀行部 王經(jīng)理
專業(yè)知識扎實(shí),營銷經(jīng)驗(yàn)豐富,授課訓(xùn)練有效,對復(fù)雜金融產(chǎn)品如保險(xiǎn)、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗(yàn)豐富,并將經(jīng)驗(yàn)融入到了課程當(dāng)中,幫助我行的理財(cái)經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容,更好的服務(wù)客戶。
——中國郵儲銀行吉林分行 邢經(jīng)理
授課效果很好,為我行理財(cái)經(jīng)理們進(jìn)行的培訓(xùn)課程,幫助理財(cái)經(jīng)理能夠更清晰理財(cái)產(chǎn)品,能夠更好的為客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品以及最適合客戶的服務(wù)方式,在培訓(xùn)后人均保險(xiǎn)、基金銷售業(yè)績增長明顯。
——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理
私行高客理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)能力培訓(xùn)給到我行私行理財(cái)經(jīng)理全新的視角去理解高客服務(wù)于營銷的底層邏輯,讓他們能夠更自主的進(jìn)行高客服務(wù),提升對高客的服務(wù)質(zhì)量。
——諾亞財(cái)富上海分公司培訓(xùn)部 劉經(jīng)理
曾老師的產(chǎn)說會講座助推我司開門紅保費(fèi)達(dá)成,產(chǎn)說會從法商角度為客戶們提供了更清晰的財(cái)富管理的內(nèi)容介紹,這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。
——太平人壽海南分公司教育培訓(xùn)部 康經(jīng)理
部分授課照片:
郵儲銀行
《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜產(chǎn)品營銷訓(xùn)練》 友邦保險(xiǎn)
《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局》
泰康人壽
《美晚生活、今生無憂——科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)老》 陽光人壽
《應(yīng)對“經(jīng)濟(jì)寒冬”的秘訣—家庭資產(chǎn)配置》
中國平安(23期)
《新稅改形勢下的家庭財(cái)富配置》 中國平安(28期)
《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下宏觀經(jīng)濟(jì)解析》
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智贏未來 —— 5G時(shí)代客戶經(jīng)理綜合營銷技能提升營
課程背景:傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)、跨行跨界,一方面是日趨激烈的市場競爭,多方角力的市場格局,另一方面是日趨同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài),作為一線產(chǎn)品營銷的客戶經(jīng)理在很多方面就會顯得捉襟見肘。于是乎我們是不是經(jīng)常有如下狀況:Ø 您是不是面對業(yè)績考核壓力山大,總感覺到心有余而力不足?Ø 您是不是覺得無論怎么努力和客戶之間總隔著點(diǎn)看不見摸..
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第一課:什么是自傳播1.為什么你的產(chǎn)品需要做自傳播2.好營銷與壞營銷的黃金判斷標(biāo)準(zhǔn)3.好產(chǎn)品與壞產(chǎn)品的黃金判斷標(biāo)準(zhǔn)4.宏觀視角看自傳播本章案例解析:1.建軍節(jié)刷屏H52.新華社“剛剛體”3粑粑瓜子4.OFO/摩拜共享單車 第二課:提高自傳播式整合營銷效果的3大驅(qū)動力1.驅(qū)..
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新零售餐飲品牌互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的整合營銷方法
第一課:整合營銷的底層邏輯學(xué)習(xí)目的確保整合營銷做對,規(guī)避市場彎路不懂整合營銷的底層邏輯,掌握再多營銷理論與方法也沒有意義課程內(nèi)容一個(gè)邏輯呈現(xiàn),什么是企業(yè)10倍速增長的爆品打造邏輯一張圖譜看清,為什么你的企業(yè)做不大\做不快\利潤微薄一個(gè)案例頓悟,為什么定位等營銷理論,都沒能解決你的營銷問題超級爆品王老吉對餐飲品牌整合營銷的啟..
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縱橫銀行+ 銀行跨界整合營銷全系統(tǒng)訓(xùn)練
第一講:銀行破局之道一、銀行業(yè)的外患內(nèi)憂1. 外患:互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行業(yè)的沖擊2. 內(nèi)憂:各家銀行的價(jià)格戰(zhàn)廝殺困局二、經(jīng)營思維與營銷思維的五大區(qū)別三、構(gòu)建縱橫交錯(cuò)的金融生態(tài)圈1. 縱橫交錯(cuò)1)縱——專業(yè)金服2)橫——跨界整合2. 三大平臺1)企業(yè)的成長孵化平臺2)客..
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互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式與整合營銷培訓(xùn)
一、移動互聯(lián)網(wǎng)未來大趨勢趨勢一:線下商戶借助移動互聯(lián)網(wǎng)翻身移動趨勢二:互聯(lián)網(wǎng)巨頭對移動互聯(lián)網(wǎng)的投資并購繼續(xù)延續(xù)趨勢三:深度融合,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加快移動互聯(lián)網(wǎng)布局趨勢四:互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用將大量涌現(xiàn)趨勢五:社交成為普適版塊,solomo持續(xù)火爆趨勢六:娛樂性將成為智能手機(jī)的第一大應(yīng)用趨勢七:入口之爭仍將繼續(xù)激烈趨勢八:移動支付將..
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第一講:認(rèn)識微博營銷1. 微博營銷的社會變革2. 微博營銷的差異性3. 微博用戶的年齡、使用習(xí)慣分析4. 微博營銷經(jīng)典案例分析第二講:微博營銷的4I原則1. 趣味(interesting)2. 利益(interests)3. 互動(interaction)4. 個(gè)性化(individuality)第三講:微..