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l 曾任招商銀行北京分行財富管理業務推動崗

l 曾任中信銀行總行營業部零售業務產品管理崗

l 中國人才研究會金融人才專業委員會顧問

l 中國財富傳承管理師聯盟高級講師

l 家族企業管理與教練SFB

l CFP國際金融理財師

l Chfp國家高級理財規劃師

l BTV財經頻道特約理財專家。

l 中國國家標準管理委員會（央行直屬）專項組成員

l 國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會委員

l 中央人民廣播電臺經濟之聲欄目特聘理財專家

 

曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業經驗。有豐富的中高端理財咨詢服務經驗，對當代銀行經營機構的零售業務轉型、服務營銷產能提升工作有較深刻的理解和實際操作經驗。

 

核心課程：

Ø 金融理財師大賽輔導

《金融理財師大賽——“銀行金融理財師大賽賽前培訓與輔導”》、

《銀行從業人員資格考前培訓》

《金融理財師CFP（AFP）》

《國家理財規劃師Chfp》

Ø 銀行營銷類培訓

《資產配置背景下的復雜產品營銷能力提升》

《活動營銷策劃與組織》

《客戶經理營銷工作精細化管理》

《高凈值客戶開發維護》

《客戶沙龍會精準邀約技巧》

Ø 銀行專業類培訓

《客戶資產配置與規劃》、《家庭綜合理財規劃實務》、《家族財富保護與傳承》

《銀行產品營銷賣點分析與營銷實戰》、《銀行高凈值客戶開發與維護》

Ø 項目

《私人銀行產能提升培訓輔導》

《復雜產品產能提升培訓輔導》

授課風格：

l 引用多行業實戰案例協助教學，指導實際工作

l 崗位針對性強，相應話術可直接借鑒

l 課程結構豐富、形式多樣，一舉多得

l 授課風格活潑、引經據典，快樂培訓，在快樂中感悟

l 個人實戰經驗豐富，準確尋找學員需求

◎ 中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業銀行私行、中國民生銀行、平安銀行 、中國光大銀行、廣發銀行、華夏銀行、渤海銀行、恒豐銀行、北京銀行、富滇銀行、上海銀行、江蘇銀行、東莞銀行、中國郵政、青島農商銀行、重慶農村商業銀行、江南銀行、四川天府銀行、嘉善農商行、河南省農村信用社等。 ◎ 民族證券、易方達、世紀證券、東北證券、東方財富證券等。 ◎ 中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、太平洋人壽、泰康人壽、中意人壽、瑞泰人壽等。

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