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劉子敏

國家理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師鑒定委員會委員

北京薦財咨詢合伙人

經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

曾參與理財規(guī)劃師教材編寫及修訂，并參與出題與審核，多年致力于理財師的培訓(xùn)和個人理財實操技能研究。

擅長家庭財務(wù)分析、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品分析，積累了豐富的家庭財務(wù)規(guī)劃經(jīng)驗，并為客戶提供了大量的理財咨詢。

講授課程：銀行從業(yè)資格系列培訓(xùn)。理財規(guī)劃師課程培訓(xùn)（包括：宏觀經(jīng)濟、經(jīng)濟基礎(chǔ)、財務(wù)會計、稅收基礎(chǔ)等。）

培訓(xùn)對象：銀行、證券、保險等金融行業(yè)的從業(yè)人員，以及對理財有興趣的人員

銀行從業(yè)資格培訓(xùn)系列主講課程：

《個人貸款》、《個人理財》、《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》

理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)系列主講課程：

《宏觀經(jīng)濟》、《金融基礎(chǔ)》、《財務(wù)會計》、《稅收籌劃》等

特色課程：《家庭資產(chǎn)配置與實務(wù)訓(xùn)練》

課程背景：

經(jīng)濟的不斷地發(fā)展帶來了居民財富水平迅速提高以及金融市場的迅猛發(fā)展，然而金融工具以及金融產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象愈演愈烈，行業(yè)競爭不斷加劇，普通大眾的財富管理水平發(fā)展緩慢等等一系列的問題卻嚴重困擾著我們的金融從業(yè)者，如何讓自己從嚴峻的市場競爭中脫穎而出？如何開啟客戶的理財思維及理財需求？如何讓自己從傳統(tǒng)的銷售模式中快速轉(zhuǎn)變？如何通過提高專業(yè)能力讓自己進入銷售的“藍海”？本堂課程便是從專業(yè)實務(wù)能力抓起，通過提高業(yè)務(wù)人員的理財水平與技能，擺脫傳統(tǒng)的競爭模式，進入市場的空白領(lǐng)域，從未達到提升業(yè)績的目的。

課程收益：

課程以國內(nèi)當(dāng)前流行的標準普爾模型為切入點，闡述當(dāng)前客戶家庭進行資產(chǎn)配置的必要性和方法，并通過對傳統(tǒng)營銷手段與顧問式營銷的對比，引導(dǎo)學(xué)員營銷思維的創(chuàng)新，并通過理財水庫、馬斯洛需求以及生命周期圖等理論，全面闡釋為客戶進行家庭理財應(yīng)遵循的科學(xué)方法以及工具，并通過現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、子女教育規(guī)劃和退休養(yǎng)老規(guī)劃等四個方面的家庭核心需求進行具有針對性的實戰(zhàn)演練，從而幫助我們的業(yè)務(wù)人員從更加專業(yè)的角度去分析與挖掘客戶需求，并提升大家利用專業(yè)工具對客戶的需求進行一一解決的能力。

培訓(xùn)課時：6小時/一天

培訓(xùn)對象：銀行、保險、投資等行業(yè)的業(yè)務(wù)精英人員

課程形式：授課+演練

課程風(fēng)格：情景結(jié)合，由淺及深，由表及里，娓娓道來

課程大綱：

一、理財觀念樹立

1.標準普爾家庭資產(chǎn)配置模型的意義與功能

2.傳統(tǒng)營銷與顧問式營銷“功與過”

3.生命周期與人生八大規(guī)劃的“緣與份”

4.“理財水庫”揭示人生理財真諦與理財訣竅

二、現(xiàn)金規(guī)劃在家庭理財實務(wù)中的應(yīng)用

三、消費支出規(guī)劃在家庭理財實務(wù)中的應(yīng)用

四、子女教育規(guī)劃在家庭理財實務(wù)中的應(yīng)用

五、退休養(yǎng)老規(guī)劃在家庭理財實務(wù)中的應(yīng)用

暫無數(shù)據(jù)...

暫無數(shù)據(jù)...

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