【培訓對象】
財務部門中高層管理人員、業(yè)務骨干

【培訓收益】
● 洞察財務決策對財務人員和團隊能力框架的要求 ● 反思財務無法有效實施決策支持的障礙，理清財務轉(zhuǎn)型的方向 ● 理解BI技術在促動財務效率提升方面的作用，掌握核心的BI數(shù)字能力 ● 掌握可視化技術，提升用數(shù)字講故事的能力 ● 改變財務固有思維，掌握作為業(yè)務戰(zhàn)略合作伙伴應具備的四大軟技能

課前測試：財務人的數(shù)字能力基本功
1. 財務人被成為表哥表姐，這個“表”在EXCEL中特指哪種表?
2. EXCEL中可以一鍵合并十幾個文件，這個方法是什么？
3. 在500個EXCEL函數(shù)中，有一個可用用來替代所有其他的函數(shù)編制任意的財務分析報表，這個函數(shù)是哪個？
第一講：財務決策支持對財務能力框架的基本要求
1. 財務的職能變化，受企業(yè)內(nèi)部需求的驅(qū)動
模型：財務職能架構從分離型金字塔向五邊形轉(zhuǎn)變
2. 財務四大角色（Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner）
3. 財務是將數(shù)據(jù)變成信息的第一人（第一要務：提供正確的信息（One Truth））
4. 發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力，是財務決策支持的核心能力要求
5. 反思財務的價值實現(xiàn)，與財務投入的時間和成本的關系
模型：價值與時間的倒置金字塔，是阻礙財務價值實現(xiàn)的主要原因
6. 大數(shù)據(jù)時代，財務轉(zhuǎn)型的終極目標，既是翻轉(zhuǎn)價值金字塔
7. 財務人員的數(shù)字力，對財務決策支持能力實現(xiàn)至關重要

第二講：大數(shù)據(jù)時代改變了什么？（實操）
注意：財務人員的數(shù)字力水平，決定了決策支持的可實現(xiàn)程度。本章節(jié)需要學員帶電腦，進行場景解決方案的實操練習。
1. “大”——財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)的打通
2. “快”——財務響應從月度提升到日、甚至實時
3. “變”——復雜的敏感度測算和壓力測試
4. 大、快、變，對財務人的數(shù)據(jù)處理技能提出挑戰(zhàn)
1）有無快速整合數(shù)據(jù)的能力
2）有無打通財務和業(yè)務數(shù)據(jù)口徑的能力
3）有無進行多維度分析和報表提取的能力
4）有無用業(yè)務的語言和思維展現(xiàn)分析結果的能力
5. 財務人員需要學習基本的BI數(shù)據(jù)處理
實操：財務最常范的三大模型錯誤
1）什么才是真正的“表”
2）區(qū)分表的存儲數(shù)據(jù)功能和分析展示功能
3）存儲數(shù)據(jù)功能的三大原則
實操：實現(xiàn)多成本中心的成本費用數(shù)據(jù)一鍵合并
1）認識EXCEL秘密武器：Power Query
2）將財務人偏好的大寬表，更改為小而美的文件結構
3）將財務崗位職能融入數(shù)據(jù)表和文件夾設計中
實操：基于案例利潤表的預算差異、同環(huán)比對比分析
1）消滅VLOOKUP
2）每個模型都需要一張時間表
3）區(qū)分事實表和參數(shù)表，構建財務常用的“星型模型”和“雙11模型”
4）差異結果的可視化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5）學習簡單的DAX函數(shù)，構建可復用的多時間維度分析：MTD, YTD, SPLY
6）學習極致自由的取數(shù)方法：CUBE函數(shù)
6. 財務人員應該了解的RPA機器人功能
1）RPA是什么
2）PRA的主要應用場景
案例：PRA在財務對賬、人員招聘、數(shù)據(jù)整合、報表填報等方面的實際應用案例
思考：BI+RPA，讓以天為單位是動作變成以分鐘，財務人員節(jié)省下來的時間干什么？

第三講：財務決策支持需要培養(yǎng)的軟技能
綱要：除了硬實力的數(shù)字力，財務決策支持需要財務與業(yè)務部門全方位的溝通和連接，對財務人員的軟技能提出更高要求。
1. 換位思考——Speak their language
2. 設計思維——from default to design
3. 有效溝通——Avoid Emails
4. 結果導向——5 Why

結語：20年后的財務
- 20年后的財務會是什么樣子？財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？
- 如何讓自己成為同時具備財務思維、業(yè)務思維和數(shù)字化技能的綜合人才？
 

張丹老師 財務管理實戰(zhàn)專家
20年中外資財務工作實踐經(jīng)歷
11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經(jīng)驗
中山大學會計學學士學位
中國注冊會計師CPA
國際內(nèi)部審計師CIA
全球特許管理會計師CGMA
廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓師
廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會高級會員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經(jīng)理
現(xiàn)任：廣東千竹能源控股有限公司|財務總監(jiān)
擅長領域：財務轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經(jīng)理、財務部副總經(jīng)理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業(yè)智能應用、戰(zhàn)略決策支持等領域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。
“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數(shù)據(jù)庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。
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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓，被授予“年度最佳內(nèi)訓師”稱號。
■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務領域的應用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預算管理》
《財務BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI》
《大數(shù)據(jù)時代的財務BP與業(yè)財融合》
《大數(shù)據(jù)時代的財務決策支持》
《敏捷型智能化財務分析與預算管理》
《你學了個假Excel：Excel BI的財務應用實戰(zhàn)》

