一、流程一：方案規劃要務實
1、目標規劃要到位---了解客戶需求的重要性
采購類客戶需求分析
銷售類客戶需求分析
理財類客戶需求分析
融資類客戶需求分析
資金管理類客戶需求分析
案例分析：伴隨發展周期的生物醫藥企業營銷方案
AA健華醫藥有限公司衍生交易項目案例
案例分析：得數據者得未來---5G時代運營商綜合服務方案
案例分析：W達新能源汽車有限公司貨幣互換CCS
案例分析：字節跳動供應鏈金融服務方案
案例分析：城市升級園區綜合方案
2、產品規劃要到位
客戶維度
產品維度
政策維度
3、進程規劃要到位
二、流程二：方案需求要真實--融資需求“三心、三避免
1、收集需求要細心避免覆蓋不全面
2、追溯動因要用心避免調查停表面
3、研究對手要耐心避免盲目擺前面
如何制造供應鏈融資的切入點
三、流程三：方案協作要落實
1、方案協作的四大難題
六大策略面面觀
常見策略適用的客戶
2、方案協作的“三關鍵”
四、流程四：方案設計要切實
1、提煉要點---一句話要點
2、方案測算--常見的三種報價策略
3、選擇模板---綜合金融方案八大模塊
模塊一：核心價值
模塊二：方案要點
模塊三：需求分析
模塊四：服務目標
模塊五：解決方案
模塊六：服務保障
模塊七：服務優勢
模塊八：產品簡介
4、方案自檢法
五、流程五---方案呈現要確實--方案呈現三個“三七開”
1、關鍵內容+敏感問題
2、服務方案+演繹方式
3、講解時間+互動時間
 

【資歷背景】
安徽財貿學院金融學碩士
中國科技大學MBA
注冊會計師
國際金融理財師
注冊企業理財師
國家高級客戶服務管理師
【自我解讀】
20年銀行從業經驗、10年投資銀行管理經驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險行業10年的培訓經驗。歷任中資銀行行長、公司業務部總經理、財富中心總經理、總行產品開發處長、投資銀行企業融資部總經理。
目前任職雙A級券商企業融資部董事總經理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
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【課程目錄】
《對公存款業務開門紅--低成本機構存款強力突圍與鏈式營銷》
《戰略客戶的業務機會分析與營銷策略》
《商業銀行對公產品組合開門紅營銷及金融服務方案設計》
《金融營銷策劃方案與客戶金融服務方案制作能力提升》
《商業銀行重點機構類業務渠道拓展與營銷推動》
《目標客戶尋找與開發》
《對公存款方案化營銷實戰案例精講》
《對公客戶經理典型工作全景案例模擬》
《集團公司供應鏈金融創新方案及產品組合》
《公司業務轉型趨勢下綜合金融產品創新與營銷案例解析》
《公私聯動機會發掘與交叉營銷》
《戰略新興行業分析與顧問式銷售》
《對公產品營銷新策略——產品組合方案營銷》
《存量客戶價值提升與挖掘》
《供應鏈金融：如何立足本地市場贏得突破式發展》
《平臺獲客與批量營銷的創新體系》