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一、老師介紹：
•原某知名金融機(jī)構(gòu)首席講師
•中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
•N＋1家財(cái)辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、
身份規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等金融培訓(xùn)
•10余年金融理論與實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
•清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院MBA培訓(xùn)教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書(shū)類課程：AFP（金融理財(cái)師）、CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風(fēng)險(xiǎn)管理）等課程。
•理財(cái)大賽輔導(dǎo)：銀行機(jī)構(gòu)理財(cái)師大賽，賽前專業(yè)知識(shí)輔導(dǎo)。
•專題講座：《新婚姻法下的資產(chǎn)保全》《用法律智慧為婚姻財(cái)產(chǎn)護(hù)航》、《量身打造計(jì)家庭資產(chǎn)規(guī)劃方案》《稅務(wù)籌劃與財(cái)富傳承》《用現(xiàn)金流工具撬開(kāi)年金險(xiǎn)或增額終身壽險(xiǎn)》《旺季開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷策劃》《開(kāi)門(mén)紅網(wǎng)點(diǎn)拓客與場(chǎng)景營(yíng)銷》《銀行變革下的客戶經(jīng)營(yíng)與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網(wǎng)點(diǎn)綜合產(chǎn)能提升》等。
•出版書(shū)籍：《保險(xiǎn)理財(cái)從入門(mén)到精通》
三、合作金融機(jī)構(gòu)介紹：
• 中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政、中國(guó)郵儲(chǔ)等機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
• 中信銀行、光大銀行、農(nóng)商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內(nèi)訓(xùn)講師
• 中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、黎明保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、中泰證券等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師 

• 《旺季開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)營(yíng)銷策劃》( 2022-03-08 )
• 《財(cái)富管理——愿景式銷售與客戶資產(chǎn)心理》( 2022-03-08 )
• 《法律法規(guī)》( 2022-03-08 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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