授課風格：
● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調(diào)動學員積極性；
● 同理性強：豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：
● 實用性強：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：
CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技、深圳第一健康醫(yī)療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司、深圳華測國際認證有限公司、歐喜投資（中國）有限公司、華潤保險經(jīng)紀有限公司、科尼希鮑爾印刷機械（上海）有限公司、健合（中國）有限公司、凱捷咨詢（中國）有限公司、佛山市水業(yè)集團有限公司、中國移動通信集團廣東有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學有限公司……

部分客戶評價：
聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學員
剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實戰(zhàn)項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財付通支付科技 第3期學員
非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！
——中信銀行信用卡中心 財務總經(jīng)理
非常感謝張老師對財務角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運總監(jiān)
非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業(yè)務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長
張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。
——普華永道會計師事務所 創(chuàng)新服務部總監(jiān)

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財務團隊數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

中信銀行股份有限公司無錫分行
《財務報表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財務經(jīng)理的財務管理》

佛山市水業(yè)集團有限公司
《非財務經(jīng)理的財務管理》 公開課
《銀行財務人員的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

 

• 大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設計、風控應對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展狀況的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術、APPLEPAY、虹膜技術、二維碼支付技術）2、利率市場化3、金融脫媒（二）移動互聯(lián)技術的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動互聯(lián)網(wǎng)技術2、移動支付技術3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務的顛覆和沖..

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• 大數(shù)據(jù)時代——提升患者管理，構建專業(yè)藥房

   

  【課程導言】：移動互聯(lián)時代下，實體門店面臨巨大的挑戰(zhàn)，同時也是一種機會。馬云說：不是實體門店不行了，而是你的實體門店不行了。面臨新的沖擊實體店如何進行創(chuàng)新，如何守住老陣地，如何利用新武器，這是所有實體連鎖共同面臨的問題。課程從互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境對我們的實體店挑戰(zhàn)和我們面臨的消費者消費習慣和方式的的變化入手，通過分析新零售良品鋪子，海瀾之家，名創(chuàng)優(yōu)品的..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)營銷之落地實踐鐵律

   

  課程背景：未來人貨場一切數(shù)字化，數(shù)據(jù)將成為一種資源，沒有數(shù)據(jù)沒有未來，企業(yè)如何構建自己的大數(shù)據(jù)未來？人工智能已經(jīng)來臨，人工智能在營銷板塊的應用本質(zhì)就是大數(shù)據(jù)營銷！企業(yè)的ERP、CRM、報表等等僅僅是零散的死數(shù)據(jù)，如何激活流動產(chǎn)生閉環(huán)，產(chǎn)生效益？經(jīng)驗將成為負債，未來將利用數(shù)據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃、定位、策劃、人群分析、活動策劃，數(shù)據(jù)成為商業(yè)的起點！人為..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數(shù)據(jù)營銷分析與落地實踐

   

  課程背景：數(shù)據(jù)是未來企業(yè)唯一資源，大數(shù)據(jù)營銷意味著高效、精準、成本低、全自動化，讓企業(yè)從人海戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)的泥潭中拔出來為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統(tǒng)的用戶細分、STP在大數(shù)據(jù)提出的用戶畫像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長黑客模式崛起？企業(yè)未來如何搭建科學的大數(shù)據(jù)營銷隊伍，建立科學的數(shù)字營銷體！通過互動獲取數(shù)據(jù)，..

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• 大數(shù)據(jù)基礎原理與應用

   

  一、運營商網(wǎng)絡架構和技術選擇1.運營商網(wǎng)絡架構2.運營商業(yè)務類型3.接入網(wǎng)技術選擇4.不同業(yè)務的技術實現(xiàn)二、全業(yè)務運營技術實現(xiàn)1.集團業(yè)務分類及特點2.集團高等級業(yè)務特點及業(yè)務場景3.集團低等級業(yè)務特點及業(yè)務場景4.集團高、低等級業(yè)務要求及技術選擇5.數(shù)據(jù)專線業(yè)務及技術實現(xiàn)6.互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務及技術實現(xiàn)7.集..

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• 大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算行業(yè)應用及發(fā)展趨勢

   

  一、信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和趨勢1、信息通信產(chǎn)業(yè)用戶現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢2、國內(nèi)外信息化發(fā)展戰(zhàn)略3、中國信息化發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢4、信息通信網(wǎng)絡發(fā)展趨勢5、電信業(yè)轉(zhuǎn)型新趨勢二、ICT前沿技術(一)云計算1、云計算發(fā)展的商業(yè)動力與技術趨勢1.1云計算基本概念1.2云計算的商業(yè)動力：企業(yè)ICT轉(zhuǎn)型1.3云計算特點..

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