【培訓對象】


【培訓收益】

《外匯理財投資營銷實戰技巧訓練》

-----服務營銷專家 陳毓慧老師主講

 

【課程對象】：

理財經理、個金客戶經理

 

【課程時間】：實戰版4天，濃縮版2天

 

【課程大綱】：

(領導開訓:強調訓練的意義和紀律)

 

導言、關于學習的效率及學習方法分析

 

頭腦風暴：您碰到哪些關于外匯投資、外匯營銷難題？每人提出自己工作中的難題，老師將這些難題作為案例在整個課程中巧妙地穿插、分析、示范指導。

 

第一部分：《外匯投資技術訓練》

 

第一章、外匯常識優勢全揭曉（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、 初步了解外匯市場

(一) 外匯市場的概念與特點

(二) 外匯市場的種類

(三) 外匯市場的作用

(四) 我國外匯市場的構成

(五) 我國外匯市場的特點

 

二、外匯與匯率

(一) 外匯的定義

(二) 外匯的分類

(三) 匯率的概念

(四) 匯率的分類

(五) 匯率標價方法

(六) 找準外匯交易方式

 

三、找準外匯交易方式

(一) 外匯保證金交易

(二) 外匯實盤交易

(三) 現期外匯交易

(四) 遠期外匯交易

(五) 外匯期貨交易

(六) 外匯期權交易

 

四、了解投資交易細則

(一) 交易時間

(二) 交易時機

(三) 交易報價

(四) 交易訂單

(五) 利息計算

(六) 盈虧計算

(七) 直盤和交叉盤

(八) 追加保證金通知

 

五、外匯投資必知術語

(一) 頭寸

(二) 點

(三) 手

(四) 利息

(五) 套利

(六) 對沖

(七) 杠桿

(八) 保證金

(九) 做多和做空

(十) 下單、鎖單和掛單

(十一) 主要和次要貨幣

(十二) 基礎貨幣和報價貨幣

(十三) 買價、賣價和買賣差價

(十四) 交易成本

(十五) 貨幣對與交叉貨幣對

 

六、外匯投資的優勢

(一) 流動市場，容易兌現

(二) 24小時，全天運作

(三) 節省費用，降低成本

(四) 較高杠桿，借雞生蛋

(五) 匯價公平，難以操縱

(六) 雙向投資，回報迅速

(七) 買賣容易，成交快捷

(八) 產品對比，外匯優勢

 

第二章、速知外幣與外市（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、外匯幣種及其特性

(一) 美元及其特性

(二) 歐元及其特性

(三) 英鎊及其特性

(四) 日元及其特性

(五) 瑞郎及其特性

(六) 澳元及其特性

(七) 加拿大元及其特性

(八) 新西蘭元及其特性

(九) 貨幣單位及符號

(十) 幣種選擇策略

 

二、各外幣的影響因素

(一) 美元對外匯的影響

(二) 歐元對外匯的影響

(三) 英鎊對外匯的影響

(四) 日元對外匯的影響

(五) 瑞郎對外匯的影響

(六) 澳元對外匯的影響

(七) 加拿大元對外匯的影響

(八) 新西蘭元的影響因素

 

三、 國際外匯市場的發展趨勢

(一) 英國倫敦外匯市場

(二) 美國紐約外匯市場

(三) 日本東京外匯市場

(四) 中國香港外匯市場

(五) 新加坡外匯市場

(六) 德國法蘭克福外匯市場

 

四、 國際外匯市場的構成

(一) 外匯市場工具

(二) 外匯市場參與者

(三) 外匯市場的組織形式

 

 

第三章、交易之前做準備（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、外匯保證金交易

(一) 外匯保證金交易概念

(二) 外匯保證金交易原理

(三) 外匯保證金特點與優勢

(四) 保證金交易與實盤交易

(五) 保證金和實盤計算比較

(六) 保證金交易的業務風險

 

二、中國銀行外匯業務

(一) 個人外匯業務

(二) 公司外匯業務

 

三、中國工商銀行外匯業務

(一) 個人購匯業務

(二) 個人結匯業務

 

