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銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)用及其營(yíng)銷

主講老師：張老師 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一章 銀行產(chǎn)品及其創(chuàng)新 1、銀行產(chǎn)品的定義 2、銀行產(chǎn)品的特點(diǎn) 3、銀行產(chǎn)品的分類 4、國(guó)內(nèi)銀行產(chǎn)品的創(chuàng)新方法 第二章 國(guó)內(nèi)主要的銀行產(chǎn)品種類與流程 1、存款類產(chǎn)品 2、貸款類產(chǎn)品 ..

銀行理財(cái)經(jīng)理客戶銷售技能培訓(xùn)

主講老師：李成林 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程解決問(wèn)題： 參加了無(wú)數(shù)次銷售培訓(xùn)，銷售業(yè)績(jī)不見提高，面對(duì)客戶無(wú)計(jì)可施，問(wèn)題到底出在哪里？ 1. 如何做好個(gè)人客戶的開發(fā)？整個(gè)開發(fā)過(guò)程都要哪些關(guān)鍵點(diǎn)？如何把控這些關(guān)鍵點(diǎn)，最后贏取訂單？ 2. 銷售理念如..

銀行理財(cái)經(jīng)理客戶銷售技能培訓(xùn)

主講老師：李成林 課程時(shí)長(zhǎng)：4 天

第一部 打造銀行理財(cái)經(jīng)理的顧問(wèn)式銷售1 銀行理財(cái)經(jīng)理的顧問(wèn)式銷售1.1 銷售的本質(zhì)是什么？1.2 理財(cái)銷售的3種類型1.3 銷售和購(gòu)買流程的比較1.4 理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售的本質(zhì)2 分析：銀行理..

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-客戶關(guān)系分層管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧

主講老師：臺(tái)灣劉成熙老師 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-客戶關(guān)系分層管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧主講：臺(tái)灣劉成熙老師前 言：本建議書為銀行或者基金公司的的財(cái)富管理部門或者市場(chǎng)營(yíng)銷部門的營(yíng)銷人員和理財(cái)人員學(xué)習(xí)顧問(wèn)式營(yíng)銷與..

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理

主講老師：臺(tái)灣劉成熙老師 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理主講：臺(tái)灣劉成熙老師前 言：本建議書為銀行或者基金公司的的財(cái)富管理部門或者市場(chǎng)營(yíng)銷部門的營(yíng)銷人員和理財(cái)人員學(xué)習(xí)顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶關(guān)系..

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-客戶關(guān)系分層管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧

主講老師：臺(tái)灣劉成熙老師 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-客戶關(guān)系分層管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧主講：臺(tái)灣劉成熙老師前 言：本建議書為銀行或者基金公司的的財(cái)富管理部門或者市場(chǎng)營(yíng)銷部門的營(yíng)銷人員和理財(cái)人員學(xué)習(xí)顧問(wèn)式營(yíng)銷與..

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理

主講老師：臺(tái)灣劉成熙老師 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

臺(tái)灣劉成熙老師-銀行業(yè)課程-銀行理財(cái)經(jīng)理-顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理主講：臺(tái)灣劉成熙老師前 言：本建議書為銀行或者基金公司的的財(cái)富管理部門或者市場(chǎng)營(yíng)銷部門的營(yíng)銷人員和理財(cái)人員學(xué)習(xí)顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶關(guān)系..

私人銀行理財(cái)顧問(wèn)高端商務(wù)魅力塑造

主講老師：郭弈翎 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

前言：職業(yè)形象塑造一、引言1、 解讀國(guó)家政策，把握趨勢(shì)，以未來(lái)定當(dāng)下2、 例證：社會(huì)各階層多角度看言論背后的階層初心3、 思考：變化中，如何前行？4、 構(gòu)建：綜合維度中的理財(cái)顧問(wèn)的精準(zhǔn)坐標(biāo) 二..

銀行理財(cái)經(jīng)理溝通及話術(shù)訓(xùn)練

主講老師：李春媚 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、理財(cái)經(jīng)理角色認(rèn)知角色認(rèn)知：銀行大堂經(jīng)理的角色定位、價(jià)值、職責(zé)自問(wèn)：我有哪些工作沒有做好，帶來(lái)哪些影響？我如何做的更好？ɨ..

零售銀行理財(cái)經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)

主講老師：穆曉軍 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)性培訓(xùn)主要擬分為3期，視疫情發(fā)展情況，采取線上授課、線下授課相結(jié)合、知識(shí)技能講授和實(shí)踐指導(dǎo)相結(jié)合、實(shí)用營(yíng)銷工具和實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷案例相結(jié)合的方式，模塊內(nèi)容主題和培訓(xùn)目標(biāo)不限于以下內(nèi)容：(一)目..

