【培訓(xùn)對(duì)象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓(xùn)收益】
了解公募基金的概念，分類，投資特點(diǎn) 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產(chǎn)配置的基本內(nèi)容 掌握如何規(guī)避基金投資風(fēng)險(xiǎn)

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國(guó)公募基金發(fā)展歷史
目前公募基金市場(chǎng)現(xiàn)狀

2、公募基金主要類型
貨幣市場(chǎng)基金
股票型
債券型
混合型
指數(shù)型
QDII
場(chǎng)內(nèi)基金場(chǎng)外基金

3、公募基金常見(jiàn)指標(biāo)
基金規(guī)模
基金凈值
收益率
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

案例：數(shù)據(jù)分析，基金的收益指標(biāo)測(cè)算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點(diǎn)

2、基金產(chǎn)品選擇

如何選擇投資類別
如何選擇基金產(chǎn)品
基金經(jīng)理風(fēng)格
基金組合構(gòu)建

3、基金產(chǎn)品投資方法

基金開(kāi)戶
基金銷售適用性
基金收費(fèi)
長(zhǎng)期投資還是短期投資

4、分析不同基金購(gòu)買渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷售
互聯(lián)網(wǎng)渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時(shí)鐘資產(chǎn)配置
衛(wèi)星、核心資產(chǎn)投資策略
基金定投

三、不同類別基金投資的重點(diǎn)

1、主動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
2、被動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
3、債券型基金投資要點(diǎn)
4、權(quán)益類基金投資要點(diǎn)
5、貨幣類基金投資要點(diǎn)
6、QDII基金投資要點(diǎn)
7、FOF基金投資要點(diǎn)

四、基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理

1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是虧損
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
如何認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)
投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最大回撤

五、基金投資實(shí)戰(zhàn)

通過(guò)實(shí)踐，構(gòu)建基金投資組合，并分析預(yù)期收益 

王鐵牛老師（北京）
——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家
中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士
中國(guó)人民大學(xué)金融信息中心副主任
央視財(cái)經(jīng)，新浪財(cái)經(jīng)，央廣財(cái)經(jīng)，華夏時(shí)報(bào)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、財(cái)聯(lián)社、鈦媒體等金融領(lǐng)域?qū)＜?br /> 濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心主任
曾任股權(quán)投資私募公司，金融財(cái)富管理公司總經(jīng)理
曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部
中國(guó)人民大學(xué)，中科院研究生部、中國(guó)政法大學(xué)，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟(jì)研究，金融科技系統(tǒng)建設(shè)，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來(lái)、行業(yè)投資趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問(wèn)題，并有針對(duì)性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
主導(dǎo)建設(shè)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到24萬(wàn)億
負(fù)責(zé)中國(guó)網(wǎng)信辦《中國(guó)金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》，主筆撰寫國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財(cái)經(jīng)《國(guó)家金融信息平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目》，相關(guān)研究成果，對(duì)于中國(guó)的人民幣國(guó)際化和一帶一路的戰(zhàn)略實(shí)施，起到積極的作用
主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過(guò)軟件過(guò)程管理CMM5級(jí)認(rèn)證，并幫助聯(lián)想集團(tuán)根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程
負(fù)責(zé)金融財(cái)富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，和公司運(yùn)作過(guò)程，2年的時(shí)間資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)20億
負(fù)責(zé)FOF基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)，組合的構(gòu)建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計(jì)劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過(guò)15%

【獲獎(jiǎng)情況】
2012年，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主持開(kāi)發(fā)的《 基金公平交易預(yù)警分析監(jiān)管平臺(tái)》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)
2012年，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主持開(kāi)發(fā)的《證券券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)控與防范技術(shù)支持系統(tǒng)》項(xiàng)目獲得2012年度北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步叁等獎(jiǎng)（項(xiàng)目主要參與人）

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《“構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)”政策解讀》
《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)銀行業(yè)的影響》
《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下制造業(yè)趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)》
《世界經(jīng)濟(jì)格局與中國(guó)機(jī)會(huì)》
《新宏觀形勢(shì)與保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》
《2022年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與銀行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)—雙循環(huán)格局下的復(fù)蘇、轉(zhuǎn)型與增長(zhǎng)》
《兩會(huì)精神解讀》
金融科技類
《數(shù)字經(jīng)濟(jì)》
《保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《金融科技與金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《金融科技與證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《金融科技發(fā)展規(guī)劃2022-2025年解讀》
《銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化建設(shè)與實(shí)施策略》
金融資產(chǎn)管理類
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與零售銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型》
《如何進(jìn)行公募基金投資》
《FOF基金投資方法概述》
【授課風(fēng)格】
專家型講師，邏輯性強(qiáng)，信息量大，觀點(diǎn)獨(dú)特
善長(zhǎng)從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實(shí)際，幫助學(xué)員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應(yīng)用。
課堂授課方式靈活，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過(guò)互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

