一、財稅思維管理——積極減稅，嚴加征管
1.企業啟示——全國稅務工作會議那些事
2.政策解析——政府工作報告中減稅降費
3.二十四字——國家稅務總局的治稅思想
4.放水養魚——抓大放小，網開一面思維
5.十面埋伏——從稅控編碼到評估與稽查
6.天羅地網——金稅三期大數據與”CRS”
7.精準打擊——繼續堅持為企業精準畫像
8.金稅四期——企業互聯網核查系統上線
9.秋后算賬——常在河邊走，哪有不濕鞋
10.企業噩夢——稅收黑名單重大稅收違法
二、財稅思維管理——風險識別，應對策略
1.執業風險——財務執業風險識別與應對
2.風險自查——涉稅風險自查的十大事項
3.海嘯一號——最強稽查風暴對財務影響
4.虛開發票——善意與惡意取得核心管理
5.財務目標——企業一定追求利潤最大化
6.稅務目標——如何掌握稅務目標的實現
7.違法成本——企業涉稅違法成本的概述
8.風險應對——識別和規避企業涉稅風險
三、財稅思維管理——操作原則，危機應對
納稅人稅務操作應注意的六大原則
1.第一原則——合理性原則理解與運用
2.第二原則——事前性原則理解與運用
3.第三原則——清晰性原則理解與運用
4.第四原則——差異化原則理解與運用
5.第五原則——可控性原則理解與運用
6.第六原則——多角度原則理解與運用
四、財稅思維管理——應對策略，常備防御
納稅人應對稅務檢查危機六大方法
1.第一方法——關注“兩會應對”法
2.第二方法——善用“正當理由”法
3.第三方法——積極“稅收自查”法
4.第四方法——充分“解讀政策”法
5.第五方法——巧用“稅收聽證”法
6.第六方法——尋找“稅務責任”法
建立“常備防御思想”是確保企業根本前提? 

私人銀行專家 理財師大賽金牌導師
20年金融行業實戰經驗
CFA（美國特許金融分析師）3級候選人
國際認證財富管理師CWMA
管理博士（Doctor of Management，在讀）
曾任：某國有銀行總行（世界500強）丨金融市場部交易員
曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經理
曾任：湯森路透集團（世界500強）丨中國區固定收益業務總監
曾任：天津信唐貨幣經紀（中國五大貨幣經紀之一）丨債券市場部副總經理
擅長領域：宏觀經濟、資產配置、私行復雜產品、財富管理方案、財富心理解讀等
→ 獨立財富顧問，資產管理規模超過15億人民幣
→ 曾為超過100家中小金融機構提供債券資金業務投資顧問服務，資產管理規模超50億元
→ 2009年湯森路透（中國區）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者
→ 工行總行投顧項目、招商銀行青葵計劃、中信銀行精匠計劃、平安銀行新騰龍等重大項目主講導師

實戰經驗：
林老師擁有20年國內外知名金融機構實戰經驗，是福建農林大學經濟學碩士校外導師。具有扎實的金融理論基礎，且熟悉各類金融機構的業務特點，曾參與創設多個交易團隊，各類產品日交易總量均達幾十億元。
✦任職總行期間，負責外匯交易，包括即期、遠期、掉期交易和期權交易，并協助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。
✦任職上海普蘭金融期間，主導建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領團隊為多家中小金融機構提供債券資金業務投資顧問服務，日交易總量超30億人民幣。
✦任職天津信唐貨幣經紀期間，主導建立債券交易團隊，帶領團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標產品等各類產品日交易總量超過20億人民幣。
✦任職湯森路透期間，制定金融數據產品戰略，構建符合中國市場需求的固定收益數據、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構人民幣同業交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統內一直排名全球榜首。

部分授課案例：
➤曾為工商銀行講授《資產配置_交叉銷售提升產品覆蓋及AUM》課程輔導，累計輪訓30+期
（工行總行杭州研修院、上海、廣東、浙江、湖北、福建、四川、安徽、河南等）
➤曾為建設銀行講授《用資產配置方法促進基金銷售》等課程，返聘20+期
（建行廣東、深圳、四川、湖北、福建、云南等）
➤曾為興業銀行講授《資產配置_交叉銷售提升產品覆蓋及AUM》課程輔導，累計輪訓15+期
（興業浙江、福建、云南、遼寧、吉林等）
➤曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經播報》、《資產配置沙盤訓練營》等課程，返聘30+期
（郵儲福建、山東、湖北、湖南、河南、遼寧等）
➤曾為平安銀行講授《宏觀解讀與資產配置》等課程，返聘30+期
（平安東莞、佛山、南寧、蘭州等）
➤曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期
➤曾為中國人壽講授《宏觀經濟與研報解讀》等課程，返聘10+期
➤曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產配置》等課程，返聘50+期
➤曾為美信聯邦講授《零售客戶分群經營維護及精準配置策略》等課程，返聘30+期

