【培訓對象】
銀行客戶經理、理財經理，保險公司營銷人員

【培訓收益】
從根本上理解保險的深刻意義 梳理保險發展的歷史脈絡，加深對保險甚至是對金融業的理解 掌握不同品種保險的分類，掌握各種保險的意義所在 客戶維護體系建設，包含客戶維護頻率和維護內容 學習使用保障類產品提高客戶粘性 學會使用保險營銷的常見工具 高端客戶定制化產品服務

 一、保險的起源與現代保險分類及意義
1、海上貿易發展和經濟發展的需要
2、保險誕生和后續的發展
3、一張圖說明白保險的分類和意義
4、現代保險在資產配置中的作用和意義
5、深刻理解保險的重要性
二、銀行銷售保險方法與需要保險的支持
1、如何制定客戶合理的網點與個人目標
2、如何打消銀行銷售保險的顧慮
3、有效篩選匹配度較高的客戶
4、協助銀行開展客戶邀約
5、保險沙龍的配合及營銷
三、保險客戶服務體系建設
1.建立客戶信息檔案
客戶畫像——客戶基礎資料分析、客戶職業、家庭和收入情況分析
2.客戶維護頻率和維護內容
根據客群類型和層級制定客戶維護策略和頻率
根據節假日和客戶生日等進行常態化維護
通過知識類信息進行理念維護
通過保障類產品提升客戶粘性
3.保險營銷售后
售后常見退保情況分析并協助銀行開展客戶挽留
四、大客戶營銷專業性分析
1、打破盲目的信念
他一定有很多渠道購買保險
他一定有很多保險了
他堅決不買保險
2、保險幫助大客戶規避五大風險
1、 時間風險
2、 婚姻風險
3、 繼承人風險
4、 稅務風險
5、 債務風險
五、大客戶保險配置與生命周期理論
1. 單身期
2. 形成期
3. 成長期
4. 成熟期
5. 退休期

——銀行金融產品營銷實戰專家
曾任曾任華泰期貨深圳營業部渠道總監
曾任曾任中國電建市政建設集團投融資總監
畢業于北京航空航天大學
深圳前海產業智庫金融研究員
工業和信息化部互聯網營銷師
帆書（樊登讀書）認證互聯網營銷師
招商銀行客戶經理培訓顧問
中國銀行公司業務轉型顧問
農業銀行零售產品營銷顧問
建設銀行旺季營銷賦能顧問
興業銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營銷賦能顧問

【個人簡介】
張亞西老師擁有重點大學金融學背景，從事銀行金融培訓11年，儲備了大量營銷實戰案例，具備六大國有商業銀行、股份制商業銀行、農商行、地方行等銀行豐富的培訓輔導經驗。在中國頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業務，擁有金融實戰一線經驗。曾任八大央企之一的中國電建旗下公司任職投融資總監，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機構溝通接洽業務。
張老師輔導銀行總行超過5家，分行超過30家，網點超過500家，輔導理財經理超過1000名（微信好友可見）。
張老師近年來線上課程日益火爆，對互聯網授課有深入研究和實踐。帆書（樊登讀書）認證互聯網營銷師。
部分輔導項目內容：
張老師在農業銀行天津分行某支行輔導期間，帶領該支行從期繳保險銷售倒數落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬保費，連續返聘，直至做完最后一家網點。
張老師在工商銀行安徽某二級分行開展電話訓練營培訓培訓期間，充分調動學員氛圍，精準賦能學員電話營銷和客戶畫像分析，現場添加微信率達到78%，邀約到店率達到41%，不完全統計成交儲蓄存款1.8億，基金600萬，期繳保險550萬。
張老師在北京中行某支行行動學習訓練營期間，賦能學員超額完成支行預定任務210%，獲得學員滿分好評，總結會氛圍拉滿，學員收到豐厚，行長激動總結講話。圓滿達成學習提升任務目標。
張老師在建行天津分行某支行輔導開門紅旺季營銷，利用大課培訓，晨會賦能，夕會復盤，白天一對一輔導等方法，到3月底完成上級行制定存款17億目標，達到17.9億。
張老師在培訓招商銀行南京分行期間，幫助學員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個三”，“資產配置使用手冊”，“保險營銷三部曲”，“演講與表達3大場景”等學習內容，行長聽完后表示”張老師課程是這么多培訓里面最實用的”。
張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無數家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學知識和實戰經驗武裝學員，協助學員不斷超越自我，提升業務，更上一層樓。

