二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)性培訓(xùn)主要擬分為3期，視疫情發(fā)展情況，采取線上授課、線下授課相結(jié)合、知識(shí)技能講授和實(shí)踐指導(dǎo)相結(jié)合、實(shí)用營(yíng)銷工具和實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷案例相結(jié)合的方式，模塊內(nèi)容主題和培訓(xùn)目標(biāo)不限于以下內(nèi)容：
(一)目標(biāo)客群經(jīng)營(yíng)能力
產(chǎn)品營(yíng)銷和支行業(yè)績(jī)歸根結(jié)底是經(jīng)營(yíng)客戶的效果的產(chǎn)物，零售銀行的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和業(yè)務(wù)邏輯都必須從員工對(duì)目標(biāo)客群的經(jīng)營(yíng)能力提升開(kāi)始，如何發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客戶，如何研判價(jià)值客戶，如何與客戶經(jīng)營(yíng)緊密關(guān)系，如何探詢客戶需求和提升客戶體驗(yàn)，總之，經(jīng)營(yíng)好優(yōu)質(zhì)客戶，就為產(chǎn)品營(yíng)銷和業(yè)務(wù)發(fā)展奠定的切實(shí)基礎(chǔ)，這是一線優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理首要掌握的基礎(chǔ)性核心能力。
(二)資產(chǎn)配置營(yíng)銷能力
資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)是客戶尤其是高端客戶的客觀需求，也是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的必然方向，該模塊瞄準(zhǔn)致力于為客戶資產(chǎn)提供更好回報(bào)與更有效組合配置的發(fā)展要求。首先通過(guò)客戶需求洞察和金融服務(wù)規(guī)劃，并通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融規(guī)律解讀、權(quán)益產(chǎn)品組合、資產(chǎn)配置技巧、保險(xiǎn)與法律及醫(yī)學(xué)常識(shí)等課程提升參訓(xùn)人員掌握全球資產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)與權(quán)益增值組合策略。
(三)數(shù)據(jù)應(yīng)用洞悉商機(jī)和線上展業(yè)
該模塊著重培育參訓(xùn)學(xué)員以數(shù)據(jù)化思維梳理業(yè)務(wù)行為、以數(shù)據(jù)化模型挖掘業(yè)務(wù)商機(jī)、為數(shù)據(jù)化工具監(jiān)測(cè)實(shí)操成效、以數(shù)據(jù)化手段提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
同時(shí)，該模塊聚焦線上展業(yè)過(guò)程中的客戶基礎(chǔ)培育、內(nèi)容制作分發(fā)、個(gè)人品牌養(yǎng)成、線上沙龍社群經(jīng)營(yíng)、商戶回饋閉環(huán)運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的理念與實(shí)操培育。
(四)實(shí)訓(xùn)作業(yè)主題競(jìng)賽
該模塊通過(guò)撰寫(xiě)課堂作業(yè)、開(kāi)展實(shí)訓(xùn)展業(yè)，階段性組織“投資組合競(jìng)技賽”、“客戶生息資產(chǎn)回報(bào)大比拼”及“線上直播連線PK”等主題競(jìng)賽，在提升學(xué)習(xí)生動(dòng)性、趣味性的前提下，充分保證培訓(xùn)效果的具體性、實(shí)踐性，以實(shí)訓(xùn)方式推動(dòng)系統(tǒng)性培訓(xùn)的價(jià)值顯效，并配套一定的獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施。該模塊內(nèi)容將根據(jù)整體教學(xué)進(jìn)度，進(jìn)行有機(jī)穿插安排，貫穿整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程，開(kāi)展參訓(xùn)消化總結(jié)，并推動(dòng)實(shí)踐迭代。
三、重點(diǎn)授課內(nèi)容
(一)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)從客群經(jīng)營(yíng)開(kāi)始
從簡(jiǎn)單推銷產(chǎn)品到有效經(jīng)營(yíng)客戶的營(yíng)銷模式
什么是客群經(jīng)營(yíng)，以及城商行的客群特征
為什么要以存量精耕為主，鎖定目標(biāo)價(jià)值客戶
調(diào)研客戶信息和經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系
客群檢視方法和真實(shí)KYC分析工具
高端客戶的綜合性需求和金融服務(wù)特征

(二)零售銀行一線的資產(chǎn)配置營(yíng)銷能力
資產(chǎn)配置營(yíng)銷不是產(chǎn)品銷售競(jìng)賽
短期入門(mén)，中期顯效，長(zhǎng)期價(jià)值無(wú)限
高端客戶的資產(chǎn)配置營(yíng)銷需求和經(jīng)營(yíng)過(guò)程
形式化的配置方案書(shū)和實(shí)質(zhì)上的配置服務(wù)水平

