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銀行管理人員以及高端客戶銷售服務人員
【培訓收益】
高端客戶分類及服務的價值
高端客戶活動策劃的思路和建議
運用互聯網+的思路及操作手法，提升獲客和轉介紹機會，進行口碑建設
課程名稱： 《高端客戶營銷活動策劃與執行》
主講： 李竹老師 6課時
課程對象：銀行管理人員以及高端客戶銷售服務人員
課程收益：
高端客戶分類及服務的價值
高端客戶活動策劃的思路和建議
運用互聯網+的思路及操作手法，提升獲客和轉介紹機會，進行口碑建設
授課方式：課堂講授+案例分析+互動交流工作解析
課程大綱/要點：
模塊一：高端客戶身份識別及服務價值
一、高端客戶價值度分析
二、網點高端客戶資源盤整
三、高端客戶服務價值
模塊二：營銷策劃活動的意義及實施步驟
一、營銷策劃活動的意義
二、組織營銷策劃活動的整體實施步驟
金融行業營銷策劃管理及技能提升
Training lecturer —— 李竹
專家介紹：
教育經歷：
武漢華中科技大學 工商管理
天津教育學院 心理學和教育學
天津工業大學 服裝設計
從業經歷：
10年 教育管理及教學。
5年 外資企業銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）
6年 證券行業。（從事營銷管理、員工隊伍建設、銀行渠道經營、企業內訓等工作。）
5年 職業培訓師。（專職從事金融行業員工隊伍建設和能力提升，市場經營管理及營銷技能培養。）
主要服務于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機構。
專業資質：
國家注冊CFP理財規劃師
PCT專業組織教練
上海培訓協會常務理事、常務副秘書長
證券、基金、期貨從業資格。
互聯網金融眾籌經紀師
核心課程：
《業務渠道拓展及經營維護》
《團隊管理人員核心技能提升》
《有效拓展中高端客戶》
《營銷活動策劃與執行》
《互聯網金融及網絡營銷》
《零售業務拓展和管理》
《客戶關系管理及資源深挖維護》
《金融理財業務及專業銷售技巧》
《銀行開門紅營銷整體實施步驟》
課程特色：
案例教學法，通過大量真實案例解讀業務環節中的具體問題。
實操性強，指導落地實施細節。
課堂氣氛活潑，注重引發學員思考。
課程內容更新速度快，始終落腳點在市場最前沿
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第一章、會議銷售的基礎概念1、會議銷售是什么？2、會議銷售的主要發展領域3、會議銷售的特點4、主要會議銷售的形式：科普營銷旅游營銷餐飲營銷答謝營銷公益營銷舞會營銷等5、分組討論6、會議銷售的優勢7、會議銷售的流程8、自我設計會議銷售流程第二章、策劃與準備會議銷售1、會議銷售前的各項準備2..
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課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務定位1.金融理財意義2.金融理財業務工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認知——我工作的..
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（一）戰略概覽與決策1.十大戰略流派2.業界典型成敗案例分析3.真實的案例，華為30年關鍵戰略成敗分析4.華為決策模式5.華為的決策哲學6.常見的錯誤關鍵和做法，結合案例講解7.如何通過執行修正決策偏差？討論環節：（二）BLM模型1、華為戰略部門主要方法論2、戰略規劃初步3、從VDBD到五看三定4、..
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課程背景：據胡潤研究院調查數據顯示，截止到 2018年，大中華區擁有千萬資產的“高凈值家庭”數量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產的“超高凈值家庭”數量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發展重點..
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貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營
課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我國金融體系也正在經歷一場深刻的變革。如何應對經濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業者，應該通過解析宏觀形勢、了解..
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課程背景：財稅政策具有引導經濟發展、重新分配財富的功能。回顧改革開放40年，我國經歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環境發生劇烈的改變，改革進入了“深水區”，為適應發展，財稅、產業、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶的經營、投資環境都發生了巨大的變化、..
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