四、中國建設銀行外匯業務

(一) 個人外匯買賣

(二) 個人結售匯業務

(三) 外幣旅行支票

(四) 個人外匯期權

 

五、中國招商銀行外匯業務

(一) 招商銀行外匯通

(二) 個人自助結售匯業務

(三) 自助境外匯款業務

 

六、中國交通銀行外匯業務

(一) 外匯實盤交易

(二) 外匯保證金交易

(三) 遠期外匯交易

(四) 外匯期權交易

 

七、選擇外匯交易商

(一) 要有良好的監管

(二) 平臺的穩定性要好

(三) 交易公司要有誠信

(四) 交易成本要合理

(五) 出入金渠道要暢通

(六) 軟件設計要人性化

 

八、開戶流程及注意事項

(一) 選擇開戶方式

(二) 確定交易個性

(三) 開立交易賬戶

(四) 如何提取資金

(五) 開戶注意事項

 

 

第四章、GTS軟件交易實戰（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、外匯專用GTS軟件簡介

(一) GTS軟件功能概述

(二) GTS軟件特點優勢

 

二、 GTS軟件應用

(一) GTS下載安裝

(二) GTS賬號申請

(三) 登錄GTS軟件

(四) GTS界面介紹

(五) 軟件基本操作

 

三、軟件基本交易

(一) 下單交易

(二) 訂單平倉操作

(三) 設置止損與止盈

(四) 設置移動止損

 

四、掛單交易

(一) 高于現價買

(二) 低于現價買

(三) 高于現價賣

(四) 低于現價賣

(五) 取消所掛訂單

 

 

第五章、手機炒外匯實戰（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、手機炒匯的準備

(一) 選擇合適的手機

(二) 選擇網絡運營商

(三) 選擇炒外匯軟件

 

二、手機炒匯——GTS軟件

(一) GTS安卓手機應用

(二) GTS蘋果手機應用

 

三、 手機炒匯——MT4軟件

(一) MT4安卓手機應用

(二) MT4蘋果手機應用

 

四、手機炒匯——FXCM軟件

(一) FXCM平臺介紹

(二) FXCM平臺應用

(三) FXCM交易操作

 

 

第六章、外匯基本面分析（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、正確理解基本面分析

(一) 基本面分析的概念

(二) 基本面分析的思路

(三) 了解主要中央銀行

(四) 央行干預匯市的手段

 

二、經濟數據對匯率的影響

(一) GDP

(二) 利率

(三) 通貨膨脹

(四) 失業率

(五) 貿易平衡

(六) 外匯儲備狀況與外債水平

(七) 預算赤字

(八) 零售銷售

(九) 消費者信貸余額

(十) 美聯儲系統注解

 

三、 指數指標對匯率的影響

(一) 領先指數

(二) ISM指數

(三) 工業生產指數

(四) 就業成本指數

(五) 批發物價指數

(六) 零售物價指數

(七) 生產者價格指數

(八) 消費者價格指數

(九) 采購經理人指數

(十) 德國IFO經濟景氣指數

 

四、政治因素對匯率的影響

(一) 大選

(二) 政變

(三) 罷工

(四) 政權更替

(五) 戰爭因素

(六) 恐怖襲擊

(七) 政治丑聞和官員下臺

(八) 政府重要官員的遇刺或意外死亡

 

五、心理因素對匯率的影響

(一) 市場預期

(二) 投機信息

(三) 經濟新聞

 

 

第七章、外匯技術面分析（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、技術分析概述

(一) 技術分析的兩種分類

(二) 技術分析的主要特點

(三) 技術分析的缺點劣勢

(四) 技術分析的四個作用

(五) 技術分析的注意事項

 

二、 技術面之K線分析

(一) K線的種類

(二) K線的繪制

(三) K線的形態

(四) 窗口形態

(五) 十字星

(六) 黃昏之星

(七) 黎明之星

(八) 錘子線和上吊線

(九) 倒錘線和射擊之星

(十) 看漲吞沒和看跌吞沒

(十一) 上升三法和下降三法

(十二) 三連陽見頂和三連陰見底

 

