【培訓對象】
營銷主管以上職級或大客戶經理

【培訓收益】
● 提升員工講授產說會的能力，做到人人都能講好產說會； ● 提高員工參與組織產說會的熱情，做到會組織創作產說會； ● 激發員工開發工薪一族和企業主等客戶的潛力； ● 為企業打造一個適合自己的產說會模式； ● 通過集中培訓，實現微型產說會推動簽單產能提高。

 課程背景：

隨著人們對風險意識的不斷增強，國家在保險領域加大了投入和宣傳力度，特別是把每年的7月8日定為保險宣傳日，尤其是在2014年8月出臺了保險行業“新國十條”更加明確了保險對社會發展穩定器的重要作用。

因此保險行業可謂是又迎來了一個黃金發展期，那么在這快個速發展的時期里，如何進一步推動產品交流和宣傳活動？如何能夠讓更多的人了解保險？特別是處于事業發展期的青年，和處在社會中流砥柱期的中壯年，為他們送去保障是每一個保險企業和員工的使命。

本課程主要針對現代都市工薪階層，由于生活和工作快節奏，可支配自由時間不充裕，結合省時、便捷、高效這些特征，研發一套可行性強、便于人性化等特點的微型產說會。來進一步推動保險產品交流和發展。

 課程方式：課程講授+實踐操作+情景演練+實操比拼

 

課程大綱

第一講：微型產說會（小微會）概述

一、盤點當前產說會模式

1. 職場產說會或酒會

2. 論壇交流會

3. 云端產說會

二、產說會發展的瓶頸問題分析

1. 循環反復——無因無果

2. 產品推介——程序俗套

3. 守株待兔——運氣至上

三、私人專屬定制產說會是未來發展趨勢

1. 主題專屬——特定人群

2. 方式專屬——定位明確

3. 任務專屬——專案專例

四、小微會的四大特征

1. 便于操作靈活性強

2. 邀約變被動為主動

3. 群帶效應強

4. 省時高效便捷強

五、小微會核心三要素

1. 籌備會務三原則

1）場地就近原則

2）人數8人為限原則

3）黃金60分原則

2. 會務進行三要點

1）主體三合一

2）答謝設計

3）產品講授解析

3. 會后完備工作三要領

1）撥打致謝電話

2）遞送感謝函

3）設計下次小微會主題

實操訓練：設計小微會規劃大綱

 

第二講：小微會主體要素解析

一、小微會主持人三原則

1. 開場三要素

2. 氛圍小而精

3. 牽引式推動

二、小微會主講人三種方式

1. 敘事分享式

2. 體會引導式

3. 愉悅體驗式

三、小微會引導員三要素

1. 指引先內后外

2. 遞送先賓后主

3. 簽到收集資料

實操訓練：根據命題主持，主講二合一演練。

 

第三講：小微會經營程序解析

一、小微會準備四點要素

1. 邀約術語分析

1）自報家門：答謝開門

2）主題：說明內容

3）約請二擇一

4）結尾：再次確認

2. 小微會物品準備概要

1）保單分析統計表

2）統計表使用說明

3）產品資料介紹

4）簽到及答謝禮

3. 小微會程序要點分析

1）邀約程序

2）引導程序

3）講授程序

4）促成程序

整體演練：整體操作演練一遍，指正存在的問題解析說明。

課程結束：課程整體回顧和串講。

10年壽險營銷管理經驗

體驗式營銷管理導師

證券職業資格認證

保險銷售職業資格認證

曾任：中國人壽北京分公司 | 培訓督導

曾任：太平洋壽險北京分公司 | 組訓負責人

曾任：北京世紀瀚亞資本管理有限公司 | 保險中心經理

曾任：北京恒昌利通管理有限公司 | 海外事業部負責人

擅長領域：年金險、資產配置、稅收籌劃、大額保單、增員、產說會、私享會......

 

10年的培訓實戰中，累計授課800場次，開展《積分利派會》《產說會》《保險年金險營銷》等達150場，培養學員高達100000人次，滿意度達99%，其中：

→ 為太保大興支公司、北京廣發保險經紀公司等企業進行《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》《巡診式營銷》培訓，助力30家企業順利實現增員擴軍，其中，《博物館體驗式增員》被太保大興支公司半年內返聘35期。

→ 為恒昌財富、太保壽險北分、北京光福家科技有限公司等25家企業進行《稅收籌劃中的保險》《稅收籌劃助力百萬大單》等課程培訓，實現大績優團隊實現千萬保費的業績增長，其中，《稅收籌劃助力百萬大單》被北京光福家科技有限公司返聘50期。

 

實戰經驗：

中國人壽北京分公司 | 培訓督導：

負責公司培訓及團隊業務開發訓練等工作，開發了《電話快速增員》《傳統與現代增員開發》《雛鷹計劃》等增員制式化課程， 6個月之內，助力公司增員300人次，推動業務團隊人力同比去年同期增長110%。

太平洋壽險北京分公司 | 組訓負責人：

通過《三日圍城》《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》等課程培訓，幫助業務人員結合市場大環境牽引準增員，提高業務人員增員的積極性，實現人員150%的增長，并助力企業實現開門紅1500萬，件均10000元的突破。

北京恒昌利通投資管理有限公司 | 海外事業部負責人：

負責海外保險沙龍會的組織管理，主講沙龍會50多場，平均每場保費1000萬；同時，搭建全國海外保險培訓體系，研發并講授《家庭資產配置》《稅收籌劃中的保險》等10門精品課程，幫助10000多名業務伙伴經營高凈值客戶人群的海外資產配置，并為超過200名超高凈值客戶做海外資產配置。

