【培訓對象】
企業(yè)高級管理人員

【培訓收益】
● 增強對資本和機構投資人的認識； ● 掌握如何構建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力； ● 掌握路演操作的關鍵點； ● 學習如何與機構投資人的相處之道。

第一講：理清商業(yè)計劃書的重要信息
1. 商業(yè)計劃書的基本認識
2. 商業(yè)計劃書的本質內容
3. 商業(yè)計劃書的制作要點
4. 商業(yè)計劃書的基本要點
5. 商業(yè)計劃書的摘要撰寫
6. 商業(yè)計劃書的內容更新

第二講：公司和產品的完美展現(xiàn)
1. 全面介紹公司相關信息
2. 具體真實的公司信息
3. 公司宗旨與展示目標
4. 公司過去發(fā)展與未來
5. 產品信息的直接展示
6. 產品的賣點闡述
7. 產品的需求闡述
8. 產品的服務闡述
9. 產品的使用闡述
10. 計劃書中體現(xiàn)競爭力
11. 對產品進行開發(fā)評價
12. 表達獨特的市場價值

第三講：呈現(xiàn)給投資人想要的團隊
1. 團隊人員的特色展現(xiàn)
2. 團隊整體的表現(xiàn)定位
3. 團隊人才的互補優(yōu)勢
4. 團隊能力的全面性
5. 團隊模式的管理介紹
6. 優(yōu)秀的管理者與下屬
7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹
8. 團隊人力資源的管理
9. 介紹團隊的相關技巧
10. 具體的工作模式分析內容
11. 工作內容相關分析
12. 工作內容實質描述
13. 工作本身具體說明

第四講：盈利模式要打動投資人
1. 盈利模式的全面分析介紹
2. 盈利模式的類型
3. 常見的盈利中心點
4. 計劃書中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的維度
6. 企業(yè)的發(fā)展計劃展示
7. 企業(yè)的盈利模式展示

第五講：估值
1. 風險收益法
2. 比較法
3. 凈現(xiàn)值法
4. 調整后現(xiàn)值法
5. 期權分析估值法
6. 行業(yè)估值法
7. 博弈估值法
8. 影響力估值法
9. 產業(yè)資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴謹思維呈現(xiàn)真實情況的財務計劃
1. 財務計劃的全面分析
2. 財務計劃的內容步驟
3. 內容中要體現(xiàn)的問題
4. 編制計劃的四種方式
5. 財務計劃的四個原則
6. 財務計劃內容的實際意義
7. 體現(xiàn)資金的需求信息
8. 展示企業(yè)的財務信息
9. 提升企業(yè)的評估價值
10. 明確企業(yè)的經營目標

第七講：詳述風險問題與解決方法
1. 風險問題的全面分析
2. 風險問題的多角度分類
3. 風險問題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項目后期的資金盈利性
1. 計劃書中風投資金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的創(chuàng)作技巧
4. 退出措施的部分案例

第九講：商業(yè)計劃書的結構
1. 行業(yè)市場內容
2. 公司情況內容
3. 團隊情況內容
4. 產品服務內容
5. 產品制造內容
6. 盈利模式內容
7. 營銷計劃內容
8. 財務計劃內容
9. 項目風險內容
10. 投資退出內容

第十講：路演實操手冊
1. 路演團隊的確定
2. 路演目標
3. 時間表；任務表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 會務準備
8. 路演
9. 會后跟蹤 

香港中文大學法律學院 法學博士
現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權投資基金 投委會委員
現(xiàn)任北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權投資、資產管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權投資管理者
香港中文大學法律學院研究助教
香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員

【個人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權投資的工作。從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創(chuàng)投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業(yè)進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。
組建私募股權投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國內頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。
擔任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負責建構多家企業(yè)基金的架構，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風控、合同等內部法律培訓200多場。
熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業(yè)的風險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領域：訴訟和金融法領域的非訴訟的法律事務，企業(yè)和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權系列：
《企業(yè)投資融與股權設計和激勵實戰(zhàn)》
《商業(yè)計劃書與融資路演》
《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》
法律系列：
《合同中的企業(yè)風險管理》
《公司法與公司治理風險防范》
《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》
《婚姻法熱點問題手冊》
《完美防范企業(yè)管理法律風險》
《招投標法律與合同實操手冊》
《民法典重點解讀 · 100個關鍵變化》 

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