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財(cái)子公司合作路徑

主講老師：萬(wàn)元 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講（3小時(shí)）：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類資產(chǎn)配置1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止行為與風(fēng)險(xiǎn)控制2.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范解析（相關(guān)法律法規(guī)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范》、《商業(yè)銀行理財(cái)..

私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、解析客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財(cái)金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險(xiǎn)產(chǎn)品及工具真正能夠避險(xiǎn)?2.客戶對(duì)財(cái)富管理要求2.1重新定義..

銀行理財(cái)經(jīng)理中高端實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技能提升

主講老師：閆和平 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下客戶購(gòu)買的核心要素1、互聯(lián)網(wǎng)金融下的銀行營(yíng)銷核心案例分享：銀行營(yíng)銷的本質(zhì)2、銀行產(chǎn)品核心價(jià)值是什么？案例分享：互聯(lián)網(wǎng)解決不了銀行產(chǎn)品核心價(jià)值3、客戶購(gòu)買理財(cái)過(guò)程的四大演變..

菁英計(jì)劃 ——銀行理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程之營(yíng)銷技能與績(jī)效提升

主講老師：楚易 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

前言：VUCA時(shí)代全面到來(lái)的情況下我們面臨挑戰(zhàn)是什么？一、烏卡（VUCA）時(shí)代下市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)是1、易變性（Volatility）2、不確定性（Uncertainty）3、復(fù)雜性（Complexity..

銀行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)知與工作流程

主講老師：于男 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：金融理財(cái)基礎(chǔ)與服務(wù)定位一、金融理財(cái)意義二、金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位三、金融顧問(wèn)的角色定位思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么?四、客戶經(jīng)理三大“角色&rdq..

銀行遠(yuǎn)程營(yíng)銷中心理財(cái)顧問(wèn)電銷能力提升

主講老師：盧璐 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一章 理財(cái)顧問(wèn)如何認(rèn)知電話銷售一、理財(cái)顧問(wèn)該具備怎樣的性格？1、現(xiàn)狀：電話銷售的三低時(shí)代勇氣企圖心自信力快樂力᠋..

理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

主講老師：盧璐 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營(yíng)銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建..

銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃

主講老師：黃國(guó)亮 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝..

中高端客戶金融理財(cái)營(yíng)銷實(shí)務(wù)

主講老師：黃國(guó)亮 課程時(shí)長(zhǎng)：4 天

課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則體驗(yàn)——我要找到你第二單元：金融..

保險(xiǎn)——理財(cái)經(jīng)理能力提升進(jìn)階培訓(xùn)

主講老師：鄢利 課程時(shí)長(zhǎng)：3 天

課程背景：外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對(duì)資本市場(chǎng)漸趨復(fù)雜的局面，培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場(chǎng)的視野成為現(xiàn)實(shí)之需要。同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)在..

理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升

主講老師：周丹球 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：　　當(dāng)人臉識(shí)別、智能機(jī)器人、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)等等黑科越來(lái)越真實(shí)的時(shí)候，人工智能對(duì)銀行人飯碗的威脅，也變得越來(lái)越真實(shí)。人工智能對(duì)一些銀行工作崗位的替代性很大，但被替代的并不是特別簡(jiǎn)單的工作，..

做好理財(cái)，規(guī)劃一生幸福——多場(chǎng)景實(shí)務(wù)理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：理財(cái)，是為自己人生中各種生活目標(biāo)提供財(cái)務(wù)上的支持，而作為理財(cái)顧問(wèn)，需要深度了解客戶的生活目標(biāo)，挖掘理財(cái)需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶對(duì)金融市場(chǎng)..

金牌客戶經(jīng)理（理財(cái)經(jīng)理）養(yǎng)成特訓(xùn)營(yíng)

主講老師：張牧之 課程時(shí)長(zhǎng)：5 天

第一講：分析篇一、知己——為什么營(yíng)銷工作這般艱難反思：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我工作的角色是什么？1. 我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？2. 理財(cái)業(yè)務(wù)三類營(yíng)銷角色分析1）“托&rdqu..

知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財(cái)經(jīng)理核心技能訓(xùn)練

主講老師：蘇黎 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

導(dǎo)引：銀行零售個(gè)金營(yíng)銷現(xiàn)狀和痛點(diǎn)一、意識(shí)的改變迫在眉睫1. 品牌意識(shí)2. 客戶意識(shí)3. 經(jīng)營(yíng)意識(shí)4. 服務(wù)意識(shí)第一講：打造個(gè)人品牌一、在客戶心中樹立以專業(yè)為核心的品牌形象痛點(diǎn)解析：..

銀行金融的理財(cái)客戶心理分析與KYC技巧

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：理財(cái)營(yíng)銷為什么要做KYC?一、零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生了深刻變化案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(zhǎng)討論：銀行在零售銀行市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)1. 以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心二、..