【培訓對象】
理財經理、客戶經理等銀行營銷崗位員工

【培訓收益】
● 業績看得見：促進實物黃金產品產能提升。 ● 場景提技巧：多個營銷黃金營銷案例分析。

第一講：財富時代與貴金屬配置
一、中國進入財富管理新時代
1. 理財啟蒙階段的復雜產品營銷
2. 理財規劃階段的復雜產品營銷
3. 資產配置階段的復雜產品營銷
二、危機波動中的黃金優勢
1. 家庭財富壓倉石——黃金
2. 中美局勢與黃金走勢研究
三、從技術分析判斷貴金屬走勢
1. 美元、石油、黃金、白銀之間的密切關系
2. 黃金與原油的共同影響因素
3. 黃金與原油期貨的相關性分析
四、實物黃金是不可或缺的投資方式
思考1：何時是貴金屬購買的最佳時機
思考2：如果不投資貴金屬會如何
案例分析：給女兒最好的禮物

第二講：黃金產品推薦技巧
一、貴金屬需求激發
思考：如何讓客戶覺得需要購買貴金屬
1. 長期看黃金購買力
思考：為什么要買黃金
2. 黃金價值永流傳
二、貴金屬推薦話術和異議處理
1. 不同類別貴金屬的客群分析
2. 產品賣點分析（投資/收藏/饋贈/配截/其他）
3. 營銷話術
4. 異議處理
案例分析：新產品話術設計

第三講：貴金屬場景營銷技巧
一、存量客戶營銷
1. 客戶梳理
2. 線上宣傳
3. 定向營銷（面談 走訪）
4. 聯動營銷
二、廳堂（流量）客戶營銷技巧
1. 營銷氛圍
2. 客戶識別
3. 產品宣介
三、貴金屬主題活龍策劃組織
1. 活動前的關鍵
主題創新、宣傳造勢 、客戶邀約
2. 活動現場組織
主題宣講、互動交流、全程管控
3. 活動的持續營銷
總結提煉、信息建檔、持續跟進
案例分析：你的活動價值百萬
 

29年國有銀行工作經歷
14年培訓與項目輔導經歷
RFP美國注冊財務策劃師|注冊國際高級職業培訓師
湖南省禮儀文化研究會會員
《開門紅360度全場景營銷訓練營》落地輔導執行講師
《網格化精準營銷》落地輔導項目執行講師
某大型國有銀行總行營銷宣講之星/總行培訓師/總行百師
曾任：某大型國有銀行某網點負責人、支行行長
曾任：某大型國有銀行分行零售銀行部副總經理、財富管理中心負責人

實戰經驗：
29年大型國有銀行營銷實戰與團隊管理經驗
→歷經柜員、網點負責人、支行長、分行零售業務部總經理兼財富管理中心負責人等多個崗位；同時擔任總行培訓師、總行百師、私人銀行高級財富顧問；分管的零售業務銷量及中收曾多年排名系統第一；分管的財富管理及私人銀行業務連續多年排名第一；多次被評為零售業務先進個人、零售業務管理之星。
連續策劃組織輔導市行開門紅11年
→綜合業績名列前茅，考評多次排名全省第一。
14年培訓輔導與活動策劃組織經驗
→主導12年網點轉型，從1.0時代到4.0時代；輔導省、市、縣三級行網點服務轉型、營銷技能轉型、零售業務轉型、“三轉合一”、“四轉合一”等項目，打造服務標桿網點100多個、營銷標桿網點80多個。
→策劃組織培訓200多期，授課4500多課時，轉型導入1800多天，實施6S網點50個、推進轉型網點100多個、培訓員工100,000人次以上,組織客戶活動500余場，策劃主持主講200多場大中型客戶活動,效果顯著,戶外系列親子系列等成為品牌活動。
→被評為總行營銷宣講之星、十大金牌零售業務培訓師，好講師；每年有課程入選省行課程庫，其中《活動營銷》等課程入選總行課程庫，全國宣講，多次升級迭代；多次擔任服務營銷大賽和產品創意比賽教練，多次榮獲一、二等獎；連續多年擔任理財師大賽評委。

