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l 第一財經(jīng)特約評論員
l 新加坡南洋理工大學 金融學博士
l 哈爾濱工業(yè)大學（深圳）特聘副研究員
l 原GARP全球風險管理師協(xié)會 地區(qū)總監(jiān)
南京大學、同濟大學、南京信息工程大學、武漢學院、漢口學院、武漢工商學院等高校特聘兼職教授
l CFA注冊金融分析師持證人
l FRM全球風險管理師持證人
l 香港財經(jīng)分析師協(xié)會（HKSFA）會員
l 注冊金融分析師協(xié)會(CFAI)會員
鄔博士是金融領域咨詢專家、財經(jīng)評論專家，國內多檔財經(jīng)欄目特邀嘉賓。是國內多家商業(yè)銀行零售金融創(chuàng)新轉型、高端財富管理領域特聘專家，對中國宏觀變革趨勢下的零售金融轉型發(fā)展、資管新政下金融機構財富管理業(yè)務發(fā)展，和高凈值客戶的資產配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過十年商業(yè)銀行轉型發(fā)展咨詢項目的經(jīng)驗，幫助過多家商業(yè)銀行建立零售轉型模式、財富管理建設的營銷管理與產品體系等，服務過金融機構項目包括工商銀行總行十大專業(yè)人才項目（2016-2021）、工商銀行總行311人才體系建設項目（2018-2021）、工商銀行總行深港聯(lián)動班項目（2018-2021）、浦發(fā)銀行總行二級分行個金行長培訓（2018-2020）、浦發(fā)銀行社區(qū)金融雛鷹計劃（2014-2017）、中信銀行中信紅項目（2015-2018）、平安銀行社區(qū)金融項目（2014-2017）、上海農商行總行零售轉型項目（2014-1016）、桂林銀行總行社區(qū)金融項目（2015）、重慶銀行總行特色支行項目（2013）等、幫助商業(yè)銀行制定現(xiàn)代零售銀行轉型發(fā)展戰(zhàn)略和流程構建與落地。
鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機構轉型發(fā)展”課程被評為工商銀行總行“十大專業(yè)人才系列”精品課程，“資管新政下價值客戶資產配置策略”課程為工總行個人精英客戶培訓系列課程（超15期）學員評分第一的課程。鄔博士還為包括中國銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行（中國）、平安銀行總行及各省級行提供資產配置策略、財富管理、零售轉型等課程。

【課程推薦】 系列一：宏觀經(jīng)濟分析與金融機構創(chuàng)新課程： 《疫情后時代資產配置策略-兼評大類資產的走勢》 ---工商銀行總行杭州研修院：理財經(jīng)濟專業(yè)進階系列培訓（2020直播） 《投資“新”常態(tài)-宏觀經(jīng)濟分析與大類資產投資策略》 ---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：投資專業(yè)序列人才培訓課程（2015-2018） ---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：個人客戶經(jīng)理專業(yè)序列人才培訓課程（2015-2019） 《國際經(jīng)濟形勢分析與海外資產投資》 ---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：投資專業(yè)序列人才培訓課程（2015-2018） 《中國供給側改革路徑下的金融行業(yè)創(chuàng)新模式》 ---中泰（齊魯）證券、方正證券中高管培訓課程（2016-2018） 《備戰(zhàn)衍生產品交易資質：金融衍生產品定價、交易與風險管理中應用實踐》 ---華融金融租賃高管系列培訓課程（五期）（2018） 系列二：零售銀行轉型發(fā)展課程： 《疫情后時代商業(yè)銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展策略》 ---2020年銀行高管直播公開課（2020） 《變革時代下商業(yè)銀行競爭格局環(huán)境與經(jīng)營策略》 ---南京大學商學院EDP項目課程（2017-2019） 《宏觀經(jīng)濟形式分析與零售銀行轉型發(fā)展》 ---郵儲銀行，郵政代理金融高管培訓課程（2012-2019） ---浦發(fā)銀行二級分行分管行長培訓課程（2018、2019） 《變革時代下的零售金融3.0創(chuàng)新發(fā)展》 ---中信銀行總行一級分行分管行長培訓（2017）、中信銀行各一級分行中高管培訓（2016-2018） ---工商銀行一級分行中高管培訓（2016-2019） 《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化競爭之路》 ---浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融管理人員“贏在中場”培訓（2017、2018） ---重慶銀行、上海農商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農商行、瑞豐銀行等中高管培訓（204-2019） 《社區(qū)銀行產能提升策略訓練營》 ---平安銀行總行社區(qū)銀行店長輪訓項目（2015、2016） ---興業(yè)銀行總行社區(qū)金融項目輪訓（2016-2017） 《變革時代下的零售金融發(fā)展前沿趨勢和客群營銷》 ---工商銀行總行深港聯(lián)動人才工程課程（2018、2019） 系列三：高端財富管理與理財規(guī)劃類課程： 《變革時代下高凈值客戶金融資產配置策略》 ---工商銀行總行私行條線人員培訓課程（2018、2019、2020） ---興業(yè)銀行總行私行條線人員培訓課程（2017、2018） 《基于客群分類下的資產配置實戰(zhàn)訓練》 ---諾亞財富領航計劃培訓課程（2016-2018） ---郵儲銀行、郵政代理金融總行精英內訓師培訓課程（2015-2018） 《保險在中高端財富管理中的運用》 --- 中郵人壽、高傅財富、MetLife大都會人壽、中宏人壽精英客戶經(jīng)理培訓（2015-2019） 《財富管理策略：綜合資產配置下的基金投資規(guī)劃》 ---各大商業(yè)銀行省分行客戶經(jīng)理培訓課程（2013-2019）

【服務企業(yè)】 1、商業(yè)銀行 工商銀行總行、中國銀行總行、農業(yè)銀行總行、交通銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、廣發(fā)銀行總行、平安銀行總行、郵儲銀行總行、匯豐銀行（中國）、瑞豐銀行、重慶銀行、桂林銀行、齊魯銀行、南京銀行、晉城銀行、上海農商行、高淳農商行等商業(yè)銀行總行及各省市級分行 2、保險公司 中宏保險、聯(lián)泰大都會人壽、泰康人壽、富德生命人壽、工銀安盛人壽 3、證券公司 中金公司、方正證券、齊魯證券、華泰證券、聯(lián)合證券 4、基金、財富、資管等金融機構 銀華基金、國投瑞銀、諾亞財富、高傅財富、平安財富、錦安財富、華融金融租賃 5、高校 清華大學、復旦大學、南京大學、同濟大學、東北財經(jīng)大學、江西財經(jīng)大學、廣東外語外貿大學、中國海洋大學、重慶理工大學、湖北商貿學院、昆明學院、武漢學院、金陵科技大學

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