全方位財(cái)富管理培訓(xùn)培訓(xùn)專題,匯集有關(guān)全方位財(cái)富管理培訓(xùn)培訓(xùn)的相關(guān)培訓(xùn)資訊,全方位財(cái)富管理培訓(xùn)培訓(xùn)包括相關(guān)公開課、內(nèi)訓(xùn)課、培訓(xùn)講師及相關(guān)資訊。其中內(nèi)訓(xùn)課可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求量身定做,具體操作流程可電話咨詢我們的培訓(xùn)顧問,我們將會(huì)全面分析,并和您反復(fù)溝通……努力創(chuàng)造培訓(xùn)效果的最大化。我們已為全國3000多家企業(yè)提供了滿意的培訓(xùn)服務(wù)——復(fù)購率達(dá)到90%以上。
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法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理
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課程背景:● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》;● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》;● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具;作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí),提升自己的“法商..
新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇(客戶答謝會(huì)版)
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課程背景:2018年,中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期,深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū),為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”?為什么兩稅合并落地如此迅速?房產(chǎn)稅是否呼之欲出?遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)?這些..
主講老師:張軼 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:處于高速增長(zhǎng)的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累,出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意,出口下滑,股市震蕩,房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢(shì)如何?2019年經(jīng)濟(jì)..
新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇(客戶答謝會(huì)版)
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課程背景:2018年即是改革開放40周年,也是戊戌變法120周年,外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼,內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心,中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期,貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)如何影響?房產(chǎn)稅是否面臨加速落地?P2P爆雷..
主講老師:張軼 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候,談及法律問題,專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題,能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)..
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全球財(cái)富傳承時(shí)代下的“高客管理”與“家族信托“保險(xiǎn)銷售技能提升
主講老師:郭宏偉 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:隨著政策法規(guī)的不斷推陳出新,無論中產(chǎn)家庭還是雙高家庭,其家庭財(cái)富管理的目標(biāo)和需求都在發(fā)生著或大或小的變化,對(duì)于家族企業(yè)中法律風(fēng)險(xiǎn)的防范和對(duì)金融工具的識(shí)別等方面的專業(yè),更是從業(yè)者需要重點(diǎn)學(xué)習(xí)和提高的。..
新形勢(shì)下的政商思維與保險(xiǎn)財(cái)富風(fēng)控(企業(yè)家私享會(huì))
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課程背景:2018-2109年即是經(jīng)濟(jì)寒冬之年,也是私營企業(yè)集中倒閉之年;經(jīng)濟(jì)的不景氣,讓社會(huì),企業(yè),家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)何在?民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向在哪里?貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)有哪些影響?&ldq..
法稅雙商——謀定保險(xiǎn)財(cái)富保護(hù)與傳承
主講老師:鄢利 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
課程背景:《2018中國高凈值財(cái)富白皮書》顯示,中國高凈值人群數(shù)量增長(zhǎng)迅猛,民營企業(yè)家仍是中國高凈值客戶群體的絕對(duì)中堅(jiān)力量。調(diào)研樣本表明中國已迎來財(cái)富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期,高凈值人群的主體已經(jīng)..
新稅法下的家庭財(cái)富管理策略(保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì))
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課程背景:2020年是中國新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年,以前遙遠(yuǎn)的稅局和國家金庫,第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的鏈接,家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際。《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》課程,通過對(duì)新稅法..
新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略(保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì))
主講老師:王青 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:今年是一個(gè)多災(zāi)多難的年份,中美貿(mào)易戰(zhàn)還沒有結(jié)束,一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意,一首“雪花飄飄,北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控,海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新..
新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略
主講老師:王青 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:經(jīng)過30多年的改革開放,中國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。在國家發(fā)展中,政府,企業(yè),家庭財(cái)富不斷被規(guī)范,最近幾年一系列法律法規(guī)的改革影響著每個(gè)家庭的財(cái)富,其中新稅法影響尤其深遠(yuǎn)。懂政策,懂法律可以讓家庭財(cái)富..
保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理
主講老師:嚴(yán)雅麗 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報(bào)告,雖然中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多,但國內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國高凈值人數(shù)的..
保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)——財(cái)富在于“智贏”
主講老師:嚴(yán)雅麗 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:產(chǎn)說會(huì)最早源自臺(tái)灣的會(huì)議營銷,這種營銷模式可以集中保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)資源,創(chuàng)造直接面對(duì)準(zhǔn)客戶的機(jī)會(huì),是用公司信用取代營銷員個(gè)人信用促進(jìn)銷售,展示保險(xiǎn)公司自我形象的絕好機(jī)會(huì)。而由于是面對(duì)面接觸,使得產(chǎn)說會(huì)更容..