三、技術面之形態分析

(一) 旗形調整

(二) 箱形調整

(三) 擴大反轉形

(四) 對稱三角形

(五) 升降三角形

(六) 雙峰反轉形

(七) V形反轉型

(八) 頭肩頂、頭肩底

(九) 三重頂、三重底

(十) 圓弧頂、圓弧底

 

四、技術面之趨勢線分析

(一) 何謂基本趨勢

(二) 趨勢線的畫法

(三) 趨勢線的作用

(四) 了解趨勢通道

(五) 繪制趨勢通道

(六) 支撐線的原理

(七) 支撐線的應用

(八) 支撐線的畫法

(九) 阻力線的原理

(十) 阻力線的應用

 

五、技術面之指標分析

(一) 移動平均線

(二) 平滑異同移動平均線

(三) 布林線指標

(四) 隨機指標

(五) 動向指標

(六) 乖離率指標

(七) 相對強弱指標

(八) 順勢通道指標

 

六、技術面之成交量分析

(一) 成交量的分析應用

(二) 成交量的5種形態

(三) 成交量與價格的關系

 

 

 

第八章、六大交易策略分析（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、 策略1：道氏理論

(一) 道氏理論的形成過程

(二) 道氏理論的3大假設

(三) 道氏理論的主要原理

(四) 道氏理論的3種走勢

(五) 道氏理論的分析方法

(六) 道氏理論的主要缺陷

 

二、策略2：波浪理論

(一) 波浪理論的形成發展

(二) 波浪理論的基本規則

(三) 波浪理論的基本特點

(四) 波浪理論的3個原則

(五) 波浪理論的基本要點

(六) 波浪理論之八浪循環

(七) 9.2.7 波浪理論的主要缺陷

 

三、 策略3：軸心點系統

(一) 計算軸心點的位置

(二) 軸心點系統的應用

(三) 軸心交易技巧總結

 

四、策略4：斐波那契比率

(一) 了解斐波那契

(二) 斐波那契回調

(三) 斐波那契擴展

(四) 斐波那契弧線

(五) 斐波那契扇形線

(六) 斐波那契通道

(七) 斐波那契時間周期線

 

五、策略5：蒂娜交易策略

(一) 蒂娜薄利交易策略

(二) 消息交易策略

(三) 趨勢交易策略

 

六、策略6：交易時間框架

(一) 交易時間框架剖析

(二) 多重時間框架涉及的問題

(三) 第一重時間框架——長期時間框架

(四) 第二重時間框架——中間時間框架

(五) 第三重時間框架——短期時間框架

 

 

第九章、外匯交易鐵律法則（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

 

一、江恩買賣十二法則

(一) 決定趨勢

(二) 在單底、雙底或三底買入

(三) 根據市場波動的百分比買賣

(四) 根據三星期上升或下跌買賣

(五) 市場分段波動

(六) 根據五或七點上落買賣

(七) 成交量

(八) 時間因素

(九) 當出現高低底或新高時買入

(十) 逆轉趨勢

(十一) 最安全的買賣點

(十二) 快市時價位上升

 

二、常用外匯交易方法

(一) 側重基本面的交易方法

(二) 側重技術面的交易方法

(三) 側重理論及心理的方法

 

三、外匯投資名人匯

(一) 吉姆羅杰斯：投資七法則

(二) 彼得林奇：25黃金法則

(三) 喬治索羅斯：經典語錄

(四) 保羅都鐸瓊斯：投資觀念

 

四、看盤、下單與賣出

(一) 外匯看盤9大細節

(二) 外匯下單3個技巧

(三) 外匯賣出3個時機

 

五、外匯交易成功法則

(一) 外匯投資，堅決止損

(二) 資金管理，必須嚴格

(三) 交易法則，嚴格遵守

(四) 個人感情，堅決杜絕

(五) 把握方向，順市操作

(六) 制訂計劃，客觀投資

(七) 小額投資，適量建倉

(八) 獨立判斷，“自作主張”

(九) 不慎失策，急流勇退

(十) 循序漸進，耐心學習

(十一) 善于記錄，總結經驗

 

 

