一、為什么那么多人富不長久
不同時期需要采用不同方式來應對
處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P系是家族財富管理核心
家族、企業(yè)、所有權三者復雜的關系在考量著財富人士的智慧
家企資產(chǎn)的法律分離、資產(chǎn)布局二元法則
法律是第一工具，信托法能讓財產(chǎn)一物一權成為一物兩權
使用信托法能夠讓剛性的利益分配成為自由分配
信托財產(chǎn)的獨立性能夠輕松實現(xiàn)財產(chǎn)的風險隔離
信托財產(chǎn)的主體不會死亡所以可助企業(yè)永續(xù)管理
信托在財富管理中的運用的標準結構分析
二、如何讓你的財富安全和諧久遠
境內(nèi)外高凈值人士持有資產(chǎn)的區(qū)別
理財產(chǎn)品進信托實現(xiàn)安全和諧久遠與傳承
國內(nèi)的500萬起的家庭信托的亮點在哪里
用規(guī)劃實現(xiàn)家族成員保障資產(chǎn)合理使用防止財富外泄前置稅收籌劃
案例：讓四代人成為信托受益人保障家人的穩(wěn)定品質(zhì)生活
財富人士運用保險工具構建家族成員的基本安全墊
財富人士的家族保險配置策略
保險與信托的怎么完美結合
保險+信托的價值分析
運用信托持有股權的三種方式
運用信托持有股權的優(yōu)劣勢分析
運用信托持有股權的管理方式
股權規(guī)劃所能夠創(chuàng)造的價值
案例：國學大師季羨林動產(chǎn)（收藏品）遺產(chǎn)案的啟示
收藏品用信托架構來持有的優(yōu)勢分析
收藏品信托架構
運用信托持有不動產(chǎn)價值分析
運用信托持有不動產(chǎn)的劣勢分析
運用信托持有不動產(chǎn)的架構
個人持有不動產(chǎn)與信托持有不動產(chǎn)的稅負成本分析
由于環(huán)境與法律都陌生所以人與財?shù)目缇骋?guī)劃尤為重要
人與財?shù)目缇骋?guī)劃重點
人與財?shù)目缇骋?guī)劃目的與框架
三、資產(chǎn)應該如何合理布局
家企分離、二元法則、 永續(xù)管理、接班人計劃
資產(chǎn)配置理念：穩(wěn)健增益、組合投資、長期配置、限額投資
家族財富管理固定收益類產(chǎn)品的組合（TOT）
家族辦公室服務的家族客戶的投行需求理論根據(jù)
家族財富管理投行業(yè)務所產(chǎn)生的固定收益類產(chǎn)品
四、實例模擬管理財富 

擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務）投行業(yè)務與投資業(yè)務的實戰(zhàn)經(jīng)驗，2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運用能力非常強授課經(jīng)驗又非常豐富是老師?；幽芰姡哂兄鞒执笮偷慕?jīng)驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

【工作經(jīng)歷】：

曾任清華大學職業(yè)經(jīng)理訓練中心華東教學中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財?shù)溃易澹┴敻还芾砉煞萦邢薰竞匣锶?，新財?shù)篮贾菁易遛k公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學客座教授。

【核心課程】：

《財富是保值增值與傳承的技術探討》

《家族財富管理與家族財富傳承》

《新常態(tài)下民營企業(yè)家應該如何應對》

【課程要解決的問題】：

改革開放四十年來以來中國經(jīng)濟取得了巨大的成就。隨著改革進入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結構調(diào)整的當下，各地經(jīng)濟發(fā)展的核心動力民營企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機構認為是企業(yè)的資金鏈出問題了，政府覺得是企業(yè)沒有經(jīng)營好，企業(yè)認為政策與行情變化太快，而我認為是企業(yè)家只習慣在經(jīng)濟上升通道中經(jīng)營，不懂得在經(jīng)濟波動中如何生存。如何運用合理的資產(chǎn)配置與法律結構來保護自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長期生存下去。為什么歐美發(fā)達國家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業(yè)家只會創(chuàng)造財富而不會保護管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護民營企業(yè)這個經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..

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