私行客戶服務體系與客戶需求
私行客戶關心的議題
針對這些議題我們可以提供的解決方案
針對這些解決方案客戶會有那些疑慮
如何消除這些疑慮完成配置
中國家族財富可持續發展的影響因素
國內經濟環境
國際經濟環境
國內法律環境
CRS 在中國落地
深化各項稅制改革工作
家族內部代際傳承困局
高凈值客戶財富管理中法律風險所涉領域 – 案例解析

高凈值客戶的婚姻財富保障
夫妻共同財產與夫妻一方個人財產
婚前個人財產在婚后轉化而生的財產
遺囑、贈與合同中聲明給一方的
雙方約定為一方財產
婚后的增值歸屬
父母如何用人壽保險對子女進行支持？
高凈值客戶的家庭資產保全
企業債務牽連家業的諸多情形
家庭資產他人代持風險案例
如何設立家業企業債務防火墻？
人壽保險資產保全功能
境內民事信托資產保全功能

高凈值客戶家庭財富傳承規劃
財富傳承的誤區
傳統財富傳承方式與現代財富傳承方式
不同財富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內家族信托傳承規劃
境內家族信托、遺囑、保險三類財富傳承工具之比較
境內家族信托的法律地位
信托財產隔離的功效
如何設立家族信託？家族財富傳承規劃-成功打破「富不過」三代的魔咒
家族信托之殤：如何保護受益人的權益？
離岸信托
離岸信托潛在風險
保險與家族信托的聯合——保險金信托
移民和家族財富傳承
移民家庭資產規劃要點
移民及境外人壽保險

總行級:高級顧問講師
花旗銀行亞洲區財富管理專業講師
中信金控中小企業融資部客戶經理
瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁
香港創盛國際資產管理公司執行董事
花旗銀行臺灣分行財富管理中心副總裁

鄭勝雄(Peter)老師：曾任瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁、花旗銀行臺灣分行財富管理中心副總裁，兼任花旗銀行亞洲區財富管理專業講師。擁有超過20多年私人銀行財富管理與營銷管理經驗,是一位從銀行基層客戶經理工作開始,從事對公企業融資信貸業務、高端客戶開發與投資理財規劃、私人銀行家族財富傳承,帶領財富管理團隊創造高績效業績,2009年起受邀在國內各大銀行擔任培訓諮詢工作,Peter老師將多年的金融實戰經驗,每年將近200場次的不同主題課程,深受全國銀行領導與學員的喜愛,是目前金融培訓領域非常難得的實戰派講師。
Peter老師在金融業財富管理領域的豐富經驗，投身于中國銀行業的人才培養與銀行網點轉型中，提供私人銀行、支行長（網點負責人）、理財經理銷售技能提升等訓練與咨詢輔導，對國內的銀行業經營環境、各銀行的現狀有確切的了解。目前是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行、光大銀行等知名銀行的常年邀請講師，承擔了大量的總行及各省市分行的培訓與輔導項目。國內知名高校：北京大學、清華大學深研院、廈門大學、中山大學、上海國家會計學院、上海財經大學、上海交通大學、西安交通大學、西南財經大學等EDP合作講師。
Peter老師非常擅長為企業與高凈值人士提供家族辦公室資產傳承、家族信托規劃、保險規劃、稅務與法律等方面的專業咨詢顧問服務,在業內深受好評。
主講課程
《私人銀行高端客戶拓展與人脈經營管理》
《私人銀行法商財富沙龍策劃與精準邀約》
《高凈值客戶法商智慧與財富傳承》
《私人銀行TACSD五步工作法實戰》
《法商財富沙龍精準邀約與促成技巧》
《財富講座：法稅新政下的家族財富傳承》
《零售業務經營創新與戰略性思維突破》
《開門紅營銷戰略與活動企劃實戰》
《分支行精細化管理與執行力提升》
 

• 全球財富傳承時代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷售技能提升

   

  課程背景：隨著政策法規的不斷推陳出新，無論中產家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發生著或大或小的變化，對于家族企業中法律風險的防范和對金融工具的識別等方面的專業，更是從業者需要重點學習和提高的。同時在十九大后政策轉型中國私人企業數量眾多，一二線城市高凈值客戶可支配資產呈井噴趨勢，財富管理進入保險傳承的專業時代，如何從法商、稅商、財商..

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• 家庭財富傳承規劃——法律助力保險銷售

   

  課程背景：改革開放近四十年，我國的經濟發展取得了舉世公認的巨大成就。而每個家庭也積累了一定的財富，但隨著第一代創富者也在逐漸老去，“財富傳承”這一問題已經成為社會性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點，客戶在選擇金融產品時更加的謹慎。這就要求保險從業人員的營銷方式需從&l..

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