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n 國有行體系服務營銷項目老師

n 四川省中郵期交項目認證老師

n 福建省整村授信項目輔導老師

n 擅長于長期期交保險巡點類輔導營銷顧問

n 擅長于外拓營銷（信貸外拓、銀商聯盟、信用卡外拓、ETC外拓）

n 擅長于服務營銷類項目

 

 

部分擅長項目經歷:

 

基金營銷類項目:

多次主輔導中國農業銀行、工行營銷項目時涉及基金定投營銷。

2018年5月，主導中國農業銀行河源紫金支行營業部基金定投項目，通過崗位聯動+電話邀約方式，成功達成一周20戶的目標，達成率105%。

2018年8月，主導武漢中國銀行基金營銷項目，兩周時間通過存量盤活+全員營銷，兩家支行均完成基金定投任務目標，共完成31戶，平均成功率達到103%。

 

服務營銷類項目

曾多次主輔導中國農業銀行、中工建交郵、以及城商行、信用社項目。

中國農業銀行日喀則分行開門紅旺季營銷項目

中國農業銀行常德分行營銷技能提升項目

中國農業銀行湘潭分行營銷技能提升項目

中國農業銀行江蘇南通分行服務效能提升項目

中國工商銀行湖北分行營銷技能提升

中國銀行棗莊分行網點競爭力提升

中國銀行內蒙分行某支行旺季營銷項目

2018年4月，主導網點多次組織理財沙龍，某場沙龍現場出單新增800萬理財產品，后期跟蹤預約400萬理財產品；

2018年12月-1月，輔導肥西農商行、焦作山陽聯社、內蒙古中國銀行新城支行開門紅項目。

 

擅長于長期期交保險巡點類輔導營銷

2020年7月20日-8月8日，葉老師擔任山東省郵儲銀行項目經理，帶領3位老師針對3個地市分行進行中郵年金險+重疾險營銷輔導，召開市公司啟動會、以區縣公司為單位召開區縣公司二次啟動會。輔導老師在18天內巡點輔導各個網點CRM系統篩選存量客戶的方法，長險營銷技巧、重疾險營銷技巧、廳堂營銷、柜面營銷、電話邀約等營銷話術。項目共計完成中郵長期期交新單保費1729.1萬，郵保安康C新單保費完成65.83萬（已扣除項目內猶豫期撤單）。

2018年10月，主導啟動會宣講、巡點輔導四川巴中區郵政15家網點成功實現中郵短期期交保費309萬，目標達成率116.5%。

2019年3月，主導啟動會宣講、巡點輔導重慶直屬郵儲銀行6家網點成功實現中郵長期期交保費142萬，目標達成率131.4%。

2019年3月，主導啟動會宣講、巡點輔導四川廣元青川郵政9家網點成功實現華夏人壽長期期交保費119.7萬，目標達成率107%。

 

外拓營銷類（ETC信用卡）項目

2018年10月，主導17家網點進行外拓銀商聯盟項目，成功一周簽約并上線合作商戶810戶，成功達成目標126.5%。

2019年2月，主導長沙農商銀行信用卡外拓營銷導入項目，成功帶領5個網點達成17張/人/日的目標，成功一周達成2460張的目標，目標完成率120.4%。

2019年2月，主導郵儲銀行攀枝花支行信用卡外拓營銷導入項目，成功帶領3個網點達成20張/人/日的目標，成功一周達成1400張的目標，目標完成率117.5%。

2019年3月，主導河南洛陽郵儲銀行孟津支行4個網點進行ETC的項目專項營銷，通過電話邀約蓄客+外拓的方式，成功達成一周800戶的目標，目標達成率107.5%。

2019年9月，主導清遠郵儲清新支行信貸外拓實戰項目，4天時間，完成受理182筆，完成率364%，受理金額7612萬，完成率190.3%。

 

整村授信項目：

2018年起多次參與主導整村授信項目：福鼎農村信用合作聯社（4個網點）、永泰農村信用合作聯社（2個網點）、武夷山農商行（2個網點）、羅源農村信用合作聯社（3個網點）

2019年4月主導建甌農商銀行整村授信項目，通過開展整村授信啟動儀式+入戶走訪，成功帶領兩個網點一周建檔120戶，預授信卡發放80張，現場簽約25戶，掃碼收單16戶。

2019年5月，主導光澤農村信用合作聯社整村授信項目，通過開展整村授信啟動儀式+入戶走訪，成功帶領兩個網點一周建檔80戶，預授信卡發放59張，現場簽約22戶，掃碼收單23戶。

 

理論研究：

外拓項目的獲客與維護

柜面服務+廳堂服務流程步驟

保險在家庭資產配置中的作用

➢ 中國農業銀行河北石家莊分行營銷服務提升項目 ➢ 中國農業銀行日喀則分行開門紅旺季營銷項目 ➢ 中國農業銀行常德分行營銷技能提升項目 ➢ 中國農業銀行湘潭分行營銷技能提升項目 ➢ 中國農業銀行江蘇南通分行服務效能提升項目 ➢ 中國工商銀行湖北分行營銷技能提升 ➢ 中國銀行棗莊分行網點競爭力提升 ➢ 浙商銀行衢州分行旺季營銷項目 ➢ 建甌農村信用合作聯社《全員營銷項目》 ➢ 順昌農村信用合作聯社《服務營銷雙主動項目》 ➢ 閩清農村信用合作聯社《精準營銷項目》 ➢ 福鼎農村信用合作聯社《精準營銷項目》 ➢ 永泰農村信用合作聯社《精準營銷項目》 ➢ 武夷山農商銀行《精準營銷項目》 ➢ 羅源縣農村信用合作聯社《精準營銷項目》 ➢ 邵武市農村信用合作聯社《精準營銷項目》 ➢ 滄州農商銀行標準化導入 ➢ 太原農商銀行外拓營銷導入 ➢ 光澤信用社《整村授信項目》 ➢ 建甌農商行《整村授信項目》 ➢ 中國建設銀行陜西分行網點競爭力提升項目 ➢ 德州銀行網點服務效能提升項目 ➢ 中國民生銀行山西太原分行“內戰廳堂、給力高端”導入項目 ➢ 中國民生銀行陜西西安分行“內戰廳堂、給力高端”導入項目 ➢ 中國光大銀行深圳分行“廳堂服務營銷體系建設項目” ➢ 中國光大銀行黑龍江（哈爾濱、大慶）“廳堂服務營銷體系建設項目” ➢ 中國光大銀行長沙分行“廳堂服務營銷體系建設項目” ➢ 中國光大銀行南寧分行“廳堂服務體系建設項目” ➢ 中國光大銀行沈陽分行“廳堂服務體系建設項目” ➢ 中國光大銀行北京分行“廳堂服務體系建設項目” ➢ 中國光大銀行云南分行“網點崗位服務標準化管理培訓” ➢ 山西農商行服務體系建設項目 ➢ 黑龍江農商行服務體系建設項目

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