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理財經理、客戶經理等
【培訓收益】
● 提升銀行營銷人員對基金的認識，懂得從客戶角度出發，成為客戶信任的專業理財顧問，引導客戶多元配置需求，激發客戶的基金意向。 ● 領悟并懂得基金售前鋪墊、售中預期管理、售后定期（異動）服務技巧。 ● 掌握營銷風險管理，常和客戶溝通基金投資體系知識，共同監測客戶的基金盈虧狀況，因而形成長期托付關系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧，善于高效成交。 ● 面對基金套牢客戶，獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉介全流程操作方法和話術。
第一講：“基”不可失——財富管理時代的基金投資
一、銀客多贏說基金（從大數據看大資管時代）
討論：存款到哪里去了？
1. 基金能滿足客戶多樣化需求
2. 基金提升理財經理專業性
3. 對銀行的好處
好處1：中間業務收入重要來源
好處2：資產配置的重要載體
好處3：增強客戶黏性
二、如何破解基金銷售的“坑”
1. 基金是虛擬金融產品，銷售基金是埋雷？
2. 基金業績的波動較大，無法復制前例？
3. 基金投資難以量化，無法明確風險？
4. 基金決策反饋滯后，無法明晰對錯？
第二講：投“基”有道——基金篩選與組合
一、基金投資正當時-經濟走勢分析
1. 經濟指標
2. 相關政策
3. 其他熱點
二、資產配置實踐—合適的基金給合適的人
1. 周期定律
2. 構建“絕對回報”組合
3. 收益與風險適配
產品1：偏股基金
產品2：偏債基金
產品3：混合基金
產品4：貨幣基金
三、構建更合適的基金組合
1. 理財產品替代
2. 新基金+老基金
3. 價值+成長
4. 基金+定投
數據分析：不同情況下基金定投的效果
5. 基金定投成功的關鍵
1）哪些錢可以做定投?
2）構建定投組合
3）定期檢視
4）止盈不止損
第三講：營銷有術——基金高效營銷技巧
一、目標客戶篩選
討論：如何提高基金客戶轉化率
1. 買過基金的客戶
1）賺了錢的客戶
2）沒賺錢的客戶
2. 三方存管客戶
3. 長期理財客戶
4. 有養老或子女教育需求的客戶
二、全流程營銷要點
環節1：售前
1）溝通要點：培養潛力客戶
讓客戶了解基金，讓客戶了解你，讓你了解客戶
思考題：低調的客戶如何做KYC?
2）五步法錨定成果：診斷客戶金融需求
a客戶金融需求的性質和層次——即刻需求VS潛在需求
b取得提問的權力
c有診斷才有發現，有發現才有需求
環節2：售中環節
1）面談要點—管理客戶預期
a讓客戶了解投資機會
b讓客戶了解投資風險
c讓客戶了解投資預案
2）促成技巧
情景演練：在售重點基金銷售
三、主題活動策劃組織
1. 如何篩選客戶？如何高效邀約？
2. 活動前準備“三板斧”
3. 現場組織和銷售促成
4. 復盤與提升
5、回訪和跟進
第四講：服務之法——基金客戶的維護和管理
一、售后服務關鍵
1. 讓客戶了解運作情況
2. 讓客戶了解市場邏輯
3. 讓客戶了解應對方案
二、售后服務的內容
1. 定期發送資產報告
2. 定期進行基金診斷
3. 定期溝通操作建議
三、基金客戶調倉解套
討論：基金客戶深度套牢怎么辦?
1. 了解什么才是心里的“被套”?
2. 客戶情況有無發生變化?
3. 市場情況有無發生變化?
4. 基金產品有無發生變化?
