16年理財保險實戰(zhàn)經(jīng)驗
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動指導(dǎo)顧問《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特約講師
家庭財富法務(wù)法商(LQ)顧問成人與兒童財商(FQ)開發(fā)顧問
代表著作
專業(yè)理財書籍《我的第一本理財書》
科班出身，是國內(nèi)首批持證理財規(guī)劃師，從事金融投資及市場研究多年
04年投資理財實戰(zhàn)運作中06年經(jīng)營理財咨詢公司
.08年至今專業(yè)理財培訓(xùn)成果頗豐。
持有四大理財證書
注冊理財規(guī)劃師(CFP)/國家高級理財規(guī)劃師(SChFP)/美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)/美國壽險管理師(LOMA)
從業(yè)經(jīng)驗豐富
專業(yè)理財培訓(xùn)/技能輔導(dǎo)
覆蓋200+家銀行、300+家保險
累計授課 培訓(xùn)學(xué)員 講授產(chǎn)說會
超1000場 達1OWA 超300
單家返聘200多天
曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務(wù)與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億
曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產(chǎn)說會300多場，產(chǎn)生現(xiàn)場成交額累計超13億。
單省返聘60多天
為郵政儲蓄銀行(廣東省分行)600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，合計課程場次達60多天。
非金融單家返聘40多天
曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。
主講課程
《新個稅改革與資產(chǎn)配置新思路》
第一節(jié);個人所得稅改革簡述與新舊差異比較
個人所得稅征稅改革簡述
新稅率計算與綜合所得測算評估專項附加扣除項解讀
第二節(jié):專項附加扣除項解讀(一)
子女教育專項扣除
2 繼續(xù)教育專項扣除
大病醫(yī)療專項扣除
第三節(jié):專項附加扣除項解讀(二)
住房貸款利息專項扣除住房租金專項扣除
贈養(yǎng)老人專項扣除
案例 運用抵扣后的稅負減免
第四節(jié):稅收體系完善與資產(chǎn)透明化
遺產(chǎn)稅暫行條例(草案)》擬定與意義民政部全國婚姻登記聯(lián)網(wǎng)的啟發(fā)3工商全國統(tǒng)一登記聯(lián)網(wǎng)的價值
4中國簽署CRS對中國人海外資產(chǎn)透明度的沖擊5人民銀行全國銀行賬戶聯(lián)網(wǎng)的信號釋放
不動產(chǎn)登記信息管理平臺全國聯(lián)網(wǎng)與潛在房產(chǎn)稅個人所得稅APP上線揭開的個稅繳付新時代
第五節(jié):個稅APP.你下載了嗎?
1 給予優(yōu)惠同時強化稅收執(zhí)法
一從一張截圖說起個稅社保與優(yōu)惠抵扣
第六節(jié):個稅負擔(dān)減輕引導(dǎo)籌劃未來(一
關(guān)注子女教育關(guān)注自身教育關(guān)注大病醫(yī)療
第七節(jié):個稅負擔(dān)減輕引導(dǎo)籌劃未來(二
關(guān)注房產(chǎn)定位關(guān)注養(yǎng)老準備
減輕民眾負擔(dān)引導(dǎo)籌劃未來
團銀行理財經(jīng)理客戶經(jīng)理團保險客戶經(jīng)理
田對稅改感興趣的普羅大眾
