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財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來1）互動(dòng)交流：存款為什么越來越難攬?2）數(shù)據(jù)展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來1）互動(dòng)交流：存款為什么越來越難攬?2）數(shù)據(jù)展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商..

新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些..

保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)..

新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷..

保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

主講老師：張軼 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)..

保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

主講老師：張軼 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來..

新稅法下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

主講老師：王青 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

課程背景：2020年是中國(guó)新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠(yuǎn)的稅局和國(guó)家金庫，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的鏈接，家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際。《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》課程，通過對(duì)新稅法..

新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

主講老師：王青 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：今年是一個(gè)多災(zāi)多難的年份，中美貿(mào)易戰(zhàn)還沒有結(jié)束，一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國(guó)的疫情基本可控，海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新..

保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理

主講老師：嚴(yán)雅麗 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的..

私人財(cái)富管理與傳承 ——以專業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶經(jīng)營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：過去40多年，我國(guó)人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財(cái)富，但隨著中美對(duì)抗、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導(dǎo)致我們的財(cái)富面臨諸多..

家企財(cái)富管理實(shí)務(wù)——法稅訓(xùn)練營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：中國(guó)企業(yè)家財(cái)富總量正迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)富裕家族的財(cái)富意識(shí)已然覺醒，可稅務(wù)意思、法律意思和傳承意識(shí)卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產(chǎn)縮水”的魔咒..

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來1）互動(dòng)交流：存款為什么越來越難攬?2）數(shù)據(jù)展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

基金營(yíng)銷與財(cái)富管理

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程目的：經(jīng)歷了市場(chǎng)的跌宕起伏，金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，廣大投資者不僅投資理財(cái)意識(shí)、觀念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財(cái)知識(shí)和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏..

證券營(yíng)銷與財(cái)富管理（一）

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

課程目的： 未來證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力是培養(yǎng)自身強(qiáng)大的營(yíng)銷能力和專業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過討論專業(yè)化證券營(yíng)銷和服務(wù)中投資顧問（業(yè)務(wù)）的定義、定位和發(fā)展趨勢(shì)，介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種..

證券營(yíng)銷與財(cái)富管理（二）

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程效用：本課程將在介紹財(cái)富管理四個(gè)核心組成部分（財(cái)富積累、財(cái)富保障、財(cái)富增值、財(cái)富分配）的基礎(chǔ)上，大量引用境外金融機(jī)構(gòu)的案例加以有效說明，幫助金融機(jī)構(gòu)的投資顧問在營(yíng)銷中宣傳、運(yùn)用財(cái)富管理的理念和方法，提高投資顧..

財(cái)富管理下的服務(wù)與營(yíng)銷（大堂經(jīng)理）

主講老師：JACKY 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、個(gè)人財(cái)富管理策略、目標(biāo)與發(fā)展現(xiàn)狀 1、客戶在變化——從財(cái)富角度審視人的一生 2、個(gè)人理財(cái)需求的分層 3、中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 二、財(cái)務(wù)管理與大堂經(jīng)理角色認(rèn)知 1、好..

銷售技巧培訓(xùn)：私人財(cái)富管理高端營(yíng)銷與溝通技巧

主講老師：劉成熙 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：本建議書為銀行的私人財(cái)富管理部門的營(yíng)銷人員和理財(cái)人員學(xué)習(xí)高端客戶銷售心理學(xué)與溝通所制作，主要之目的在于建立一支鋼鐵般的干部勁旅，對(duì)公司的發(fā)展帶來一定的幫助。 本案經(jīng)我司依據(jù)貴司相關(guān)信息，擬訂本培訓(xùn)規(guī)..

新時(shí)代下的家庭財(cái)富管理

主講老師：張國(guó)棟 課程時(shí)長(zhǎng)：4 天

1、新政引起家庭財(cái)富管理變化 2、主流投資的操作策略3、投資最高境界-資產(chǎn)配置4、富有家庭的資產(chǎn)管理 5、怎么實(shí)現(xiàn)未來..

私人財(cái)富管理高端營(yíng)銷與溝通技巧

主講老師：劉成熙 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一單元：新的財(cái)富環(huán)境與高端客戶營(yíng)銷一. 有錢人是如何致富的？二. 你了解有錢人嗎？三. 吸引富人的因素？四. 普通銷售與高端客戶銷售的區(qū)別發(fā)展關(guān)系建立信任引導(dǎo)需求解決問題五. 知..

財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售 第一部分 財(cái)富管理的基本介紹 1. 財(cái)富管理的內(nèi)涵 2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系 3. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式 4. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 5. 全球券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì) ..

臺(tái)灣劉成熙老師-私人財(cái)富管理中心-高端客戶營(yíng)銷心理學(xué)與溝通技巧

主講老師：臺(tái)灣劉成熙老師 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

臺(tái)灣劉成熙老師-私人財(cái)富管理中心-高端客戶營(yíng)銷心理學(xué)與溝通技巧主講：臺(tái)灣劉成熙老師前 言：本建議書為銀行或證券公司的私人財(cái)富管理部門的營(yíng)銷人員和理財(cái)人員學(xué)習(xí)高端客戶銷售心理學(xué)與溝通所制作，主要之目..

新個(gè)稅背景下薪酬節(jié)稅安排、社保風(fēng)險(xiǎn)防控與財(cái)富管理 課程大綱

主講老師：韓雪 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

▲模塊一：個(gè)人所得稅一、大數(shù)據(jù)稅收轉(zhuǎn)型新環(huán)境1.2018年演藝明星的個(gè)人所得稅風(fēng)波2.2017年8月，國(guó)家通過了個(gè)人收入和財(cái)產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案3.2018年8月1日起，個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)客戶端系統(tǒng)..

當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與私人財(cái)富管理

主講老師：吳勇民 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

取勢(shì)，明道，優(yōu)術(shù)。逆勢(shì)而為，事倍功半，順勢(shì)而為，事半功倍。《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)》將為您解讀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題、現(xiàn)有金融投資理財(cái)工具的詳細(xì)分析、以及在新常態(tài)背景下私人財(cái)富管理的理論邏輯，做到事半功倍。通過本講座的學(xué)習(xí)，..