【服務(wù)客戶】
金融客戶：郵儲(chǔ)銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國(guó)金基金管理公司，前海開(kāi)源基金管理公司，華安基金管理公司等
企業(yè)客戶：聯(lián)想集團(tuán)，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術(shù)等
政府客戶：中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)，新華社，人社部，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等 

• 中國(guó)是如何進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的——從“構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制”解讀十九屆五中全會(huì)

   

  【課程介紹】十九屆五中全會(huì)通過(guò)了在《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，《建議》原文第六條：——改革開(kāi)放邁出新步伐。社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制更加完善，高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系基本建成，市場(chǎng)主體更加充滿活力，產(chǎn)權(quán)制度改革和要素市場(chǎng)化配置改革取得重大進(jìn)展，公平競(jìng)爭(zhēng)制度更加健全，更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新..

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• 如何進(jìn)行戰(zhàn)略性質(zhì)量管理

   

  第一講 質(zhì)量管理與統(tǒng)計(jì)方法1 質(zhì)量管理2 質(zhì)量管理的實(shí)施3 質(zhì)量管理與統(tǒng)計(jì)方法分析：質(zhì)量管理培訓(xùn)案例！解析：質(zhì)量管理內(nèi)訓(xùn)案例!案例：質(zhì)量管理課程案例分析！第二講 數(shù)據(jù)及其整理方法1. 質(zhì)量管理與數(shù)據(jù)2. 排列圖3. 直方圖4. 散布圖5. 數(shù)據(jù)特征值的計(jì)算方法討論：質(zhì)量管理經(jīng)典案例討論!分組：質(zhì)..

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• 如何進(jìn)行“五型”班組建設(shè)

   

  一、從優(yōu)秀走向卓越——認(rèn)識(shí)“五型”（學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、安全型、節(jié)約型、和諧型）班組1. 如何創(chuàng)建“五型班組”？2. 當(dāng)前班組管理面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇3. 五型班”班組管理的內(nèi)核4. 當(dāng)前各種班組長(zhǎng)的畫像5. 卓越的五型班組管理的特征6. 現(xiàn)代企業(yè)對(duì)五..

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• 銷售團(tuán)隊(duì)如何進(jìn)行精細(xì)化管理

   

  一、決定銷售效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)1.企業(yè)銷售管理中常見(jiàn)的誤區(qū)2.銷售管理成本分析3.提升銷售效率兩個(gè)方面二、客戶分析1.細(xì)分客戶2.認(rèn)清你在客戶中的價(jià)值三、聚焦目標(biāo)客戶1.競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析2.制定客戶計(jì)劃3.勇于舍棄，聚焦目標(biāo)客戶四、準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè) 1.精準(zhǔn)銷售預(yù)測(cè)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的價(jià)值2.精準(zhǔn)預(yù)測(cè)應(yīng)該考慮..

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• 如何進(jìn)行班組建設(shè)與管理創(chuàng)新

   

  一、 班組建設(shè)——背景篇1. 制造業(yè)形勢(shì)與特點(diǎn)2. 企業(yè)生存現(xiàn)狀思考3. 班組管理現(xiàn)狀案例：《鷹的重生》二、 班組建設(shè)——概念篇1. 什么是班組建設(shè)？2. 班組建設(shè)、班組管理、班組長(zhǎng)建設(shè)有什么區(qū)別于聯(lián)系？3. 什么是生產(chǎn)管理？4. 班組管理的收入輸出端是什么？互動(dòng)..

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• 如何進(jìn)行精益生產(chǎn)實(shí)務(wù)

   

  第一講：精益生產(chǎn)概論視頻案例分析:一、精益生產(chǎn)發(fā)展的歷史二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的根本目的三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的三種理念四、精益思想的五大原則五、精益價(jià)值定義解釋六、認(rèn)識(shí)企業(yè)浪費(fèi)產(chǎn)生之源七、企業(yè)常見(jiàn)的八大浪費(fèi)視頻案例分析:找出生產(chǎn)線上存在那些浪費(fèi)八、精益生產(chǎn)的十二原則九、大野耐一語(yǔ)錄第二講：流線化生產(chǎn)一、流線化生產(chǎn)的目..

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