- 專家介紹
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- 課程對象
16年理財保險實戰(zhàn)經(jīng)驗理財規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動指導(dǎo)顧問
《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特約講師
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師／專家組成員
家庭財富法務(wù)法商（ LQ ）顧問／成人與兒童財商（ FQ )開發(fā)顧問
專業(yè)理財書籍《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》作者
科班出身，是國內(nèi)首批持證理財規(guī)劃師，從事金融投資及市場研究多年（04年投資理財實戰(zhàn)運作→06年經(jīng)營理財咨詢公司→08年至今專業(yè)理財培訓(xùn)）,成果頗豐：
持有四大理財證書：注冊理財規(guī)劃師（ CFP )／國家高級理財規(guī)劃師（ SChFP )／美國注冊財務(wù)策劃師（ RFP )／美國壽險管理師（ LOMA )
。專業(yè)理財培訓(xùn)／技能輔導(dǎo)覆蓋200＋家銀行、300＋家保險
累計課程培訓(xùn)超1000場→累計講授產(chǎn)說會超300場→累計參訓(xùn)學(xué)員10萬人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務(wù)與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產(chǎn)說會300多場，產(chǎn)生現(xiàn)場成交額累計超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲蓄銀行（廣東省分行）600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，合計課程場次達(dá)60多天。非金融單家返聘40多天→ー→→曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。
第一節(jié)：“財”之道
財富與幸福度提升
金錢最重要的是帶來改變
1）金錢能讓你獲得自由
2）金錢能提升生活品質(zhì)
3）金錢能改變?nèi)穗H關(guān)系
金錢讓你增加影響力
第二節(jié)：資本大時代的“財商”構(gòu)建8020的“馬太效應(yīng)”
西游記后傳之“財商版”
第三節(jié)：你的財商價值千萬
評估你的千萬價值財商財商數(shù)值分析
工具：財商測試工具
第四節(jié)：四種財商之﹣賺取財富
輕易放棄的人不可能贏
富人為什么變得更富有
我們生活在提桶的世界
你的管道是你的生命線
第五節(jié)：四種財商之﹣守護(hù)財富六種財務(wù)掠奪者
財富風(fēng)險應(yīng)對
第六節(jié)：四種財商之﹣預(yù)算財富預(yù)算收入
預(yù)算支出
第七節(jié)：四種財商之﹣財富信息財富杠桿的秘密
信息讓你更富有
第八節(jié)：財富三把金鑰匙﹣-﹣現(xiàn)金流管理良好流動
收支平衡
合理負(fù)債
第九節(jié)：財富三把金鑰匙﹣風(fēng)險管理完善保障
高效傳承
合理節(jié)稅
第十節(jié)：財富三把金鑰匙﹣投資管理目標(biāo)明確
風(fēng)險合理
時機選擇
有財富夢想的人士
有眾多人生追求人土
關(guān)注財務(wù)安全的人土
期待財務(wù)自由的人士
