導師介紹

鄭勝雄

曾任瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁

曾任花旗銀行臺灣分行財富管理中心副總裁

兼任花旗銀行亞洲區財富管理專業講師

 課程亮點

01銀行轉型與財富管理發展趨勢

02高凈值客戶人群畫像分析與需求挖掘

03高凈值客戶經營策略創新與實戰技能落地

 課程大綱

發刊詞
你必須了解的高凈值客戶開發與經營策略

第一章 高凈值客戶開發與經營思維重建
01 為什么要開發高凈值客戶
02高凈值客戶圖像描繪與挖掘商機
03 高凈值客戶流失與經營策略

第二章 高凈值客戶TACSD五步工作法

第一步 Target鎖定目標客戶
04 銀行內部五大獲客渠道
05外部渠道新增獲客五大策略

第二步 Approach接近目標客戶
06 高凈值客戶電話營銷五大技巧
07 高凈值客戶上門拜訪六大技巧

第三步 Create Demand創造需求
08面臨傳承風險的需求
09 面臨婚姻風險的需求
10 面臨稅務風險的需求
11 面臨債務風險的需求
12面臨養老風險的需求

第四步 Solution Provider提供解決方案
13 財富傳承六大法商工具分析

第五步 Deepening relations客戶關系深化
14MGM客戶轉介客戶
15高凈值客戶九宮格人脈經營法則