如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)促進(jìn)高端客戶資產(chǎn)配置營(yíng)銷
如何研判客戶行外資產(chǎn)和引導(dǎo)配置需求
(三)數(shù)據(jù)應(yīng)用洞悉商機(jī)課程
如何分層分布經(jīng)營(yíng)好高端客戶關(guān)系
適應(yīng)大客戶的需求，提高大客戶的粘性
維系好大客戶關(guān)系的四句“關(guān)鍵口訣“
把高端客戶發(fā)展成為“渠道客戶“
如何應(yīng)對(duì)“異議型”和“虧損型”大客戶
真切評(píng)估與大客戶關(guān)系緊密度的兩個(gè)實(shí)戰(zhàn)工具
經(jīng)營(yíng)維系大客戶的行動(dòng)方案的制訂、施行、優(yōu)化
(四)線上展業(yè)閉環(huán)運(yùn)營(yíng)課程
快速提升自我的金融服務(wù)專業(yè)能力
如何真正經(jīng)營(yíng)好高端客戶權(quán)益類（中收類）產(chǎn)品營(yíng)銷
理財(cái)經(jīng)理必須掌握權(quán)益類產(chǎn)品銷售能力的訓(xùn)練方法
用整體方案而不是單一產(chǎn)品去營(yíng)銷客戶
經(jīng)營(yíng)好大客戶要注意盤(pán)點(diǎn)本行產(chǎn)品資源政策
保有客戶和深度綜合營(yíng)銷的關(guān)系和做法
(五)線上展業(yè)閉環(huán)運(yùn)營(yíng)課程
工作中自學(xué)：萃取成功經(jīng)驗(yàn)，避免失敗教訓(xùn)
實(shí)踐案例教學(xué)法：以高端客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)配置方案為例
實(shí)踐訓(xùn)練教學(xué)法：對(duì)目標(biāo)客戶維系營(yíng)銷行動(dòng)過(guò)程指導(dǎo)
四、培訓(xùn)時(shí)間
2020年6月至2021年5月，培訓(xùn)周期12個(gè)月，分3期，具體如下：
第一期：強(qiáng)化培養(yǎng)班
形式：線上授課
時(shí)間：6月、7月、8月

第二期：開(kāi)門(mén)紅實(shí)訓(xùn)跟進(jìn)
形式：線下授課
時(shí)間：10月底、11月、12月

第三期：全年客情儲(chǔ)備班
形式：線下授課
時(shí)間：3月、4月、5月
基于本支行情況對(duì)中高端客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)配置進(jìn)行全面的規(guī)劃和實(shí)行。 

管理培訓(xùn)家

資深企業(yè)管理顧問(wèn)和商事法律顧問(wèn)

MBA導(dǎo)師

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院MBA導(dǎo)師

國(guó)際勞工組織中國(guó)本土培訓(xùn)專家

愛(ài)立信中國(guó)學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)專家

清華大學(xué)MBA教育中心、北京大學(xué)軟實(shí)力研究院、中國(guó)人民大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)院客座教授

擅長(zhǎng)企業(yè)綜合能力輔導(dǎo)和職業(yè)經(jīng)理人能力提升，涉及企業(yè)戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人力資源、管理能力、風(fēng)險(xiǎn)防范等多個(gè)領(lǐng)域，側(cè)重東西方管理比較研究和管理方法論。
長(zhǎng)期從事管理培訓(xùn)和管理顧問(wèn)工作，學(xué)術(shù)功底深厚，企業(yè)一線實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)教練式培訓(xùn)和具體管理方法的傳授，課程生動(dòng)實(shí)用、精彩顯效，深受企業(yè)界歡迎。
《清華管理評(píng)論》和北大出版社特約撰稿人，主要著作包括《財(cái)經(jīng)簡(jiǎn)史》《30天成為骨干員工》《規(guī)則致勝的企業(yè)智慧》《經(jīng)理人必備的法律思維》《學(xué)易經(jīng)通管理》《中國(guó)管理思想之由來(lái)》等。 

2012年新開(kāi)發(fā)的講題：
1、《問(wèn)題分析與解決》
2、《系統(tǒng)管理思維和系統(tǒng)管理方法》
3、“怎么辦”系列主題，包括：企業(yè)文化怎么辦、員工激勵(lì)怎么辦、勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)怎么辦、績(jī)效管理怎么辦、股權(quán)籌劃怎么辦、輔導(dǎo)下屬怎么辦、期權(quán)激勵(lì)怎么辦，等。

• 地 產(chǎn) 鐵 軍 ——引爆房地產(chǎn)銷售團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力及凝聚力成長(zhǎng)特訓(xùn)營(yíng)

   

  一、創(chuàng)建房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)1.熱身2.介紹培訓(xùn)目的、形式和守則。3.樹(shù)立團(tuán)隊(duì)目標(biāo)4.組建團(tuán)隊(duì)1)房地產(chǎn)人員為什么要設(shè)定目標(biāo)2)目標(biāo)對(duì)人生及事業(yè)的影響3)目標(biāo)的游戲 4)制定銷售目標(biāo)的SMART原則 5)如何分段實(shí)現(xiàn)大目標(biāo)6)游戲目標(biāo)與障礙5.教練視頻二、房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵信念培植1.打破固有信念，改變只在一..