第十章、警惕投資陷阱（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

一、地下錢莊：非法外匯交易

(一) 什么是地下錢莊

(二) 地下錢莊的性質

(三) 地下錢莊的出現

(四) 地下錢莊的操作

(五) 地下錢莊的危害

 

二、看穿外匯投資的陷阱

(一) 未經審批出現監管真空

(二) 賬戶法監管

(三) 對賭交易虧多賺少

(四) 外匯保證金風險高

(五) 要謹防空頭陷阱

 

三、違規炒匯：交易公司十大陷阱

(一) 移花接木，暗度陳倉

(二) 狂招代理，卷錢就跑

(三) 點差回扣，利益輸送

(四) 簽“賣身契”，主客易位

(五) 頻繁進出，賺手續費

(六) 偽造合同，出境洗錢

(七) 同謀對敲，掏空賬戶

(八) 點差滑落，名不屬實

(九) 當天清盤，賺取差價

(十) 虛擬賬單，全操作

 

四、認知誤區：外匯保證金交易

(一) 報酬率的合理性

(二) 一夜暴富的可能性

(三) 不懂裝懂談趨勢

(四) 不懂得杠桿運用

(五) 匯評真的有用嗎

(六) 技術分析不是一切

(七) 喜愛操作交叉匯率

(八) 追求數據公布的刺激

(九) 誰是真正的贏家

(十) 計算機不能預測市場

 

五、 炒匯常見的十大錯誤

(一) 實施交易，沒有計劃

(二) 資金管理，選擇不當

(三) 期望太高，操之過急

(四) 忽視風險，止損不力

(五) 缺乏耐心，沒有原則

(六) 逆勢而動，極點殺入

(七) 執迷不悟，對抗市場

(八) 交易頻度，過多過高

(九) 不怪自己，只怪別人

(十) 市場分析，太過片面

 

 

第十一章、外匯風險管理（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演練）

 

一、 外匯投資風險概述

(一) 外匯風險的概念

(二) 外匯風險的構成

(三) 外匯風險的特征

 

二、熟知外匯風險

(一) 外匯交易風險

(二) 外匯會計風險

(三) 外匯經濟風險

(四) 外匯儲備風險

(五) 外匯利率風險

(六) 外匯信用風險

(七) 外匯國家風險

(八) 公司治理風險

(九) 外匯操作風險

(十) 流動性風險

 

三、外匯風險管理

(一) 風險管理的概念

(二) 風險管理的過程

(三) 風險管理的技術

(四) 風險的識別方法

(五) 風險管理的原則

(六) 風險管理的策略

(七) 企業經營的風險管理

(八) 銀行經營的風險管理

 

四、管好你的資本

(一) 資金分配

(二) 投資組合

(三) 設置止損

(四) 常見交易法

(五) 計算風報比

(六) 正金字塔加倉

(七) 倒金字塔加倉

 

 

示范指導、模擬演練

就學員提出的難題進行分析討論、講解點評

 

 

第二部分：《外匯投資營銷訓練》

 

 

第一章、外匯理財投資營銷策略（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導、模擬演練）（重點）

一、外匯理財產品營銷兩個關鍵點

 

二、外匯營銷工具使用

（一）電話

（二）大堂

（三）微信

（四）平臺

（五）兩圈兩會

（六）柜員聯動營銷

（七）CTS聯動營銷

（八）OCRM資源調用

 

 

 

第二章、挖掘和識別目標客戶（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導、模擬演練）

 

一、目標客戶識別

（一）股票投資者

（二）期貨投資者

（三）企業主

（四）高收益追求者

 

二、客戶挖掘與識別的途徑

（一）OCRM系統

（二）理財客戶

（三）期市、股市客戶

（四）CTS客戶

 

三、客戶分類

（一）積極投資型

（二）未知抗拒型

（三）受傷抗拒型

（四）資深抗拒型

 

四、客戶培養技巧

大堂培養法

微信培養法

日常溝通培養法

口碑培養法

 

示范指導與模擬演練

就學員提出的難題進行分析、討論、模擬演練、點評

 

 

第三章、外匯理財投資呈現技巧（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導、模擬演練）（重點）

 

