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如何落地戰略目標與年度經營計劃
時間:2023-11-06     作者:曹揚

                                                  如何落地戰略目標與年度經營計劃  

第一部分 戰略規劃

一、戰略管理核心要素:鎖定方向,拆解任務。戰略管理包括戰略規劃、戰略解碼、項目規劃、戰略績效和復盤四個部分。其中,戰略規劃的職能在部分企業可能會有單獨的戰略部門負責,在這種情況下,PMO主要負責戰略的承接和落地。戰略規劃職能的產出是戰略規劃報告,或者是某項業務運作規劃報告

根據組織規模、業務復雜度的不同,戰略規劃報告的詳略程度也有差別,但核心涵蓋六個部分內容:

使命和愿景

經營目標(短期和長期)

業務領域

核心優勢

執行策略

落地保障。

這六個部分的內容通常需要用一種結構化的方式來表達,這就是我們常見的戰略屋,或叫戰略藍圖。

二.項目和運營管理:明確章法,保障執行。一是交付,即需要通過項目管理職能完成單項目/項目集的交付。二是報告,對過程數據進行整合分析并形成組織戰略績效報告、資源分析報告等分析文件,為戰略績效管理和復盤以及機制優化迭代提供輸入。三是機制建設和優化,包括項目管理機制、會議管理機制和過程管理機制。機制是一系列流程標準和角色職責,對以上活動提供保障支持。
三. 組織和人才發展:培養能力,與時俱進。資源與權力分配、組織架構、管理體系與流程、管理與考核標準、核心人才儲備及崗位設置、職責和能力要求等。
        

組織架構、管理體系與流程

研發流程、營銷流程、售后流程、財務流程.

崗位設置、職責和能力要求

崗位設置與能力素質模型

資源和權力分配

授權,行權與問責,決策流程,溝通與協作機制

管理與考核標準


管理幅度和管理層次

管理與考評

獎勵與激勵系統

職業規劃

人員和活動的物理位置

 
 
 
 
  第二部分  年度經營計劃
年度戰略規劃是承接公司中長期戰略規劃的階段性目標實現。分步完成,即經營環境分析、制定經營戰略、細分產品業務、確定目標市場、規劃全面預算及組織能力建設

第一步 經營環境分析:包括宏觀環境、市場環境、行業政策等

第二步 制定年度經營戰略目標:明確在未來某一階段,所要實現的年度經營目標。年度經營戰略目標通常是明確的、量化的核心業務指標,例如,銷售收入增長50%,營業利潤增長40%,市場占有率破30%。

第三步 細分產品業務:明確產品業務的市場定位,以及各自的市場營銷策略。經營目標的實現,是需要通過產品在市場上的銷售實現,所以年度戰略規劃的第二項重點工作就是對產品布局進行調整,保障業務的可持續性和經營目標的實現。業務按其性質可劃分為三類,分別是核心業務、發展業務與未來業務.

第四步 確定目標市場:明確各項業務主攻的目標市場,及所匹配的競爭策略。根據業務市場競爭力的強弱,可以劃分為強勢、均勢與弱勢三類市場。

強勢市場:市場占有率處于主導地位。競爭策略,資源聚焦、推廣聚焦、渠道聚焦,鞏固領先優勢。

均勢市場:市場占有率微弱于主要對手。競爭策略:研究競爭對手弱勢,聚焦資源進行突破。如,對手在營銷推廣、渠道掌控力、產品價格剛性等方面進行研究。

弱勢市場:市場占有率遠低于主要對手。競爭策略:穩定市場及渠道客戶資源,蓄勢而發。

第五步 規劃年度預算:明確年度戰略執行,所需的各項資金、資源預算。

一. 年度預算分3個維度來展開,分別是收入預算、成本預算與投入預算

收入預算:預算年度銷售收入。

成本預算:預算年度營業成本。

投入預算:預算年度資金投入,主要是對現金流進行預測。

二. 全面預算是以客戶為源頭,以項目為基礎,反映業務實質,由外向內生成預算。

1.全面預算:圍繞戰略計劃-項目-預算(基于項目/機會點),產品處于不同生命周期,預算也實行差異化。

2.依據產品不同生命周期,預算側重點也各有差異。

第六步 組織能力建設:為確保戰略意圖、價值主張及關鍵任務等有效執行,需要建立相應的組織機構、管理體系及考核機制具體涉及到組織模式、組織架構、人員和活動區域布局業務作業流程和T系統營運管理機制組織效能評估等,

  第三部分 組織洞察力及年度高管述職要點

一.在戰略制定市場洞察內容部分,"五看"的衍生出來的核心價值如下:我們想服務什么樣的客戶,客戶為什么會選擇我們,我們在市場上和產業鏈上下游要采用什么活動,對于客戶需求和競爭對手,我們的核心資源與優勢是什么,這種優勢如何轉換為公司的盈利能力。

二.年度經營目標制定及分析中,公司高管就分管業務領域進行總結及分析、下年度經營目標及實現的關鍵措施。案例:華為區域業務負責人述職的幾大板塊的要求

1、本年度業務完成情況總結以及差異分析

2、對本區域/本產品線的市場分析(五看:宏觀、行業、市場、客戶和自身)

3、本區域目前市場格局現狀與未來格局訴求(產品、客戶、區域);

4、未來本區域的市場機會點以及市場空間(戰略機會、關鍵項目、客戶投資規劃等);

5、支撐年度規劃的銷售預算(需要多少人、什么結構、多少費用、多少成本);

6、具體年度目標規劃以及實現舉措(目標以及實現的關鍵舉措)

三.機會點是什么,機會點就是結合對市場進行細分,以市場吸引力(利潤、收入增長等)為縱軸,以公司的競爭地位(市場份額、競爭優勢等)為橫軸,通過綜合判斷來形成對于機會點的優先級的判斷。     

 
 
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