2023年主講課程：
1、《2023年宏觀研報與核心經濟指標解讀》
2、《資產配置理論與沙盤訓練營》
3、《用資產配置方法促進基金銷售》
4、《復雜產品底層邏輯和組合營銷技巧》
5、《異議處理與挽留客戶實操訓練營》
6、《債券類產品與顧問式營銷》
7、《財富心理解讀與運用》
8、《顛覆與創新——人工智能及科技進步對于金融行業的改變》

授課風格：
邏輯嚴謹且不失詼諧：扎實的金融理論功底串起復雜的底層邏輯、資產和投資品，適度的詼諧感讓學員輕松享受知識盛宴。
實例分析與場景訓練：大量金融實務項目調研與案例萃取，行業標桿案例剖析，輔之以場景訓練，務使學員學以致用。
核心要領與實戰工具：框架導圖疊加核心要領，助力學員形成網狀知識架構，便捷實戰工具固化學習效果。
部分服務過的客戶：
銀行：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、興業銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農商行、廣州農商行、蘇州銀行…
保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…
第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯邦、大童、明亞…
其他：愛建信托、福建農林大學經濟學院、新華都商學院、牛投邦、老虎證券… 

• 商業銀行信貸業務全流程管理

   

  一、貸前風險識別技巧貸前準備常用調查網站貸前調查的要點（一）客戶信用調查還款意愿還款能力科學合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經營情況調查經營的合規合法性經營的商譽經營的盈利能力和穩定性（三）擔保情況調查抵押文件資料的真實有效性抵押物的合法性抵押物權屬的完整性抵押物存續狀況的完好性貸款金..

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• 商業銀行出納業務及一日工作流程

   

  第一節 商業銀行 出納業務概念和作用第二節 基礎知識1.名詞解釋2.現金業務處理基本要求3.人民幣的整理清點要求4.票幣兌換與票幣折算第三節 出納的主要工作和業務流程1.綜合柜員出納業務主要工作任務1)七個方面的工作要求2.收款業務操作應遵循的原則：3.收款業務操作流程1)有二種現金歸檔情況應掌握2)清點現..

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• 商業銀行中間業務

   

  1.商業銀行中間業務涵義1)分業經營條件下狹義和廣義的中間業務涵義介紹2)巴塞爾協議解析的中間業務3)中間業務和表外業務的聯系和區別2.目前我國中間業務分類1)基本劃分為九大類3.中間業務體現的性質1)不是資產或負債業務2)自營和委托的關系3)收費4)風險5)體現出銀行的信譽4.中間業務得到發展的原因 ..

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• 金融科技與商業銀行個人消費信貸結合 在產品設計、營銷方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現狀與發展趨勢（一）宏觀背景（二）移動互聯技術的發展使互聯網金融成為可能（三）互聯網金融對傳統銀行資產業務的顛覆和沖擊（四）互聯網金融成為大勢所趨（五）傳統商業銀行的應對策略二、互聯網金融的創新模式介紹（一）總體介紹（二）網絡銀行（三）第三方支付（四）網絡資產交易平臺 （五）財富管理（六）個人..

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• 金融科技背景下商業銀行個人消費營銷、產品設計和風控方面的應用解決方案

   

  一、商業銀行與互金公司消費信貸商業模式比較分析與經驗借鑒1、銀行：線下——互金平臺：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數據驅動模式、場景驅動模式3、銀行：銀行高貢獻客戶——互金平臺：學生、農民、工人、白領、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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• 商業銀行大數據應用創新

   

  一、大數據核心理念及數字化營銷1、大數據的核心理念及思維Ø大數據是探索事物發展和變化規律的工具Ø一切不以解決業務問題為導向的大數據都是耍流氓Ø大數據的核心能力發現業務運行規律及問題探索業務未來發展趨勢Ø從案例看大數據的核心本質2、數字營銷時代的到來Ø..

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