【培訓對象】
分行零售行長 / 零售部總經理 / 零售主管行長

【培訓收益】
在資管新規實施后與國內理財及存款產品收益逐年下滑下國內零售銀行財富客戶的資產收益普遍下降且難以抵御通膨壓力. 在資產縮水情況下多數客戶急于尋找解方與熱衷比較各行產品收益進行資金挪移,以致造成理財經理工作效益降低及客戶機會成本升高之雙輸局面. 經由高效的管理能力迅速強化營銷團隊競爭實力為在激烈競爭中脫穎而出的核心條件,也是創造與維持績效正面循環提升的最佳方式. 本課程講師具備中港臺三地長達二十余年豐富管理經驗,課程內容理論實務并重同時搭配精彩案例分享,參與學員可以在最短時間內一新耳目,自我檢視與梳理思維,進而避開管理誤區,掌握管理精隨,立即反映在團隊績效,紀律與士氣提升之上. 內容精彩萬勿錯過!

 一、管理技能自我檢視
十二大核心管理技能介紹
自我檢視與相互反饋交流
案例分享與討論
二、高效管理技巧
領導三階段進化過程: 行政領導/技術領導/認同領導
案例分享與討論
三、團隊管理技巧
目標設定技巧
過程管理技巧
績效檢視技巧
團隊賦能技巧
四、成功案例分享

美國花旗銀行副總裁
倫敦 IBC 財經講座 講員
平安銀行西安分行高級顧問
美國壽險營銷協會高級顧問
陜西鴻瑞投資集團股權投資總經理
美國大都會人壽副總裁暨首席市場官
花旗金融領袖培訓中心 （上海） 認證講師
法國巴黎銀行保險集團高級副總裁暨首席市場官
荷蘭全球人壽高級副總裁暨年金事業部首席營銷官
陜西鴻瑞投資集團股權投資總經理-陜西省規模最大民營企業, 集團業務多元，任職期間成功投出數個具備高度前瞻性股權投資項目并創造高度投資盈利，在投項目至今(2021年12月)估值綜合投資回報率達400%以上，專注與精通國內高端裝備與醫療科技領域項目。
法國巴黎銀行保險集團－高級副總裁暨首席市場官、執行委員會委員，榮膺2014年該集團亞洲區最佳首席市場官，在職期間創造年化220%以上銀行保險收益
荷蘭全球人壽保險公司－企業年金暨團險營銷部首席營銷官、退休金管理委員會主席、執行委員會委員所領導的團隊在臺灣壽險業享有盛名，除了業務品質遙遙領先同業外，其獲利能力與專業素養亦為全臺第一，2005-2010連續五年創造團隊年化200%以上績效成長, 于2010年成為全球人壽業績占比排名第一的事業單位，2008年獲選該公司全球最佳高階經理人,并接受總部于美國及德國的集團核心成員培訓,表現優異深獲肯定
美國大都會人壽保險公司－發言人暨首席市場官負責商品研發，公共關系與行銷企劃的工作。在其任內曾成功引導該公司轉型為專業導向的壽險公司，亦曾被媒體譽為“壽險業最佳企業發言人”。莫老師對產業發展素有研究，曾于知名媒體發表論述達百次以上，2003年主導該公司國際部全球壽險與電銷團隊交叉銷售業務,樹立國際標竿，2003年主導該公司臺灣區專業轉型計劃,人均產能提升200%以上
美國花旗銀行－零售個人信貸副總裁暨信用卡業務部主管、財富管理業務市場官、培訓總監任職花旗銀行臺灣教育訓練中心期間，獨立研發十四門專業課程， 并獲得由該行行員評定高達 92%之教學滿意度，被譽為“花旗銀行最佳講師”。擔任零售個人信貸及信用卡業務副總裁期間，陸續負責教育訓練，行銷企劃與業務發展等工作。在1996-1998年間領導培訓業務并被評鑒為臺灣最佳金融培訓機構， 2001 至 2002 年負責該行信用卡業務管理工作時，亦締造高達 220%的業績成長率，該業績成長紀錄保持至今，2022年領導信用卡團隊創造300%以上績效成長
莫老師在大陸培訓／輔導經歷始自 2005 年，曾參與公司大都會人壽與法國巴黎銀行保險集團在大陸的籌設與發展。莫老師于 2009 年擔任浦東發展銀行與花旗銀行合組信用卡公司管培生（Management Associate Program)首席培訓師期間，曾獲該公司人資主管與學員給予最佳評價的紀錄。
于 2016 年莫老師擔任平安銀行西安分行高級顧問期間，輔導 1 位零售總經理，9位支行長，37 位理財經理，30 位大堂經理及十幾位內勤主管；于兩個月內經由高端專業技術與輔導技巧，成功在兩個月內提高該行西安分行 30%理財中收績效，亦使西安分行成為平安銀行全國達標率最高的分行。
莫老師在西安服務期間曾與陜西省政府財政廳所屬陜西金控共同成功成立“陜西金控開元基金”，發起規模八億，亦為陜西金控于國內首次與民間企業合作成立之基金。莫老師也擔任陜西省黃陵縣某 PPP 項目首席顧問，成績斐然。
◆授課風格
莫老師具備級為豐富行業經驗,覆蓋對公,零售,投資與保險四大領域,具備扎實中港臺三地實務從業經驗,歷任各大國際知名金融機構高階領導職位亦具備堅實基層工作經歷,宏觀微觀并重,知識淵博,經驗豐富. 莫老師思維嚴謹周密,邏輯清晰,實務經驗豐富同時授課風格風趣幽默. 其課程特色為邏輯與技巧并重,可以在短時間內梳理學員思維作為學習新知技巧的基礎. 并在高大上的專業性與接地氣的實操性中獲取最佳平衡,參與課程學員可以在短時間內掌握所學創造佳績. 因此莫老師的課程廣受好評,其深邃人生歷練也每每啟發學員深度思考與感悟,備受金融機構肯定
◆主講課題
《客戶分層分級與經營技巧》
《資產配置與多元商品銷售技巧》
《高效保險銷售技巧》
《高效基金銷售技巧》
《高效電話約訪技巧》
《高效公私連動客戶開發技巧》
《高端顧問式銷售技巧》
《高效能管理技巧》
◆部分授課案例
光大銀行沈陽分行產能飛躍轉型計劃(共七期十四個月)
光大銀行長春分行產能飛躍轉型計劃(共兩期四個月)
光大銀行太原分行產能飛躍轉型計劃
光大銀行西安分行產能飛躍轉型計劃
光大銀行呼和浩特分行產能飛躍轉型計劃
光大銀行南京分行萬人大練兵項目
民生銀行天津分行公私連動客戶開發課程
民生銀行天津分行資產配置銷售技巧課程
民生銀行天津分行業務管理課程
民生銀行蘇州分行顧問式銷售技巧課程
民生銀行蘇州分行基金與保險銷售技巧課程
民生銀行沈陽分行產能飛躍轉型計劃
平安銀行西安分行龍騰計劃
平安銀行南寧分行龍騰計劃
平安銀行珠海分行龍騰計劃
盛京銀行總行產能飛躍轉型計劃
中信銀行福州分行產能飛躍轉型計劃
招商銀行總行私行團隊顧問式銷售技巧課程
招商銀行無錫分行保險銷售技巧課程
浙江郵儲銀行總行業務管理課程
上海農商行總行保險銷售技巧課程
浦東發展銀行總行管培生(MA Program)管理課程
民族證券總公司管理課程
國信證券總公司銷售技巧課程
星展銀行管理課程系列
花旗銀行管理課程系列
匯豐銀行銷售課程系列

