【培訓對象】
財務部門中高層管理人員、業務骨干

【培訓收益】
● 洞察財務決策對財務人員和團隊能力框架的要求 ● 反思財務無法有效實施決策支持的障礙，理清財務轉型的方向 ● 理解BI技術在促動財務效率提升方面的作用，掌握核心的BI數字能力 ● 掌握可視化技術，提升用數字講故事的能力 ● 改變財務固有思維，掌握作為業務戰略合作伙伴應具備的四大軟技能

課前測試：財務人的數字能力基本功
1. 財務人被成為表哥表姐，這個“表”在EXCEL中特指哪種表?
2. EXCEL中可以一鍵合并十幾個文件，這個方法是什么？
3. 在500個EXCEL函數中，有一個可用用來替代所有其他的函數編制任意的財務分析報表，這個函數是哪個？
第一講：財務決策支持對財務能力框架的基本要求
1. 財務的職能變化，受企業內部需求的驅動
模型：財務職能架構從分離型金字塔向五邊形轉變
2. 財務四大角色（Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner）
3. 財務是將數據變成信息的第一人（第一要務：提供正確的信息（One Truth））
4. 發現和解決問題的能力，是財務決策支持的核心能力要求
5. 反思財務的價值實現，與財務投入的時間和成本的關系
模型：價值與時間的倒置金字塔，是阻礙財務價值實現的主要原因
6. 大數據時代，財務轉型的終極目標，既是翻轉價值金字塔
7. 財務人員的數字力，對財務決策支持能力實現至關重要

第二講：大數據時代改變了什么？（實操）
注意：財務人員的數字力水平，決定了決策支持的可實現程度。本章節需要學員帶電腦，進行場景解決方案的實操練習。
1. “大”——財務數據與業務數據的打通
2. “快”——財務響應從月度提升到日、甚至實時
3. “變”——復雜的敏感度測算和壓力測試
4. 大、快、變，對財務人的數據處理技能提出挑戰
1）有無快速整合數據的能力
2）有無打通財務和業務數據口徑的能力
3）有無進行多維度分析和報表提取的能力
4）有無用業務的語言和思維展現分析結果的能力
5. 財務人員需要學習基本的BI數據處理
實操：財務最常范的三大模型錯誤
1）什么才是真正的“表”
2）區分表的存儲數據功能和分析展示功能
3）存儲數據功能的三大原則
實操：實現多成本中心的成本費用數據一鍵合并
1）認識EXCEL秘密武器：Power Query
2）將財務人偏好的大寬表，更改為小而美的文件結構
3）將財務崗位職能融入數據表和文件夾設計中
實操：基于案例利潤表的預算差異、同環比對比分析
1）消滅VLOOKUP
2）每個模型都需要一張時間表
3）區分事實表和參數表，構建財務常用的“星型模型”和“雙11模型”
4）差異結果的可視化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5）學習簡單的DAX函數，構建可復用的多時間維度分析：MTD, YTD, SPLY
6）學習極致自由的取數方法：CUBE函數
6. 財務人員應該了解的RPA機器人功能
1）RPA是什么
2）PRA的主要應用場景
案例：PRA在財務對賬、人員招聘、數據整合、報表填報等方面的實際應用案例
思考：BI+RPA，讓以天為單位是動作變成以分鐘，財務人員節省下來的時間干什么？

第三講：財務決策支持需要培養的軟技能
綱要：除了硬實力的數字力，財務決策支持需要財務與業務部門全方位的溝通和連接，對財務人員的軟技能提出更高要求。
1. 換位思考——Speak their language
2. 設計思維——from default to design
3. 有效溝通——Avoid Emails
4. 結果導向——5 Why

結語：20年后的財務
- 20年后的財務會是什么樣子？財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？
- 如何讓自己成為同時具備財務思維、業務思維和數字化技能的綜合人才？ 

張丹老師 財務管理實戰專家
20年中外資財務工作實踐經歷
11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰經驗
中山大學會計學學士學位
中國注冊會計師CPA
國際內部審計師CIA
全球特許管理會計師CGMA
廣發銀行連續3年度最佳內訓師
廣東外語外貿大學連續3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業財務協會高級會員
曾任：廣發銀行信用卡中心丨財務部副總經理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經理
現任：廣東千竹能源控股有限公司|財務總監
擅長領域：財務轉型、數據分析、非財、數字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業智能應用、戰略決策支持等領域，是一位專業能力強、實操性強的實戰派講師。
“數據分析”高手——善于根據財務人員數據分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數據動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。
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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發《財務人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業的發展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務分析架構的建設，并從企業層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業進行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動企業健康發展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱號。
■2019年僅半年時間，《個人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現職業轉型，其中，幫助數名學員被大型互聯網公司、銀行等錄取為數據分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業財務協會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進行《資產安全及費用管理》課程培訓，助力企業普及內部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內部審計違規連續4年零事故。
■為中央財經大學、廈門大學財會專業學生進行《財務眼中的小數據和大數據》公開課培訓，從數據上、視覺上，展現BI在財務領域的應用和可視化報表呈現，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預算管理》
《財務BP必備數據技能：從Excel BI到Power BI》
《大數據時代的財務BP與業財融合》
《大數據時代的財務決策支持》
《敏捷型智能化財務分析與預算管理》
《你學了個假Excel：Excel BI的財務應用實戰》

授課風格：
● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調動學員積極性；
● 同理性強：豐富的實戰經驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：
● 實用性強：案例豐富，分析技能現場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：
CIMA協會、GAMA協會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技、深圳第一健康醫療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業管理有限公司、深圳華測國際認證有限公司、歐喜投資（中國）有限公司、華潤保險經紀有限公司、科尼希鮑爾印刷機械（上海）有限公司、健合（中國）有限公司、凱捷咨詢（中國）有限公司、佛山市水業集團有限公司、中國移動通信集團廣東有限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學有限公司……

部分客戶評價：
聽了張老師的數字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！
——廣發銀行信用卡中心 第7期學員
剛到新單位，發現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財付通支付科技 第3期學員
非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！
——中信銀行信用卡中心 財務總經理
非常感謝張老師對財務角色轉變、業財融合的分享，張老師豐富的實戰經驗相信對在坐的來自各行各業的財務從業人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發。
——全球特許管理會計師協會 華南區營運總監
非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協同很有啟發。
——華夏銀行 支行行長
張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。
——普華永道會計師事務所 創新服務部總監

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業數字化轉型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財務團隊數字化轉型》

中信銀行股份有限公司無錫分行
《財務報表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財務經理的財務管理》

佛山市水業集團有限公司
《非財務經理的財務管理》 公開課
《銀行財務人員的數字化轉型》

 

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