5. 調倉原則與方法
分組演練：基金解套客戶面談
29年國有銀行工作經歷
14年培訓與項目輔導經歷
RFP美國注冊財務策劃師|注冊國際高級職業培訓師
湖南省禮儀文化研究會會員
《開門紅360度全場景營銷訓練營》落地輔導執行講師
《網格化精準營銷》落地輔導項目執行講師
某大型國有銀行總行營銷宣講之星/總行培訓師/總行百師
曾任：某大型國有銀行某網點負責人、支行行長
曾任：某大型國有銀行分行零售銀行部副總經理、財富管理中心負責人
實戰經驗：
29年大型國有銀行營銷實戰與團隊管理經驗
→歷經柜員、網點負責人、支行長、分行零售業務部總經理兼財富管理中心負責人等多個崗位；同時擔任總行培訓師、總行百師、私人銀行高級財富顧問；分管的零售業務銷量及中收曾多年排名系統第一；分管的財富管理及私人銀行業務連續多年排名第一；多次被評為零售業務先進個人、零售業務管理之星。
連續策劃組織輔導市行開門紅11年
→綜合業績名列前茅，考評多次排名全省第一。
14年培訓輔導與活動策劃組織經驗
→主導12年網點轉型，從1.0時代到4.0時代；輔導省、市、縣三級行網點服務轉型、營銷技能轉型、零售業務轉型、“三轉合一”、“四轉合一”等項目，打造服務標桿網點100多個、營銷標桿網點80多個。
→策劃組織培訓200多期，授課4500多課時，轉型導入1800多天，實施6S網點50個、推進轉型網點100多個、培訓員工100,000人次以上,組織客戶活動500余場，策劃主持主講200多場大中型客戶活動,效果顯著,戶外系列親子系列等成為品牌活動。
→被評為總行營銷宣講之星、十大金牌零售業務培訓師，好講師；每年有課程入選省行課程庫，其中《活動營銷》等課程入選總行課程庫，全國宣講，多次升級迭代；多次擔任服務營銷大賽和產品創意比賽教練，多次榮獲一、二等獎；連續多年擔任理財師大賽評委。
部分實戰項目案例
理財經理技能提升和財富管理輔導：財富管理項目頗具特色，客戶管理有策略有方法、財私客戶維護營銷精準推進，理財經理技能與成交率快速提升，評價極高。
——2020年輔導中信銀行北京分行理財經理燃動力項目（6期）、2021年輔導浦發銀行、甘肅郵政分公司等行理財經理技能提升、2020-2021年輔導農行多家分行財富管理與私行項目、2021年輔導中國郵政集團總公司財富管理項目（3期）、2021中國郵政湖南分公司財富管理項目、山東分公司財富管理項目、2021年郵儲銀行河南分行財富管理項目（4期）
零售業務轉型輔導：融合數字化轉型，集行內資源和行外資源，做實流程落地效能提升。
2020年輔導大連農行“兩轉合一”項目，2019-2020擔任湖南農行”三轉合一“主教練、2022年擔任多家農行“三轉合一”、“四轉合一”項目主導老師。
開門紅培訓及項目輔導：注重“一行一策”，從戰略到戰術，從方法到話術......上連戰略下接績效，輔導的多家行業績喜人，綜合考評名列前茅。工行、建行、農行、郵儲銀行、多家股份制銀行、城商行、農商行等開門紅課程講授；2019年輔導山東、重慶等多家郵儲銀行旺季營銷項目；2020年輔導農行、郵儲銀行南昌分行、渤海銀行、多家農商行開門紅項目；2022年為建行青島分行、武漢農商行、漢口銀行等授課輔導。
活動策劃組織及營銷技能輔導：從創意策劃到精準實施，項目重創意落地重精細，效果佳。培訓輔導江蘇銀行“活動營銷策劃”（三期）；擔綱工行銅仁分行/民生銀行廣州分行活動策劃與輔導；內蒙農信正鑲白旗聯社3期服務營銷技能提升項目、云南羅平農商銀行四期服務營銷一體化項目，多家銀行綜合營銷技能提升項目
主講課程：
01-營銷篇：
《蓄勢賦能.全量客戶經營開發策略》
《創意運營.基于客群需求的銀行活動策劃組織》
《八面來風.電話場景營銷實戰訓練》
《錨定價值.中高端客戶關系管理與精準提升》
《步步為贏.銀行廳堂一體化營銷》
《專業致勝.財富管理與資產配置營銷實戰》
《聞“基”起舞-基金營銷實戰訓練》
《“險”中求勝-保險場景營銷實戰訓練》
《一諾千金-實物貴金屬營銷實戰訓練》
《縱橫開闔-信用卡業務營銷拓展策略》
02-服務篇
《日臻完美—銀行網點服務品質提升》
《銀行標準化服務禮儀和柜面營銷技巧》
03-項目篇
《奪勢—開門紅360全情景營銷訓練營》
《一“線”連千金—高效電話營銷訓練營》
《錕鵬展翅—理財經理營銷技能提升訓練營》
《未來已來—財富管理營銷實訓》
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