締造個(gè)人財(cái)富的先知——“保險(xiǎn)計(jì)劃書”
主講老師:李嘉慈 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:作為銀保客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——在銀行理財(cái)經(jīng)理的觀念中,保險(xiǎn)計(jì)劃書都是保險(xiǎn)公司進(jìn)行設(shè)計(jì)完成的,但是,這樣的計(jì)劃書毫無新意,無法最大限度的觸及客戶內(nèi)心。在了解客戶需求的情況下,如何通..
升級(jí)思維 創(chuàng)造財(cái)富——銀行支行負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)營銷培訓(xùn)會(huì)
主講老師:化俊麗 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
課程背景:保險(xiǎn)是一種重要的金融產(chǎn)品,于客戶而言,是科學(xué)管理財(cái)富和人生風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。銀保業(yè)務(wù)是銀行代理中間業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)和難點(diǎn),銀行代理營銷保險(xiǎn)產(chǎn)品需要更強(qiáng)的專業(yè)性和技能技巧。本堂課程意在提升學(xué)員的保險(xiǎn)認(rèn)知,認(rèn)..
高凈值人群的財(cái)富保全與傳承——年金險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)
主講老師:戰(zhàn)偉 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
課程背景:當(dāng)下中國保險(xiǎn)市場(chǎng)正面臨年金險(xiǎn)銷售的黃金時(shí)期,市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場(chǎng)的安全性,而中高凈值人群的重要的財(cái)富目標(biāo)是財(cái)富保全與傳承,而他們對(duì)于這個(gè)財(cái)富目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也越來越青..
點(diǎn)石成金,財(cái)富的科學(xué)規(guī)劃——年金險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)
主講老師:戰(zhàn)偉 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
課程背景:當(dāng)下中國保險(xiǎn)市場(chǎng)正面臨年金險(xiǎn)銷售的黃金時(shí)期,市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中美貿(mào)易、人口老齡化與養(yǎng)老金儲(chǔ)備、投資市場(chǎng)的安全性,中產(chǎn)家庭的教育金、養(yǎng)老金的儲(chǔ)備需求、中高凈值人群的財(cái)富保全與傳..
點(diǎn)石成金,財(cái)富的科學(xué)規(guī)劃——年金險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)
主講老師:戰(zhàn)偉 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
課程背景:當(dāng)下中國保險(xiǎn)市場(chǎng)正面臨年金險(xiǎn)銷售的黃金時(shí)期,市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中美貿(mào)易、人口老齡化與養(yǎng)老金儲(chǔ)備、投資市場(chǎng)的安全性,中產(chǎn)家庭的教育金、養(yǎng)老金的儲(chǔ)備需求、中高凈值人群的財(cái)富保全與傳..
主講老師:杜虎 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:是否有話題新鮮、主題鮮明,內(nèi)容與客戶利益休戚相關(guān)、直抵客戶痛點(diǎn)的產(chǎn)說會(huì)方案助力產(chǎn)說會(huì)銷售戰(zhàn)果最大化呢?中國中產(chǎn)及以上客戶80%+的資產(chǎn)在房子里,講房子,客戶個(gè)個(gè)感興趣、聽得懂、有共鳴,以房子作為話題..
貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局,新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營
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課程背景:2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟,而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí),我國提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來新的成長(zhǎng)環(huán)境,我..
主講老師:張羅群 課程時(shí)長(zhǎng):5 天
課程背景:隨著財(cái)富時(shí)代與強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代來臨,5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展,作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)。資產(chǎn)量級(jí)之變讓理財(cái)技術(shù)失靈,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之變讓營銷策略無效。競(jìng)爭(zhēng)之變奠定資產(chǎn)配置之基,金融機(jī)構(gòu)兼職及專..
私人財(cái)富管理與傳承 ——以專業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶經(jīng)營
主講老師:趙博 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:過去40多年,我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財(cái)富,但隨著中美對(duì)抗、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變,使未來的不確定性越來越大,從而導(dǎo)致我們的財(cái)富面臨諸多..
透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營策略
主講老師:趙博 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程背景:財(cái)稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重新分配財(cái)富的功能。回顧改革開放40年,我國經(jīng)歷了四次財(cái)稅改革,每次都改變了我國財(cái)富的格局,有的人財(cái)富快速增長(zhǎng)、有的人財(cái)富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生劇烈的改變,改革進(jìn)入..
霍英東的出身,也許要算億萬富翁中最苦的一個(gè)!出生貧寒,早年..