【培訓對象】
理財經理、廳堂零售人員

【培訓收益】
1.意識轉變：集中精力、全面跟上本次營銷節奏，思路清晰，了解并明白財富節自身角色關鍵動作； 2.營銷技巧：掌握《久安21》產品特點及稀缺性、客戶KYC、產品呈現、異議處理； 3.客戶接洽：客戶畫像、邀約話術及通關； 4.場景營銷：不同客群的營銷策略，借助助銷工具在廳堂開展“財富節”陣地營銷；

一、深挖存量客戶，突破存量業績提升
二、全面產品解析，備戰存量戰績提升
三、細分存量客群，助力保險營銷新策略
四、常見客戶投保誤區及異議處理
五、客戶沙龍的組織策劃
六、客戶沙龍的邀約
七：通關演練 

² 專注金融理財及財富管理工作18年

² 億元期繳保費實戰大伽

² 豐富的中外資銀行銷售管理與實戰經驗

 

【工作經歷】：

 

專注從事金融理財及財富規劃管理工作18年，曾為廣州銀行深圳分行、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構舉辦各類培訓、財富規劃講座及輔導；在外資銀行從業期間，創下單一客戶期交總保費8000萬最高記錄，2013年某外資銀行中國區保險業務第一名； 2016年9月，入職某中資銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協助支行成交39單保險，同期貴金屬銷售增量提升，榮獲總行三季度“保險第二名”、“貴金屬第三名”佳績；隨后2017年全年和2018年開門紅囊括總行所有中收類競賽“粵銀風暴”、“勞動競賽”大獎，實現深圳分行代理業務利潤增長。2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開單的前提下，僅用半月時間成交41單，至7月末協助分行94%人員開單！2020年輔導廣州銀行深圳分行參加“新浪杯理財師大賽”進入決賽獲優秀獎勵。

 

•關注個人家庭理財規劃，擅長顧問式營銷，通過為客戶進行財富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進保單成交；中收業務管理方面，通過與渠道合作，制定推動方案，通過組織分行層級沙龍、支行大單客戶跟進、輔導與面談，促進區域整體件均保費提升。

• 小微信貸業務產能提升

   

  第一單元：小微企業客戶獲客方式技巧（1000萬以下規模）1.客戶篩選（詳述）2.關于行業集群開發的探討（重點講）3.銷售線索的來源渠道（重點講）4.銷售線索的管理方法與工具、評估與分析5.獲客渠道（結合我行小微產品針對的客戶群體重點講）第二單元：客戶開發方式及策劃1. 對當地周邊市場的定位與分析2. 商圈客戶開發（結合我行..

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• 家居建材行業電話營銷技能提升

   

  第一章家居建材行業傳統零售的難點攻破1、為何要化被動為主動賣場人流稀少/截流傳統掃樓方法遇挫 上游截流賣場生意 互聯網家居的興起2、案例：某家居品牌電話營銷歷程3、思考：電話邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競爭中脫穎而出專業呈現、輸入價值優點說夠、好處說透第二章電話營銷的..

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• 對公客戶經理結構化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶營銷基本認知 一、KYC—了解你的客戶1、客戶的五個心理階段2、人的需求五要素3、客戶采購組織架構圖4、分析大客戶內部采購流程5、大客戶營銷的關鍵人物6、影響大客戶采購的因素第二部分 銀行客戶拜訪流程一、電話預約1、電話預約準備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 贏在開門紅——養老金、教育金銷售技能提升實戰訓練

   

  第一講：后疫情時期的保險業更值得期待一、我國保險行業發展的趨勢1.未來更好：我國保險行業歷年發展的大趨勢1）19年前的發展趨勢2）今年的迅速恢復2.未來更強：保險深度和密度增長的大空間3.未來更穩：監管守護行業可持續發展二、后疫情時期保險發展的機遇（一）經濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優秀的醫生？二、患者為什么說“不”？（一）質量讓人懷疑；（二）費用讓人恐懼；（三）技術讓人擔心；（四）環境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎篇一、系統全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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• 智贏未來 —— 5G時代客戶經理綜合營銷技能提升營

   

  課程背景：傳統金融、互聯網、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場競爭，多方角力的市場格局，另一方面是日趨同質化的產品形態，作為一線產品營銷的客戶經理在很多方面就會顯得捉襟見肘。于是乎我們是不是經常有如下狀況：Ø 您是不是面對業績考核壓力山大，總感覺到心有余而力不足？Ø 您是不是覺得無論怎么努力和客戶之間總隔著點看不見摸..

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