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從宏觀(guān)及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶(hù)需求

課程編號(hào):25118

課程價(jià)格:¥23000/天

課程時(shí)長(zhǎng):1 天

課程人氣:552

行業(yè)類(lèi)別:行業(yè)通用     

專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:管理技能 

授課講師:宋柏允

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類(lèi)課
【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)、銀行、證券等金融領(lǐng)域面向個(gè)人客戶(hù)從業(yè)者

【培訓(xùn)收益】
分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及企業(yè)稅負(fù),進(jìn)而研判高凈值及中產(chǎn)客戶(hù)的需求 從財(cái)富傳承、退休養(yǎng)老、子女教育三個(gè)角度給出解決方案

一、當(dāng)今中國(guó)面對(duì)的世界啥情況?
1、世界經(jīng)濟(jì)周期與新工業(yè)革命:工業(yè)革命、技術(shù)變革與城市化
2、美國(guó)的最后王牌——虛擬貨幣霸權(quán)
3、供給端驅(qū)動(dòng)力不足
案例:美國(guó)對(duì)朝鮮的斬首計(jì)劃

二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿εc挑戰(zhàn)如何看?
1、巨大的“潛在”消費(fèi)市場(chǎng)
遙想改革開(kāi)放初期的“供不應(yīng)求”
美國(guó)霸權(quán)的死穴:中國(guó)市場(chǎng)
什么因素在“阻礙”市場(chǎng)激活
2、房地產(chǎn)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、理財(cái)?shù)葻狳c(diǎn)問(wèn)題
房地產(chǎn)虛火
教育、醫(yī)療的異化
養(yǎng)老問(wèn)題必須面對(duì)
3、回看中美貿(mào)易戰(zhàn)
中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)的原因
中美貿(mào)易戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)和可能影響
4、2020年一場(chǎng)疫情使得企業(yè)雪上加霜
三個(gè)月的現(xiàn)金流
破產(chǎn)潮、失業(yè)潮

三、宏觀(guān)背景下,高凈值客戶(hù)的需求是什么?
1、高凈值客戶(hù)最關(guān)心的就是風(fēng)險(xiǎn)
借鑒家族辦公室及私人銀行的得失
三大風(fēng)險(xiǎn):投資渠道、婚姻嫁娶、身后安排
2、投資渠道的風(fēng)險(xiǎn)
案例:詳解P2P為什么不能投資
3、婚姻嫁娶風(fēng)險(xiǎn)
案例:土豆網(wǎng)創(chuàng)始人、趕集網(wǎng)創(chuàng)始人、真功夫的股權(quán)設(shè)計(jì)
4、身后安排的風(fēng)險(xiǎn)
案例:霍英東的遺產(chǎn)糾紛、龔如心的世紀(jì)遺產(chǎn)爭(zhēng)奪案

四、中產(chǎn)客戶(hù)需求是什么?
1、中產(chǎn)客戶(hù)的四大焦慮
職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
健康醫(yī)療
資產(chǎn)增值
子女教育
2、針對(duì)中產(chǎn)客戶(hù)解決方案
家庭財(cái)務(wù)分析:財(cái)務(wù)指標(biāo)比率及參考值
建立家庭子賬戶(hù):日常開(kāi)銷(xiāo)的錢(qián)、住房相關(guān)的錢(qián)、健康醫(yī)療的錢(qián)、退休養(yǎng)老的錢(qián)、子女教育的錢(qián)——算一算減輕負(fù)擔(dān)比
保障覆蓋子賬戶(hù):保證財(cái)富積累不中斷
案例:一個(gè)中產(chǎn)家庭財(cái)富保障完整案例

四、金融從業(yè)者面臨的新趨勢(shì)是什么?
1、外部競(jìng)爭(zhēng)
銀行賣(mài)保險(xiǎn)
互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)保險(xiǎn)
2、新機(jī)遇
健康險(xiǎn)市場(chǎng)——萬(wàn)億規(guī)模新藍(lán)海,
個(gè)性化服務(wù)——從業(yè)人員新挑戰(zhàn) 

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