部分實戰項目案例
理財經理技能提升和財富管理輔導：財富管理項目頗具特色，客戶管理有策略有方法、財私客戶維護營銷精準推進，理財經理技能與成交率快速提升，評價極高。
——2020年輔導中信銀行北京分行理財經理燃動力項目（6期）、2021年輔導浦發銀行、甘肅郵政分公司等行理財經理技能提升、2020-2021年輔導農行多家分行財富管理與私行項目、2021年輔導中國郵政集團總公司財富管理項目（3期）、2021中國郵政湖南分公司財富管理項目、山東分公司財富管理項目、2021年郵儲銀行河南分行財富管理項目（4期）
零售業務轉型輔導：融合數字化轉型，集行內資源和行外資源，做實流程落地效能提升。
2020年輔導大連農行“兩轉合一”項目，2019-2020擔任湖南農行”三轉合一“主教練、2022年擔任多家農行“三轉合一”、“四轉合一”項目主導老師。
開門紅培訓及項目輔導：注重“一行一策”，從戰略到戰術，從方法到話術......上連戰略下接績效，輔導的多家行業績喜人，綜合考評名列前茅。工行、建行、農行、郵儲銀行、多家股份制銀行、城商行、農商行等開門紅課程講授；2019年輔導山東、重慶等多家郵儲銀行旺季營銷項目；2020年輔導農行、郵儲銀行南昌分行、渤海銀行、多家農商行開門紅項目；2022年為建行青島分行、武漢農商行、漢口銀行等授課輔導。
活動策劃組織及營銷技能輔導：從創意策劃到精準實施，項目重創意落地重精細，效果佳。培訓輔導江蘇銀行“活動營銷策劃”（三期）；擔綱工行銅仁分行/民生銀行廣州分行活動策劃與輔導；內蒙農信正鑲白旗聯社3期服務營銷技能提升項目、云南羅平農商銀行四期服務營銷一體化項目，多家銀行綜合營銷技能提升項目

主講課程：
01-營銷篇：
《蓄勢賦能.全量客戶經營開發策略》
《創意運營.基于客群需求的銀行活動策劃組織》
《八面來風.電話場景營銷實戰訓練》
《錨定價值.中高端客戶關系管理與精準提升》
《步步為贏.銀行廳堂一體化營銷》
《專業致勝.財富管理與資產配置營銷實戰》
《聞“基”起舞-基金營銷實戰訓練》
《“險”中求勝-保險場景營銷實戰訓練》
《一諾千金-實物貴金屬營銷實戰訓練》
《縱橫開闔-信用卡業務營銷拓展策略》
02-服務篇
《日臻完美—銀行網點服務品質提升》
《銀行標準化服務禮儀和柜面營銷技巧》
03-項目篇
《奪勢—開門紅360全情景營銷訓練營》
《一“線”連千金—高效電話營銷訓練營》
《錕鵬展翅—理財經理營銷技能提升訓練營》
《未來已來—財富管理營銷實訓》
 

• 贏在開門紅——養老金、教育金銷售技能提升實戰訓練

   

  第一講：后疫情時期的保險業更值得期待一、我國保險行業發展的趨勢1.未來更好：我國保險行業歷年發展的大趨勢1）19年前的發展趨勢2）今年的迅速恢復2.未來更強：保險深度和密度增長的大空間3.未來更穩：監管守護行業可持續發展二、后疫情時期保險發展的機遇（一）經濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 家庭寬帶裝機維護人員實戰訓練營培訓

   

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• 智慧家庭服務工程師實戰訓練營培訓

   

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• 搶時機，賣重疾——保險業重疾險精準營銷實戰訓練營

   

  課程背景：重疾險是保險配置的核心產品，是所有保險銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國家政策主導保險姓“保”，回歸保障，讓重疾型保險產品成為保險公司銷售的主流產品，解決民生問題，所以掌握健康險銷售技能就顯得尤為重要。加之疫情考驗，讓國家和百姓深刻體味到了商業重疾+醫療險配置的迫切性，給保險市場銷售提供了非常好的機遇。本課程設計..

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• 高效增員與選才實戰訓練

   

  課程背景：隨著我國經濟新常態和人供智能時代的到來，保險行業迎來了“鉆石十年”。國家政策利好，市場環境優秀，客戶品質提升，組織架構快速迭代，增員效能大幅提升。在習總書記的“全民創業，萬眾創新”的鼓舞下，“創客”成為了新時代的精英階層的代言人，在這個時代中，作為壽險行業的精英，如何把..

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• 養老金銷售實戰訓練營

   

  課程背景：我國已進入老齡化社會，養老問題已成為國家首要解決的問題之一。十九報告中明確提出了全面實施全民參保計劃，完善城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險制度，盡快實現養老保險全國統籌。所以，養老問題是國家問題，也是未來國民消費的方向，如何能夠在了解我國社保養老體系的基礎上，用商業保險完善客戶品質養老的需求，成為每一個保險銷售人員提升專業銷售的方..

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