張羅群
財富管理培訓專家
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認證財富管理師/CHFP國家高級理財規劃師
全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問/評委
原中國平安北京分公司業務督訓
資產配置是一門藝術，長久以來一直是金融專業人員在所有市場環境中，避免風險、調整收益的常用工具。如何使用現代資產配置理念和工具在各種市場環境下增加回報、控制風險？資產配置建議書考驗的是金融藝術家如何根據宏觀環境、客戶家庭情況、金融市場情況進行有效創作的體現。
一份專業的資產配置建議書將讓財富管理顧問獲得客戶認可，為后續業務推進產生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限時間里為客戶制作一份專業資產配置建議書呢？該課程從應用實務出發以案例進行教學，講解如何為
金融機構財富顧問