 

部分授課案例：

● 曾為瀚亞資本公司進行《大咖財富》《保險解析》《大額年金險》等課程培訓，開展私享

會、產說會等共計百余場，簽單累計5000多萬，業績較去年同期增長100%。

● 曾為太平洋大興支公司進行《增員三日圍城》《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》等課程培訓，開展創說會約15場，平均每場簽約入司50人，為公司開門紅儲備大量的績優人力，并實現開門紅1500萬保費的增長，為主管組織架構的發展奠定了人力基礎。

● 曾為恒昌旗下南通分公司進行《家庭資產配置》《稅收籌劃中的保險》等課程培訓，開展沙龍論壇、私享會、產說會等約6場，單場簽單累計1000萬元。

● 曾為中國人壽內蒙古自治區分公司進行《基因利派會》《積分利派會》等保費競賽課程培訓，開展產說會10場，助力當月保費突破400萬元。實現歷史性的突破。

● 曾為北京光福家有限責任公司進行《資產配置》《稅務籌劃助力百萬大單》等課程培訓，開展員工內部論壇交流會、產說會等12場次，實現保費收入同比增長100%。

● 曾為中航聯盟公司進行《客戶開拓營銷》《團隊凝聚力開發》等課程，開展創說會、產說會等2場，實現銷售量和人力雙破百的目標。

 

主講課程：

《稅務籌劃助力百萬大單》

《保險營銷決勝大未來-黃金增員48小時》

《保險與資產配置》《保單升級利派會》《微型產說會》《體驗式創說會》

部分客戶評價：

劉老師的增員方法非常新穎且很有實踐性，能夠準確把握市場前沿方向，短時間內就能看到大量準增員入司真的是很有成效。

——太平洋大興支公司 榮總

海濤老師課程實用性強，有實戰性，能夠切實解決目前營銷金融營銷領域的突出問題，突破瓶頸很有突破方法。

——瀚亞資本董事長 曹女士

感謝劉老師千里迢迢來到杭州為我們送上大額保險的開拓方法，短短的2天時間里讓我們學到很多實用其非常前沿的信息和方法，再次感謝劉老師！

——瀚亞杭州分公司 黃總

感謝海濤老師親赴無錫分公司為高凈值客戶帶來家庭資產配置規劃的保險方面課程，讓我們無錫的最貴客戶學會了如何運用保險為自己的財富保全增值帶來不同尋常的途徑和辦法，讓我們對保險工具的運用有了新的啟迪，非常感謝！

——恒昌無錫分公司 李總

感謝海濤老師為我們帶來稅收籌劃談保險，不僅學到實用的稅務籌劃知識，還能為客戶的財富傳承合法節稅資產保全等一系列的資產配置帶來一攬子的規劃真的很實用開拓客戶也很有效果，非常感謝！

——恒昌南通分公司 金總

劉海濤老師課程能夠緊扣市場發展脈搏，很有感染力和感召力，現場感受氛圍很好，能夠學到很多干貨，大家反映強烈！

——北京光福家有限公司 翁總

海濤老師的稅收籌劃的課程確實一針見血打到了客戶資產保全的痛點，能夠很快的引起客戶們的共鳴，并能夠巧妙的結合保險實現稅收籌劃和保險的完美結合，實現大額保單的簽單，也能夠教會我們如何運用該工具開拓客戶，在次感謝海濤老師。

——瀚亞溫州分公司 陳總

 

• 直面健康“灰犀牛”—疫情后的覺醒健康險產說會

   

  一、風云莫測——“黑天鵝”1.新冠疫情“黑天鵝”突如其來2.新冠“黑天鵝”帶來的影響1）疫情數據的背后2）經濟數據的背后3.新冠“黑天鵝”帶來的反思二、一身嘆息——“灰犀牛&r..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產說會）

   

  課程背景：今年是一個多災多難的年份，中美貿易戰還沒有結束，一場席卷全球的疫情讓每個行業都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創出新高。每個家庭都在這場突發的災難前重新思考生活與財富。這是一場影響深遠的疫情，從這場災難中我們學會了哪些理財技能，后疫情時代家庭理財將如何變化..

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• 新稅法下的家庭財富管理策略（保險產說會）

   

  課程背景：2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接，家庭財富管理的稅務風險從理財的概念變成了實際。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，引導高凈值客戶關注個人家庭資產風險，提前做好應對準備。課程通過對保險工具資產保全方面獨特優勢分析和客戶自身產品優勢講..

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• 保險產說會——財富在于“智贏”

   

  課程背景：產說會最早源自臺灣的會議營銷，這種營銷模式可以集中保險公司的優勢資源，創造直接面對準客戶的機會，是用公司信用取代營銷員個人信用促進銷售，展示保險公司自我形象的絕好機會。而由于是面對面接觸，使得產說會更容易贏得客戶信任。所以，一場高規格的產說會對潛在客戶的觸動和說服力是非常驚人的。基于此，每逢營銷節點、階段沖刺、開門紅等關鍵時點，保險公司..

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• 高端產說會項目落地及種子講師培訓班

   

  課程背景：專項培訓通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據“高產會模塊化”營銷主旨，運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點，進行團隊活動開展業務推廣、服務延伸等操作，同時也是提升團隊專業素養影響力、擴大業務美譽度極佳舉措。課程目標：高產會具有團隊..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產說會

   

  課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..

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