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財富管理與資產配置

財富管理與資產配置

課程編號:63183

課程價格:¥16000/天

課程時長:2 天

課程人氣:9

行業類別:銀行金融     

專業類別:財務管理 

授課講師:張亞西

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財富管理者;銀行理財經理、證券公司財富顧問、保險公司財富顧問、基金公司財富顧問

【培訓收益】
了解財富管理行業發展與解決的問題 了解中國經濟發展脈絡與資產配置邏輯 學習掌握資產配置核心方法與工具 通過現實案例提升資產配置能力 學習財富管理的產品框架 學習消費、生活、教育、養老等規劃與資產配置 學習趨勢分析與資產配置 掌握資產配置核心模型與策略

 第一章 財富管理的使命
財富管理的使命與價值
財富管理與資產配置的區別
第二章 宏觀經濟發展進程和資產配置的邏輯
1、中國財富管理發展歷史
2、中國財富管理發展現狀
債權類資產分析
股權類資產分析
3、中國經濟周期發生重大變化
房地產政策變化
證券市場變化
制造業國際環境
宏觀經濟數據分析
4、改革開放以后資產收益變化分析
各類資產收益變化圖析
美林時鐘對財富管理的啟示
中美貿易戰對資產配置影響
第三章 家庭資產配置財富管理
1、家庭財富管理概述與工具匹配
金融產品“三性”
足球場原則
標準普爾原則
金字塔原則
帆船理論
五種風險等級解讀
2、財富管理產品解讀
銀行產品
證券產品
基金產品
保險產品
信托產品
3、家庭財富管理原則
現金規劃原理與工具
消費規劃原理與工具
教育規劃原理與工具
養老規劃原理與工具
保險規劃原理與工具
稅收規劃原理與工具
傳承規劃原理與工具
第四章 家庭財富管理生命周期
1、資產配置原則與流程
2、資產配置策略與模型
核心與衛星配置
戰略與戰術配置
跨周期資產配置
跨類別資產配置
跨國境資產配置
3、案例分析與練習
資產配置建議書框架
案例分析與作業練習

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