張軼
20年金融營銷管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)授權(quán)老師國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
中國銀行/中國郵政等總行總公司級(jí)別講師曾任：中國平安保險(xiǎn)財(cái)務(wù)人員曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長
持四大證書：
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師/中國金融理財(cái)師/高級(jí)財(cái)富管理師理財(cái)業(yè)界評(píng)審委員：
新浪財(cái)經(jīng)理財(cái)師/中國銀行業(yè)理財(cái)師/郵儲(chǔ)銀行理財(cái)師等大賽評(píng)委
實(shí)戰(zhàn)授課，落地輔導(dǎo)：
500+場(chǎng)金融產(chǎn)品管理/稅收籌劃/風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的授課和輔導(dǎo)，參訓(xùn)學(xué)員近萬名的金融人員。300+場(chǎng)高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單10億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)20000+人。
經(jīng)典案例：
銀行總行/總公司輪訓(xùn)→曾為中國郵政、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國平安、泰康人壽等總行/總公司進(jìn)行了《高端客戶場(chǎng)景營銷》《財(cái)富法律智慧》等金融課程多次輪訓(xùn)。
簽單累計(jì)4億→曾為中國太平保險(xiǎn)山東/四川/江蘇等分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。
單家返聘50+場(chǎng)→曾為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，講授《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50+期。
大賽輔導(dǎo)返聘100+場(chǎng)→曾為工行、中行、郵儲(chǔ)銀行等進(jìn)行《私人銀行大賽》、《理財(cái)師大賽》等大賽輔導(dǎo)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)100+期，輔導(dǎo)過學(xué)員取得過全國前十、前三排名的好成績。
 

 法商我們學(xué)了又學(xué)，婚姻法、繼承法、商法、稅法，但到了今天民法典橫空出世，我們?cè)撊绾握莆?hellip;有了寶貴的高端客戶，也具備聞戰(zhàn)而喜的精神，面對(duì)法律問題的契機(jī)，想開口卻不知道如何交流。碰到具體的場(chǎng)景化的法律問題，對(duì)于知識(shí)的“略懂”，不自信、不敢說往往錯(cuò)失良機(jī)，徒呼奈何。
課程圍繞著家族財(cái)富是什么，財(cái)富保全需要規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)富傳承的影響因素問題進(jìn)行分析，給出了具體的策略建議和案例思考，進(jìn)而幫助對(duì)客戶財(cái)富保全與傳承有了更深刻的理解和把握方法。

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