【授課風格】
實戰性強：注重實戰技能培訓，認為不結合具體實際的培訓是盲目的。力求打通“上中下”（認知、知識和經驗），貫穿“左中右”（全視野、全場景）。
體驗式授課：授課風格犀利不乏幽默、互動性很強，比喻深入淺出，通俗易懂，經常結合教練、引導、NLP、游戲等方法讓學員沉浸式、體驗式學習、情景式學習。課前溝通貼合需求解決問題！互動交流、生動形象代入感強、接地氣的教學風格深得各地學員的好評。
案例豐富：張老師10多年培訓經驗，積累大量親身參與的營銷案例和管理方法，用事實和數字作為培訓依據。

【主講課程】
宏觀經濟類
《美元歷史、美元利率以及對全球影響和應對方法》
《宏觀經濟下銀行普惠業務營銷流程與痛點解析》
《金融業宏觀經濟與熱點問題分析》
《商業銀行市場調研報告撰寫方法》
保險基金類
《保險營銷訓練營》
《期繳保險業績倍增訓練營》
《基金營銷訓練營》
《銀行大客戶營銷之道》
《銀行大零售綜合營銷》
《新常態下零售客戶綜合經營提升》
《銀行公司存款營銷如何破局》
《電話營銷實戰技能》
《財富管理與資產配置》
《宏觀經濟與信用卡場景金融》
網點管理類
《私行客戶維護之道》
《廳堂投訴處理與優質服務打造》
《網點精細化營銷管理能力提升》
《銀行客戶維護與信息治理》
《銀行公司業務營銷流程與痛點解析》
《客戶服務經營體系與銀保聯動營銷》 

• 金牌物業客戶服務：怎么做到業主最滿意、客服最輕松？

   

  課程收益：了解客戶服務和客戶關系管理的內涵和發展了解客戶服務和客戶關系管理的重要意義和作用了解業主投訴物業公司的原因提升客服禮儀能力提升客服的溝通能力提升客服的心態能力提升客服的綜合能力掌握金牌客服的標準掌握提高業主滿意度和忠誠度的方法掌握減輕客服壓力的方式課程安排： 上午9:00-..

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• 銀行客戶服務意識與服務技能提升

   

  第一講：建立優秀服務意識一、服務是什么？1. 服務的特點2. 服務的表現形式二、客戶是誰？1. 客戶真的是上帝么？”2. 服務客戶對我有益嗎？3. 客戶的兩大需求三、優質服務的三個階梯1. 服務理念2. 服務態度3. 服務行為四、客戶滿意的維度1. 客戶滿意是服務最低目標2. 客戶忠誠才..

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  第1章 什么是內部客戶服務？1. 案例討論：中國企業向華為學習什么？2. 互聯網思維給企業帶來什么？用戶思維/扁平化組織3. 內部客戶的由來？什么是內部客戶服務?4. 內部客戶的分類：職級客戶、職能客戶和工序客戶；5. 關于內部客戶必須澄清的四個基本問題。第2章 為什么要做內部客戶服務？1. 問題1：協同困難，導致工作效率低下..

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• 培養內部客戶服務意識

   

  【課程說明】客戶至上，互聯網思維重要體現。客戶并不僅僅指公司（市場）外的服務對象，也指公司內部每一個服務對象。將上級領導、下級員工和公司同事，每一個與自己工作相連接的人作為客戶對待，以服務之心協同工作。 【課程大綱】第1章 服務是一種價值1. 服務經濟時代的到來；2. 服務是利潤的源泉；3. 服務是客戶互聯時代的競爭力；4. ..

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• 內部客戶服務

   

  第1章 什么是內部客戶服務？1. 案例討論：中國企業向華為學習什么？2. 互聯網思維給企業帶來什么？用戶思維/扁平化組織3. 內部客戶的由來？什么是內部客戶服務?4. 內部客戶的分類：職級客戶、職能客戶和工序客戶；5. 關于內部客戶必須澄清的四個基本問題。第2章 為什么要做內部客戶服務？1. 問題1：協同困難，導致工作效率低下..

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  銷售技能篇一、高端產品（別墅）的銷售特點1．高端產品（別墅）的銷售特質【資料】某標桿企業高端住宅產品品質指標2．高端產品（別墅）銷售的成功要素（1）環境因素（2）物的因素（3）人的因素3．目前房地產銷售面臨的新挑戰（1）政策面分析（2）市場面分析（3）銷售面分析二、高端客戶的購買心理與購買行為1..

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