一、影響產品呈現效果的三大因素

(一)產品呈現的語言

(二)產品呈現的方式

(三)呈現時的態度、情緒、信心

 

二、外匯業務呈現技巧

提問引導法

數據對比法

免費體驗法

視覺呈現法

從眾心理法

制造痛苦法

限時限量法

利弊分析法

委婉提醒法

海量營銷法

排他分析法

博弈分析法

 

三、積極投資型、未知抗拒型客戶呈現技巧

（一）宣傳單頁呈現法

（二）投入產出比分析法

（三）突出核心收益法

（四）保障收益法

（五）數據對比呈現法

（六）收益聚沙成塔法

（七）從眾心理法

（八）體驗分析法

 

四、受傷抗拒型、資深抗拒型客戶呈現技巧

(一)性格分析呈現法

(二)負面案例分析呈現法

(三)此消彼長利弊分析呈現法

(四)投入產出比分析呈現法

(五)社會現狀分析呈現法

(六)排他分析呈現法

(七)訴苦分析呈現法

(八)損失分析呈現法

 

示范指導、模擬練習

就學員提出的難題進行分析、討論、模擬演練、點評

 

第四章、客戶異議處理及促成技巧（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導、模擬演練）（重點）

 

一、異議處理技巧

三明治法

提問引導法

數據對比法

免費體驗法

視覺呈現法

從眾心理法

制造痛苦法

限時限量法

利弊分析法

委婉提醒法

海量營銷法

排他分析法

博弈分析法

 

二、快速促成技巧

(一) 請求成交促成法

(二) 體驗營銷促成法

(三) 步步為營促成法

(四) 目的建議促成法

(五) 利弊分析促成法

(六) 假設成交促成法

 

 

示范指導、模擬練習

就學員提出的難題進行分析、討論、模擬演練、點評

 

 

第五章、避免投訴技巧（案例分析、短片觀看、頭腦風暴、示范指導及模擬演）（重點）

一、證據法

 

二、列表法

 

三、綜合收益法

模擬演練、點評分析

就學員提出的難題進行分析、討論、模擬演練、點評

 

課程結束：

一、重點知識回顧

二、互動：問與答

三、學員：學習總結與行動計劃

四、企業領導：頒獎

五、企業領導：總結發言

六、合影：集體合影

 

 

 

 

 

【服務營銷專家---陳毓慧老師資歷】：

² 銀行服務營銷培訓專家

² 國家營銷師、國家高級企業培訓師

² 服務營銷專家、服務禮儀專家

² 投訴處理與危機公關專家

² 中國咨詢行業“賞識培訓+解決難題式”培訓倡導者

² 清華大學、北京大學、浙江大學、上海交大等數十所大學客座講師

² 慧宇咨詢、中國總裁培訓、中華培訓、中國商戰名家等數十家咨詢公司特約講師

² 作為女性培訓師，陳老師自2006年起至今9年期間，每年授課天數在200天以上，在培訓行業堪稱奇跡。

² 10多年服務營銷管理經歷，歷任國企、外企上市公司、港資上市公司：信貸經理、客服總監、大區經理、大客戶部經理、營銷總監、培訓總監、執行總監等職位；

² 目前專職培訓、營銷策劃工作（ 兼營投資貴金屬及期貨等）。

² 針對銀行八年的培訓經驗

² 培訓課程上千場，培訓學員數萬人

 

