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金融理財（財富管理）與金融產品營銷

地點： 廣東 (深圳) 價格：3600 時間：2012-12-22

一、財富管理的內容與方法1、財富管理、個人理財與投資管理2、個人理財的主要內容3、財富管理四部曲：財富積累、財富保障、財富增值、財富分配 家庭凈資產指標的應用及其重要性 現金流分析..

法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

主講老師：李竟成 課程時長：2 天

課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商..

新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

主講老師：李竟成 課程時長：1 天

課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些..

保險財富管理之資產配置

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟..

新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

主講老師：李竟成 課程時長：1 天

課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷..

保險財富管理之法律視野

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發..

保險財富管理之稅收籌劃

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來..

新稅法下的家庭財富管理策略（保險產說會）

主講老師：王青 課程時長：1 天

課程背景：2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接，家庭財富管理的稅務風險從理財的概念變成了實際。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程，通過對新稅法..

新經濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產說會）

主講老師：王青 課程時長：2 天

課程背景：今年是一個多災多難的年份，中美貿易戰還沒有結束，一場席卷全球的疫情讓每個行業都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創出新..

保險大單銷售秘訣——資產配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時長：2 天

課程背景：根據招商銀行發布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經濟社會發展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實現了8%的正增長。中國高凈值人數的..

私人財富管理與傳承 ——以專業服務為核心的高凈值客戶經營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創造財富，但隨著中美對抗、國內產業結構重組、金融強監管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

家企財富管理實務——法稅訓練營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：中國企業家財富總量正迅猛增長，中國富裕家族的財富意識已然覺醒，可稅務意思、法律意思和傳承意識卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產縮水”的魔咒..

財富管理與資產配置實戰

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么要做資產配置一、財富管理市場的競爭己經發生深刻改變1. 大資管時代己經到來1）互動交流：存款為什么越來越難攬?2）數據展示：大資管時代的幾何式發展2. 其它金融機構在財富管理市場的優..

基金營銷與財富管理

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的：經歷了市場的跌宕起伏，金融行業競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀念發生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務態度好和溝通技巧好，但是缺乏..

證券營銷與財富管理（一）

主講老師： 課程時長：1 天

課程目的： 未來證券公司經紀業務的發展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營銷能力和專業化服務水平。本課程通過討論專業化證券營銷和服務中投資顧問（業務）的定義、定位和發展趨勢，介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種..

證券營銷與財富管理（二）

主講老師： 課程時長：2 天

課程效用：本課程將在介紹財富管理四個核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎上，大量引用境外金融機構的案例加以有效說明，幫助金融機構的投資顧問在營銷中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧..

財富管理下的服務與營銷（大堂經理）

主講老師：JACKY 課程時長：2 天

一、個人財富管理策略、目標與發展現狀 1、客戶在變化——從財富角度審視人的一生 2、個人理財需求的分層 3、中國財富管理服務發展現狀 二、財務管理與大堂經理角色認知 1、好..

銷售技巧培訓：私人財富管理高端營銷與溝通技巧

主講老師：劉成熙 課程時長：2 天

課程背景：本建議書為銀行的私人財富管理部門的營銷人員和理財人員學習高端客戶銷售心理學與溝通所制作，主要之目的在于建立一支鋼鐵般的干部勁旅，對公司的發展帶來一定的幫助。 本案經我司依據貴司相關信息，擬訂本培訓規..

新時代下的家庭財富管理

主講老師：張國棟 課程時長：4 天

1、新政引起家庭財富管理變化 2、主流投資的操作策略3、投資最高境界-資產配置4、富有家庭的資產管理 5、怎么實現未來..

私人財富管理高端營銷與溝通技巧

主講老師：劉成熙 課程時長：2 天

第一單元：新的財富環境與高端客戶營銷一. 有錢人是如何致富的？二. 你了解有錢人嗎？三. 吸引富人的因素？四. 普通銷售與高端客戶銷售的區別發展關系建立信任引導需求解決問題五. 知..

財富管理和金融產品銷售

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

財富管理和金融產品銷售 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內涵 2. 財富管理業務和金融產品銷售的關系 3. 財富管理業務的盈利模式 4. 財富管理業務的核心競爭力 5. 全球券商財富管理業務的發展趨勢 ..

臺灣劉成熙老師-私人財富管理中心-高端客戶營銷心理學與溝通技巧

主講老師：臺灣劉成熙老師 課程時長：2 天

臺灣劉成熙老師-私人財富管理中心-高端客戶營銷心理學與溝通技巧主講：臺灣劉成熙老師前 言：本建議書為銀行或證券公司的私人財富管理部門的營銷人員和理財人員學習高端客戶銷售心理學與溝通所制作，主要之目..

新個稅背景下薪酬節稅安排、社保風險防控與財富管理 課程大綱

主講老師：韓雪 課程時長：2 天

▲模塊一：個人所得稅一、大數據稅收轉型新環境1.2018年演藝明星的個人所得稅風波2.2017年8月，國家通過了個人收入和財產信息系統建設總體方案3.2018年8月1日起，個人所得稅扣繳申報客戶端系統..

當前宏觀經濟形勢與私人財富管理

主講老師：吳勇民 課程時長：2 天

取勢，明道，優術。逆勢而為，事倍功半，順勢而為，事半功倍。《當前宏觀經濟形勢》將為您解讀經濟熱點問題、現有金融投資理財工具的詳細分析、以及在新常態背景下私人財富管理的理論邏輯，做到事半功倍。通過本講座的學習，..

財富管理市場解讀與客戶財富管理配置

主講老師：黃德權 課程時長：2 天

課程導入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規則案例導入：從JACK看財富管理的重要性第一講：財富管理-理念篇一、認清財富的本質1. 財富的真諦案例分析：富翁的故事2. ..

新稅法下的家庭財富管理策略（產說會）

主講老師：王青 課程時長：1 天

引言：1. 今年您參與匯算了嗎？2. 您公司財務有給您匯報關于匯算的問題嗎？第一講：新個稅對家庭財富的影響1. 附加扣除項對家庭收入的影響2. 綜合所得匯算對家庭財富的影響3. 大額現金管理政..