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新形勢下的政商思維與保險(xiǎn)財(cái)富風(fēng)控(企業(yè)家私享會)

課程編號:22184

課程價(jià)格:¥22260/天

課程時(shí)長:1 天

課程人氣:869

行業(yè)類別:保險(xiǎn)行業(yè)     

專業(yè)類別:經(jīng)濟(jì)形勢 

授課講師:鄢利

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
壽險(xiǎn)、銀保的高凈值和企業(yè)主客戶

【培訓(xùn)收益】
● 從宏觀視角,讓企業(yè)家客戶清晰自己面臨的財(cái)富管理的諸多不確定性 ● 從中觀層面,解析政策與高層態(tài)度,讓企業(yè)家客戶了解到時(shí)代進(jìn)程與財(cái)富安全的關(guān)系 ● 從典型案例引導(dǎo)客戶認(rèn)識到企業(yè)家七大刑事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、進(jìn)一步解讀公司法,合同法,稅法在企業(yè)經(jīng)營中的重要意義,揭示中國稅收征管從財(cái)富流量到財(cái)富存量的變化趨勢,提醒三高人群和中小企業(yè)主的法律和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ● 通過有針對性的引導(dǎo),讓聽眾了解保險(xiǎn)工具在財(cái)富管理中的諸多用途,并結(jié)合財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)作營銷引導(dǎo),令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點(diǎn) ● 通過會前客戶畫像,精準(zhǔn)邀約,方案制作等針對性培訓(xùn),會中直擊需求的講解,會后方案磨合的追蹤,形成完整的會議營銷閉環(huán)

 課程背景:

2018-2109即是經(jīng)濟(jì)寒冬之年,也是私營企業(yè)集中倒閉之年;經(jīng)濟(jì)的不景氣,讓社會,企業(yè),家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟(jì)形勢轉(zhuǎn)折點(diǎn)何在?民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向在哪里?貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)有哪些影響?“私營經(jīng)濟(jì)離場論”為何大行其道?高層對民營經(jīng)濟(jì)的態(tài)度的要求是什么?財(cái)稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何?目前的經(jīng)濟(jì)形勢下,詳細(xì)解讀政策的要點(diǎn)和路徑,我們該如何守護(hù)財(cái)富安全,避免財(cái)富縮水

本課程,以經(jīng)濟(jì)周期的視角為起點(diǎn),從三個(gè)宏觀結(jié)構(gòu)因素“老化的世界”,“無錨的貨幣”,“兩極的爭奪”做展開,由外部環(huán)境到國內(nèi)形勢,分析私人財(cái)富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面,闡述目前民營經(jīng)濟(jì)遇到的困難,“民營經(jīng)濟(jì)離場論”產(chǎn)生和大行其道的原因。由表及里,解析民營經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展與高層態(tài)度案例展示近年民營經(jīng)濟(jì)的真實(shí)狀況,分析未來五至十年中國政策路徑,探究時(shí)代進(jìn)程與財(cái)富安全的關(guān)系。重點(diǎn)解析嚴(yán)監(jiān)管背景下企業(yè)主刑事風(fēng)險(xiǎn)和稅收征管革命對三高人群與中小企業(yè)主的影響。

引導(dǎo)企業(yè)家客戶認(rèn)識到國家層面與自我群體之間認(rèn)知差異,以及由此引發(fā)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。通過財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理思想的滲透,結(jié)合法稅頂層設(shè)計(jì)的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的財(cái)富管理策略,指引客戶根據(jù)需求設(shè)計(jì)合適的保單架構(gòu)幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)達(dá)成心愿。

 課程特色:直擊痛點(diǎn)和核心利益

課程人數(shù):200人以內(nèi)

 

課程大綱

第一講:宏觀視角了解財(cái)富管理的不確定性

1. 經(jīng)濟(jì)寒冬與周期視角

2. 經(jīng)濟(jì)增長乏力與三大結(jié)構(gòu)要素

1)老化的世界——被嚴(yán)重低估的中國養(yǎng)老困局

2)無錨的貨幣——資產(chǎn)泡沫的全球化風(fēng)險(xiǎn)

3)兩極的爭奪——中國經(jīng)濟(jì)“八年抗戰(zhàn)”打響

3. 宏觀背景下的財(cái)富管理建議

 

第二講:中觀層面發(fā)現(xiàn)財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)

1. “民營離場論”與習(xí)大大的座談會

2. 民營新階段新要求——企業(yè)主七大風(fēng)險(xiǎn)

3. 稅收元年大事解析——減稅背景下的財(cái)富管理

4. 稅收征管革命——改變財(cái)富管理

5. 新經(jīng)濟(jì)形勢下三高人群與企業(yè)主三大核心風(fēng)險(xiǎn)

 

第三講:新形勢下的資產(chǎn)配置策略

1. 華為的“備胎”

2. 看不見的風(fēng)險(xiǎn)

3. 中華瑰寶“留余匾”

4. 家庭財(cái)富管理“五權(quán)”設(shè)計(jì)與“確權(quán)”

 

第四講:保險(xiǎn)工具的無可替代的價(jià)值

1. 復(fù)合型功能化的金融工具

2. 保險(xiǎn)進(jìn)行財(cái)富管理的“九陽真經(jīng)”

3. 升維思考——保險(xiǎn)價(jià)值的“一陽指”

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