【服務營銷-------陳毓慧培訓師團隊在銀行業主要培訓課程】：

1、 《理財投資營銷實戰技巧訓練》（2-4天）

2、 《小企業貸款營銷、管理、風險控制技巧》（2-4天）

3、 《銀行柜面人員：標準化服務營銷技巧》（2-4天）

4、 《銀行大堂經理：標準化服務營銷技巧》（2-4天）

5、 《銀行客戶經理：標準化服務營銷技巧》（2-4天）

6、 《銀行理財經理營銷綜合技能培訓》（2-4天）

7、 《銀行個人客戶經理服務營銷提升》（2-4天）

8、 《銀行：客戶抱怨投訴處理技巧》（2-4天）

9、 《銀行：攬儲（吸存）策略與方法》（2-4天）

10、 《銀行中層執行力特訓》（2-4天）

11、 《銀行基金銷售技巧訓練》（2-4天）

12、 《互聯網+時代：銀行公私聯動營銷策略與方法》（2-4天）

13、 《銀行：私人銀行客戶、中高端客戶服務營銷技巧》（2-4天）

14、 《銀行網點：三綜合、大零售轉型策略與方法》（2-4天）

15、 《互聯網+時代：銀行柜面人員：兩金一險營銷技巧》（2-4天）

16、 《銀行對公柜員：優質服務溝通禮儀與產品營銷技巧》（2-4天）

17、 《銀行大堂經理（負責人）：現場管理與主動服務營銷技巧》（2-4天）

18、 《銀行：化壓力為動力-----壓力化解與情緒管理技巧》（2-4天）

19、 《銀行行長：80、90后員工領導藝術》（2-4天）

20、 《從“合格”到“優秀”－新員工傳幫帶技巧》（2－4天）

21、 《銀行客戶經理外拓營銷技巧》（2－4天）

22、 《銀行高效催款技巧》（2－4天）

23、 《銀行突發事件和聲譽風險管控》（2－4天）

24、 《銀行媒體應對與輿情管理課程大綱》（2－4天）

25、 《社區銀行營銷及客戶維護技巧培訓》（2－4天）

26、 《銀行信用卡消費金融》（2－4天）

 

【服務營銷-------陳毓慧培訓師團隊在銀行業主要培訓咨詢項目】：

1、 銀行“大零售、三綜合網點”打造項目

2、 銀行網點“中收提升”項目

3、 銀行網點生產力提振項目

4、 南京銀行小微貸款系列培訓項目

5、 銀行網點“公私聯動營銷”項目

6、 銀行貴金屬、基金、外匯等理財產品營銷項目

7、 銀行外拓營銷項目

8、 銀行TTT培訓項目（輸出銀行相關的20-40個課程及素材）

9、 銀行投訴處事疑難客戶應對服務項目

10、 內蒙赤峰農信社網點輔導項目

11、 社區銀行營銷輔導項目

 

 

【課程特色】：

1. 激情洋溢

2. 互動性強

3. 案例豐富

4. 貼近實際

5. 深入淺出

6. 邏輯性強

7. 解決難題

8. 賞識培訓

 

【授課形式】：課程知識講述30% + 案例分析30% + 模擬演練10% +難題解答30%

1、 課堂講述

2、 案例分析

3、 腦力激蕩

4、 情景演練

5、 短片播放

6、 圖片展示

 

 

 

【陳老師團隊服務過的部分企業】：

（一）銀行業培訓：

序號

級別

學員所在企業名稱

1

總行級培訓

華夏銀行總行（2013年、2012年）招商銀行交銀大學（2009年）招商銀行批發事業部（2009年）交行全國信用卡中心（2009年）中信銀行信用卡中心（2009年）

2

省分行級培訓

山西省中行（2011年）上海交行（2011年）四川光大（2011年）廣東郵儲（2010年）北京農業銀行（2010年）江蘇農行大客戶部（2010年）四川省農行（2008年）內蒙古建行（2010年）廣西郵儲（2008年）廣東郵政（2007年）