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• 金牌店長(zhǎng)特訓(xùn)營(yíng)之管理篇

   

  【課程背景】現(xiàn)代門(mén)店管理者經(jīng)常遇到這樣的問(wèn)題：1. 店長(zhǎng)們每天都很忙，成為“三mang”管理者，但業(yè)績(jī)并不理想；2.店長(zhǎng)就像大海里航行的舵手，店長(zhǎng)管理能力不足導(dǎo)致店整體管理不理想；　　本課程從店長(zhǎng)自我角色認(rèn)知，基本工作流程入手，讓店長(zhǎng)們?cè)诠芾砩嫌兴嵘！臼谡n方式】課程講授—Lectur..

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• 金牌店長(zhǎng)特訓(xùn)營(yíng)之銷售篇

   

  【課程背景】現(xiàn)代門(mén)店管理者經(jīng)常遇到這樣的問(wèn)題：1. 在互聯(lián)網(wǎng)的今天，銷售渠道如何拓展；2.店長(zhǎng)對(duì)銷售計(jì)劃、分析、把控能力不足；3.商品陳列等對(duì)銷售的影響；4.顧客對(duì)商品產(chǎn)生不滿時(shí)，我們通常以敷衍為解決手段。　　本課程從店長(zhǎng)對(duì)銷售的認(rèn)識(shí)為導(dǎo)向，讓店長(zhǎng)們轉(zhuǎn)變?cè)械匿N售思維，從銷售渠道、商品陳列、員工激勵(lì)等方面進(jìn)一步..

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• 禮儀服務(wù)隊(duì)特訓(xùn)營(yíng)

   

  【培訓(xùn)方式】講師講授、環(huán)節(jié)展示、實(shí)踐練習(xí)、游戲互動(dòng)，精彩比賽、效果展示等【課程大綱】每節(jié)課的設(shè)置運(yùn)用“不同形式”授課，用意深厚，環(huán)環(huán)相扣，能夠深入人心。 對(duì)于新員工入職時(shí)陌生環(huán)境的適應(yīng)及心態(tài)的調(diào)整到服務(wù)行業(yè)中對(duì)禮儀的認(rèn)知程度都是一個(gè)破冰的過(guò)程；課程中采用“分組競(jìng)爭(zhēng)”的模式將現(xiàn)實(shí)的接待場(chǎng)景搬進(jìn)..

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• “創(chuàng)意私享家”——保險(xiǎn)沙龍策劃講師特訓(xùn)營(yíng)

   

  課程背景：保險(xiǎn)沙龍（產(chǎn)說(shuō)會(huì)，以下同）一直都是保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，銀行，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)拓客、關(guān)單，品牌，服務(wù)的主要形式之一，也是一對(duì)一營(yíng)銷的有效補(bǔ)充。但沙龍營(yíng)銷已成常態(tài)，客戶對(duì)于這一營(yíng)銷形式已經(jīng)產(chǎn)生了一定的厭倦和抗拒心理，過(guò)于常規(guī)或營(yíng)銷目的過(guò)于明確的沙龍陷入死循環(huán)，勞民傷財(cái)，收效甚微。馬云說(shuō)：“不是宏觀不行,那是你的宏觀不行”，沙龍作為..

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• 增百成千——保險(xiǎn)增員特訓(xùn)營(yíng)

   

  課程背景：“不想當(dāng)將軍的士兵不是好兵”，這句話頻繁出現(xiàn)在保險(xiǎn)公司組織發(fā)展啟動(dòng)大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，激勵(lì)著一個(gè)又一個(gè)渴望在保險(xiǎn)行業(yè)“升官發(fā)財(cái)”的優(yōu)秀伙伴。的確，保險(xiǎn)是當(dāng)今最朝陽(yáng)的行業(yè)之一，因?yàn)樗奈?shí)在巨大。比方說(shuō)：收入上不封頂，時(shí)間自由能更好地照顧家庭，能得到更多的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)和環(huán)游世界的機(jī)會(huì)等等。隨著國(guó)家政..

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