一、理財規劃基礎知識
（1）基礎指標、數據
1、GDP
2、M2
3、CPI
4、PPI
5、LPR
6、MLF
（2）投資市場分析
1、A股市場分析
2、匯率市場分析
3、黃金市場分析
4、房地產市場分析
（3）理財規劃內容與流程
1、定義
2、理財規劃主要內容
—現金規劃
—消費支出規劃
—教育規劃
—風險管理與保險規劃
—稅收規劃
—投資規劃
—退休養老規劃
—傳承規劃
3、理財規劃流程
—建立客戶關系
—收集客戶信息
—分析客戶財務狀況
—制定方案
—執行方案
—定期回顧調整和持續服務

二、銀行理財產品分析
（1）大類資產分類
—現金管理類
—固定收益類
—權益類
（2）銀行端產品分析
1、貨幣基金
2、大額存單
3、結構性存款
4、凈值型產品
5、信托產品
6、公募基金
7、私募基金
8、股權產品

三、構建牢不可破的客戶關系
（1）新形勢下的客戶關系
—混業經營下的客戶關系
—金融全開放下的客戶關系
—大時代背景下的客戶關系
（2）客戶流失的原因
—客戶需求分析
—客戶流失的原因分析
（3）客戶關系管理策略
—深度挖掘老客戶
—留住高質量客戶
—全面開發新客戶
—高質量客戶數量提升策略
（4）如何營銷基金
（5）如何營銷結構性存款
（6）如何營銷保險
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 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數據專業委員會成員
美國金融管理學會中國分會副總裁
中關村大數據產業聯盟金融數據專家
清華經管學院互聯網+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執行董事
工商管理碩士 華大數據產業聯合會金融數據專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數據產業聯合會金融數據專家、中關村大數據產業聯盟金融數據專家、金融大數據專業委員會成員、清華經管學院互聯網+金融投資成員。富人行銷學創始人，金融投資經驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業環境和運做流程；
授課過程全身心投入，關注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關注；注重系統性互動，充分調動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業環境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰》
《高凈值客戶資產配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發展中的新戰略》
《國內銀行的戰略轉型》
《從資產配置到產品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰應用》

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