3

市分行級培訓

武漢建行（2014年）廣州建行（2014年）上海建行（2013年）陽江農行（2013年）鄭州郵儲（2013年）杭州銀行（2012年）張家港中行（2012年）清遠農行（2012年）張掖農行（2012年）泉州郵儲（2012年）福州中行（2012年）蘭州工行（2012年）天津農行（2012年、2011年）中山農信（2012年、2011年）成都建行（2011年）徐聞農信（2012年、2011年）雷州農信（2012年、2011年）鄭州郵儲（2011年）梅州建行（2010年）滿洲里建行（2010年）二連浩特建行（2010年）烏蘭察布建行（2010年）福州民生銀行(營銷課)(2010年)、珠海中行（2010年）威寧農信（2010年）泉州民生銀行（2010年）鄭州交行（2010年）焦作中銀（2010年）德陽建行（2009年）達州建行（2009年）徐州農行（2009年）六盤水工行（2009年）荷澤工行（2009年）東莞工行（2009年）瀘州建行（2009年）自貢建行（2009年）內江建行（2009年）深發展銀行（2009年）佛山農行（2009年）福州民生銀行(行長班\禮儀班)（2009年）蘇州工行（2008年）常州農行（2008年）蘇州中信銀行（2008年）廣州中行（2008年）寧波農行（2009年）慈溪農行（2009年）賓州工行（2009年）河南商丘城市信用社（2009年）汕頭建行（2009年）秦皇島交行（2009年）鄭州農行（2009年）宣城人民銀行（2008年）宣城中行（2008年）宣城建行（2008年）宣城農行（2008年）秦皇島建行（2009年）秦皇島郵政銀行（2009年）宣城工行（2008年） 宣城郵儲（2008年）宣城交行（2008年）宣城農村信合（2008年）

4

區、縣級行培訓

張家港中行（2012年）徐聞農信（2012年）錦江建行（2011年）溫江建行（2011年）雙流建行（2011年）北滘農行（2009年）天河中行（2008年）東山中行（2008年）陳村農行（2008年）

5

地方性銀行總行培訓

晉商銀行（2014年）黃山太平銀行(2013年)、南京銀行（2013年、2010年）長安銀行（2013年）遵義商行（2012年）杭州聯合銀行（2011年）遼陽銀行（2011年）河北銀行（2011年）成都農商行（2011年）黑河商行（2011年） 內蒙古銀行（2010年）杭州銀行總部（2010年）溫州銀行（2010年）濟南城商銀行（2010年） 青島銀行（2010年）昆明信合（2009年）上海農商行（2009年）渤海銀行（2009年）海寧商業銀行（2006年）

6

高校研修班、公開課

交通大學金融高級研修班（2010年）北大金融高級班（2009年）金融大講堂網絡金融班（2009年）新千年世紀論壇銀行行長班（2009年）浙大金融研修班（2010年）金融大講堂（2009年）

 

 

 

（二）銀行業咨詢項目：

1. 廣東荔X建行生產力提升項目（2015年，15個網點*5天）

2. 武漢XX建行生產力提升項目（2014年，5個網點*5天）

3. 廣東白X建行生產力提升項目（2014年，6個網點*5天）

4. 南京銀行個人金融與消費信貸團隊建設與業務提升項目（2014年—2015年，10個分中心*5天）

5. 四川溫X建行對公電子銀行營銷項目（2012年，（集訓4天+ 35個網點*1天）*4個城市）

6. 內蒙建設銀行網點營銷提升項目（2011年，5個城市，近50個網點； 集中培訓+網點輔導）

7. 內蒙銀行服務禮儀訓練（2011年， 10期集中培訓+網點輔導）

8. 昆明信合標桿網點建設（2010年，2個標桿網點*7天，26個網點*3天）

國家營銷師 
國家企業培訓師 
銀行服務營銷專家、服務禮儀專家 
中國咨詢行業賞識培訓模式倡導者 
清華大學EMBA研修班、浙江大學、廣東外語外貿大學、華南理工、華南農大、廣東藥大、國防工大、廣東郵電等數十所大學客座講師 
中國總裁培訓、中國商務培訓、中國商戰名家等數十家咨詢公司特約講師 

歷任外企、港資企業、上市公司營銷經理、大客戶部經理、培訓經理、培訓總監、執行總監等職位,曾應用服務營銷的理念在上市公司工作期間所帶領的團隊長期占據業績第一名、獲得無數榮譽稱號。 

10年的營銷實戰經驗、8年的經營管理經驗 
針對銀行、通信、電力、航空、家電、零售、酒店、餐飲、IT、美容美發、旅游、服裝、保險等服務營銷行業八年的培訓經驗
* 培訓課程數千場，培訓學員數萬人