 

• 銀行服務創新與投訴處理技巧

   

  第一部分：服務創新第一講：服務的真正內涵一、常見的服務的誤區1. 態度好就是好的服務？2. 有問必答就是好的服務？案例分析：某行呼叫中心的對話分析、顧客問廁所二、服務的概念1. 提供幫助，創造感覺2. 提供客戶幫助的細節分析3. 創造客戶感覺的十八個小做法4. 讓我們的服務引發顧客自發傳播的技巧三、情感幫助..

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• 銀行投訴處理技巧

   

  前言：投訴新內涵1. 體驗經濟時代“投訴”的新含義1）客戶沒有告狀算不算投訴？2）員工沒有犯錯但顧客不滿意算不算投訴案例分析：某行匯款重復排隊的案例第一講：有效處理客戶投訴的原則1. 有效處理客戶投訴的原則1）三變原則2）“四要四先原則”案例分析：表哥事件、保險公司客戶跳..

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• 現場干部管理技巧

   

  第一講 班組長的使命與職責第一節 班組長的管理水平現狀1、生產技術型2、盲目執行型3、大撒把型4、勞動模范型5、哥們兒義氣型第二節 班組長的地位界定1、班組長的地位2、班組長對三個階層人員的不同立場3、班組長的產生形式4、班組長的重要作用第三節 班組長對三個階層人員不同立場1、面對經營者他又應站在反映部..

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• 房地產客戶投訴處理技巧與卓越客戶關系

   

  一、正確認識客戶投訴1．客戶投訴的心理分析（1）對客戶投訴的“價值”認識【資料】關于客戶投訴的心理動機調查（2）客戶投訴的八大心理動機分析【提示】客戶投訴后的心理期待2．客戶投訴的原因3．房地產客戶投訴的十大熱點4．客戶投訴的渠道分析二、客戶投訴處理的影響因素分析 1．服務人員可能影響顧..

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• 80/90年代后員工管理技巧

   

  一、80/90年代后員工的特點＠你看得懂這些網絡語言嗎？　1、時代環境特征2、行為表現3、心理特點4、行為或心理背后的原因分析二、破解80/90年代后員工管理5招1、影響有效管理80/90年代后的六大難點2、取得80/90年代后員工信賴的五個招術 走進80/90年代人的世界與空間᠕..

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• 客戶服務高效能投訴電話處理技巧

   

  課程提綱 一、客戶類型分析1.常見客戶類型 2.特殊客戶判斷 3.投訴電話的需求分析二、正確處理客戶抱怨的原則1.抱怨客戶的動機 2.客戶抱怨處理的原則三、投訴電話處理的方法和步驟四、特殊客戶投訴有效處理技巧1.特殊客戶投訴的類型 2.客戶心理的真實寫照 3.常見的客戶投訴原因分析 4.難溝通客戶的交流..

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