主要課程：
1、《銀行：轉怒為喜----客戶抱怨投訴處理技巧》（2-4天）
2、《銀行呼叫中心：電話受理與抱怨投訴處理禮儀與技巧》（2-4天）
3、《銀行呼叫中心：呼入式電話營銷技巧》（2-4天）
4、《銀行柜面人員：服務溝通禮儀與產品營銷技巧》（2-4天）
5、《銀行：高端客戶服務營銷技巧》（2-4天）
6、《銀行大堂經理（負責人）：現場管理與主動服務營銷技巧》（2-4天）
7、《銀行大堂經理：主動服務溝通禮儀與產品營銷技巧》（2-4天）
8、《銀行客戶經理：優質服務與營銷技巧》（2-4天）
9、《銀行行長及客戶經理：大客戶策反與關系營銷技巧》（2-4天）
10、《銀行信用卡銷售經理營銷技能綜合提升培訓》（2-4天）
11、《銀行突發事件和危機管理技巧》（2-4天）
12、《銀行團隊建設與執行力訓練 》（2-4天）
13、《銀行行長：網點轉型時期的管理藝術》（2-4天）
14、《網點主任綜合技能提升》（2-4天）
15、《銀行：化壓力為動力-----壓力化解與情緒管理技巧》（2-4天）
16、《TTT：銀行內訓師授課技能訓練》（2-4天）
17、《銀行新員工職業素養訓練》（2-4天） 

授課形式：
1、課堂講述
2、案例分析
3、腦力激蕩
4、情景演練
5、短片播放
6、圖片展示

• 水到渠成——招標人員商務談判技巧訓練

   

  視頻破冰：國家醫藥總局帶量采購談判現場第一講：了解招采規則一、招標類采購規則1. 綜合得分法規則2. 競爭性磋商規則3. 競爭性談判規則二、非招標類采購規則1. 詢比價直接采購規則2. 單一來源采購規則三、“2020年招標采購法修改”解讀1. 邀請招標退出舞臺2. 進一步推廣&ldquo..

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• 專業銷售實戰技巧訓練

   

  第一章 銷售精英定位與職業素養一、銷售精英應具備的素質1、 銷售精英的人精品質高效學習擔當責任做事看人2、 銷售精英的“三能”素質能講能寫能說3、 銷售精英的“六個百問不倒”素質二、職業化營銷人員成功營銷的532法則1. 心態50%2. 能力30%..

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• 卓越的客戶服務技巧訓練

   

  課程背景：客戶服務已不單是售后服務人員或服務型企業員工關心的事，擁有持續競爭優勢的企業的員工也能從戰略層面以深邃的客戶需求先見能力而征服客戶、傲視群雄。打造一流的客戶服務能力已成為企業競爭的新焦點。課程特色：服務理念感悟 + 服務心態塑造 + 服務技巧提升 + 能力框架構建課程大綱：一、讓卓越的服務理念體現在服務行為中 1.客..

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• TTT—內部講師授課技巧訓練

   

  課程形式： 角色扮演,案例分析,提問解答,點評輔導,現場示范課程提綱：一、培訓師角色認知1、培訓師兩個職責（1）課程的專家：理念+知識＝要能夠授之于“魚”（2）培訓的教練：方法+技巧＝要能夠授之于“漁”2、培訓師三種角色（1）編—課程設計：培訓前的準備（2）導..

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• 銀行服務禮儀提升與溝通技巧訓練

   

  課程大綱：第一講、現代銀行客戶服務理念1.銀行面臨環境分析2.銀行客戶服務面臨的挑戰3.銀行客戶需求分析4.正確的銀行服務理念5.銀行客戶的服務準則；第二講、銀行優質服務禮儀訓練1、出色的服務態度、優質的服務理念a.你能代表你的公司和團隊嗎？b.自信是職業形象的開始c.職業化態度：態度〉技能..

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• 卓越的客戶服務技巧訓練

   

  第一部分 讓卓越的服務理念體現在服務行為中一、如何才能以客戶為中心 小組研討：客戶為何不滿？ ——檢查表中找差距 ★ 客戶服務的概念練習：小組拼詞匯練習：優質的客戶服務表現★ 以客戶為中心的理念和表現練習：區分何者為以客戶為中心★ 如何使客戶獲得的價值最大化 小組研討：設計我們的客戶服務..

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